Fabio Pretto

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Generale Dalla Chiesa 53/55 36078 Valdagno VI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 11/11/2019

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Marito e padre di tre splendidi figli. Musicista per passione. Credo nella finanzia al servizio dello sviluppo sostenibile per creare un futuro migliore. Il mio obiettivo è essere un punto di riferimento solido per i miei clienti nel raggiungere i propri obiettivi con la serenità che desiderano. Contattami per avere maggiori informazioni sulle mie competenze e rispondere alle tue richieste.

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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2020
    Ore di mantenimento 0
  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021

Esperienze

  • Private Banker
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Dicembre 2019 - In corso
  • Titolare di Filiale e gestore della relazione con clientela Premium
    Monte dei Paschi di Siena Dicembre 2014 - Novembre 2019
  • Laurea in Economia e Commercio
    Università degli Studi di Verona Settembre 1998 - Luglio 2004

Articoli scritti dal consulente

Agorà 11/16/2021 9:39:11 AM

Investire in modo sostenibile oggi significa indirizzare i propri risparmi verso aziende che si impegnano per dare un contributo nella lotta ai cambiamenti climatici, significa scegliere aziende che r

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