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Consulenza Finanziaria

Allegretti Fabio Maria

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La vita è un viaggio, un’opportunità nella quale tutti noi siamo chiamati a trovare posto, a portare frutto e a raggiungere obiettivi. E’ come un viaggio in mare dove la barca sulla quale navighiamo affronterà difficoltà anche aspre e alla fine giungerà in porto. Per viaggiare più sicuri occorre scegliere un Capitano di lungo corso.

Albert Einstein disse “Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono”. I no aiutano a crescere, soprattutto all’inizio dei percorsi professionali, e anche dopo.

Da qui una spinta formidabile ad un aggiornamento continuo che mi consente di essere sempre più utile e appropriato nel disegnare le soluzioni e le “rotte da intraprendere” a beneficio di ciò che è importante.

Potrei dirti i miei numeri, già 32 anni nel settore assicurativo, ad oggi almeno 28 nel settore bancario e finanziario nella consulenza a Privati e a Aziende (Asset Allocation, Investimenti Tematici, Previdenza, Tesoreria, Lending, Passaggio Generazionale e Successorio, Immobiliare), almeno 18 anni di esperienza nel settore immobiliare con focus di alcuni anni sulle aste giudiziarie immobiliari.

In realtà al centro ci sono per me le persone con i propri desideri e le proprie passioni, con i propri interessi, obiettivi e progetti di vita.

Il mio ruolo è di tenermi informato sui venti e le correnti, eventuali scogli e impedimenti e di utilizzare tutta la tecnologia possibile per prevenire o mitigare i rischi  e le incertezze conducendo, quale Capitano responsabile, la nave in porto.

Vuoi intraprendere il viaggio?

Dimmi cosa ti interessa, facciamo insieme il “punto nave” capisco da dove partiamo e tracciata la rotta condividiamo il tragitto fino all’arrivo! 

 

Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere(Anatole France)

Il futuro dipende da ciò che fai oggi(Mahatma Gandhi)

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Competenze

  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Imprenditori
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

Esperienze

  • Socio e Presidente

    Atrium Aste srl – Settore aste giudiziarie immobiliari

    Gennaio 2002 – Gennaio 2008

  • Socio e Consigliere di Amministrazione

    Atrium Mediazioni Immobiliari srl – Agenzia Immobiliare

    Gennaio 2002 – Gennaio 2008

  • Consulente Finanziario e Patrimoniale

    Fideuram – intesa san paolo private banking

    Aprile 1993 – Presente

  • Subagente Assicurativo Intercontinentale

    Ass.ni S.p.A.

    Settembre 1988 – Aprile 1993

  • IVASS – RUI dal 2007

    ALBO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE – 1989

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