Emanuele Ritelli

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via XXIX Settembre 20 A 60121 Ancona AN
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 03/06/2019

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About

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando distogli gli occhi dal tuo obiettivo

Sono un consulente di seconda generazione molto attento alla crescente digitalizzazione del nostro mestiere, che vedo come una grande opportunità che ci consente di essere sempre più organizzati, tempestivi ed efficienti.

Una delle mie priorità, oltre alla soddisfazione della mia clientela, è cercare di aiutare a comprendere meglio questo mondo tramite incontri di educazione finanziaria. 

Per me è fondamentale il valore sociale del nostro ruolo: cercare di aiutare la clientela ad affrontare, nel miglior modo possibile, quelle che possono essere scelte che riguardano l’ambito economico-finanziario familiare, aziendale, successorio. 

Ritengo che solo conoscendo in modo franco e trasparente le necessità, i sogni e le paure di chi mi sta di fronte, si possa costruire un percorso di pianificazione vincente.

Per poter soddisfare al meglio le esigenze patrimoniali e finanziarie dei miei clienti mi avvalgo di un team professionale, composto da due consulenti e da una segretaria personale dedicata alla clientela. 

 

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Competenze

  • SRI Impact investing
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Consulente digitale
  • Pianificazione successoria
  • Alternative finance
  • Trust
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Medici
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società

Esperienze

  • FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Dicembre 2019 - In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 1/18/2022 10:06:58 AM

Sei in grado di affrontare le scelte che riguardano la pianificazione del tuo patrimonio in completa autonomia? Riesci a valutare il valore che potresti ottenere rivolgendoti ad un esperto di gestione

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