Daniele Mariani

SANPAOLO INVEST
Via Del Serafico 42 00142 Roma RM
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 11/03/1992

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About

In ogni attività la passione e il cuore tolgono gran parte delle difficoltà - Erasmo da Rotterdam

Consulente Finanziario nel settore da 33 anni animato da sempre da una grande curiosità e voglia di imparare.

 

Negli anni ho gestito clienti e gruppi di Consulenti Finanziari con Portafogli importanti e maturato esperienze significative nel coaching.

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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Notai
  • Imprenditori
  • Medici
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Enti religioni
  • Liberi professionisti
  • Musicisti
  • Società
  • Giovani

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2004
    Ore di mantenimento 30
  • Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziaria
    EXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
  • Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • Distribuzione prodotti investimento assicurativi
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Market abuse: analisi normativa e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • La POG in ambito assicurativo
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6
    TESEO SRL - 2021
  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2020
  • L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
    TESEO SRL - 2020
  • Le parole dell'economia e dei mercati - seconda parte
    Eurizon Capital Sgr - 2020
  • Le parole dell'economia e dei mercati - prima parte
    Eurizon Capital Sgr - 2020
  • La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2020
  • Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2020
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8
    TESEO SRL - 2019
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La protezione patrimoniale
    TESEO SRL - 2018
  • La delega gestionale
    TESEO SRL - 2018
  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • L'asset Allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
  • La riforma della previdenza
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
  • La gestione separata e le polizze rivalutabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
  • La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I - Schroders
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2017
  • La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
    TESEO SRL - 2017
  • Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3
    TESEO SRL - 2017
  • Consulenza patrimoniale per cluster di clientela SanPaolo Invest
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2017
  • Dalla vendita alla consulenza evoluta e patrimoniale. La consulenza tra anamnesi, diagnosi e terapia: esplorare necessità ed elaborare soluzioni
    Training Meta Srl - 2017
  • Back to the future: partire dai bisogni (ovvero: come creare valore nella relazione con il cliente
    TESEO SRL - 2017
  • La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale
    TESEO SRL - 2016
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi
    TESEO SRL - 2016
  • La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC)
    TESEO SRL - 2016
  • Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
    TESEO SRL - 2016
  • Sinergie professionali - Sanpaolo 8 ore
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2016
  • La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali
    TESEO SRL - 2015
  • Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A.
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
  • Protezione patrimoniale in pratica - Per SanPaolo Invest SIM S.p.A.
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
  • Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
    TESEO SRL - 2014
  • Passaggio generazionale in pratica - Per San Paolo Invest SIM
    Iama Consulting Srl - 2014
  • I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo
    TESEO SRL - 2013
  • La nuova sfida dei mercati: scegliere le obbligazioni. Financial repression, duration, spread le parole chiave - Per Allianz Global Investor
    Fondionline Srl - 2013
  • Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per SanPaolo Invest SIM
    Iama Consulting Srl - 2013
  • Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative
    ANASF - 2013
  • L'approccio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2012
  • Investire sugli Asset Reali - Fidelity
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2012
  • Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative - SANPAOLO INVEST SIM
    Iama Consulting Srl - 2012
  • Asset allocation e timing: profili applicativi e strumenti a valore aggiunto
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2011
  • Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - San Paolo Invest SIM S.p.A.
    Iama Consulting Srl - 2011
  • La selezione dei portafogli comuni d'investimento: aggregare i migliori prodotti non produce automaticamente il miglior portafoglio. L'importanza di saper scegliere consapevolmente - Banca SARA - Tipologia A
    Fondionline Srl - 2011
  • Gli indicatori macroeconomici:come misurare la temperatura all'economia - BANCA SARA S.p.A.
    Fondionline Srl - 2011
  • Aspetti di irrazionalità nel comportamento degli individui e decisioni di investimento
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2011
  • Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2010
  • La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) - Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2010
  • Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2010
  • Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2010
  • Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura
    ANASF - 2010
  • Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2010
  • La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) - Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2009
  • Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare
    TESEO SRL - 2009
  • L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione
    ANASF - 2009
  • Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza
    ANASF - 2009
  • L'investimento immobiliare all'interno del processo di creazione del portafoglio
    Studio Imparato S.r.l. - 2008
  • La fiscalità della previdenza complementare
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2008
  • Guida al mercato dei cambi in un' ottica strategica di Asset Allocation
    Studio Imparato S.r.l. - 2008
  • Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
    ANASF - 2008
  • Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
    ANASF - 2008
  • Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e risk management
    Mc Gestioni Sgrpa - 2008
  • Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica
    Studio Imparato S.r.l. - 2007
  • Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi
    Studio Imparato S.r.l. - 2007
  • Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following
    Studio Imparato S.r.l. - 2007

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    SANPAOLO INVEST SIM Gennaio 2021 - In corso
  • Group Manager
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 2016 - Dicembre 2020
  • Regional Manager
    Sanpaolo Invest Ottobre 2011 - Dicembre 2015
  • Divisional Manager
    Banca Sara Febbraio 2002 - Settembre 2011
  • Responsabile Punto Operativo
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 1997 - Febbraio 2002
  • Consulente Finanziario
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 1988 - Dicembre 1996

Articoli scritti dal consulente

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