Daniele Mariani

SANPAOLO INVEST
Via Del Serafico 42 00142 Roma RM
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 11/03/1992

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio

About

In ogni attività la passione e il cuore tolgono gran parte delle difficoltà - Erasmo da Rotterdam

Consulente Finanziario nel settore da 33 anni animato da sempre da una grande curiosità e voglia di imparare.

 

Negli anni ho gestito clienti e gruppi di Consulenti Finanziari con Portafogli importanti e maturato esperienze significative nel coaching.

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Notai
  • Imprenditori
  • Medici
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Enti religioni
  • Liberi professionisti
  • Musicisti
  • Società
  • Giovani

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2004
    Ore di mantenimento 26

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    SANPAOLO INVEST SIM Gennaio 2021 - In corso
  • Group Manager
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 2016 - Dicembre 2020
  • Regional Manager
    Sanpaolo Invest Ottobre 2011 - Dicembre 2015
  • Divisional Manager
    Banca Sara Febbraio 2002 - Settembre 2011
  • Responsabile Punto Operativo
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 1997 - Febbraio 2002
  • Consulente Finanziario
    Sanpaolo Invest SIM Gennaio 1988 - Dicembre 1996

Articoli scritti dal consulente

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio
X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti