Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze
- Consulente digitale
- Consulenza all'imprenditore
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Esperienze
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Consulente finanziario e patrimoniale
fideuram – intesa sanpaolo private banking
Settembre 1998 – Presente
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Consulente Clientela Speciale e Corporate/ Borsino Titoli
Cassa di risparmio delle provincie lombarde – Cariplo
Dicembre 1983 – Settembre 1998
