Cristopher Morelli

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
VIA IPPOCRATE 136, 05100 TERNI (TR) 05100 Terni TR
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Dal 26/02/2021

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About

Un banchiere è uno che vi presta l’ombrello quando c’è il sole e lo rivuole indietro appena incomincia a piovere. Il consulente finanziario ti legge le previsioni del meteo il giorno prima.
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Economia reale / Club deal
  • Prodotti passivi / ETF
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Medici
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP CF
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2021
    Ore di mantenimento 0
  • EFPA Webinar - Il Consulente "sostenibile"
    Efpa Italia - 2021
  • Master in Analisi Tecnica dei mercati finanziari  
    Gianluca Sidoti
  • Master in Covered Warrant  
    Gianluca Sidoti

Esperienze

  • Consulente Exclusive
    Intesa San Paolo Novembre 2020 - In corso
  • Laurea magistrale in finanza ed assicurazioni (FINASS)
    Università La Sapienza di Roma Gennaio 2020 - Gennaio 2020
  • Consulente Assicurativo
    Generali Italia Settembre 2019 - Novembre 2020

Articoli scritti dal consulente

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