Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Sono una Senior Partner Allianz Bank Private. Esercito la professione di consulente da molti anni, ho potuto vivere direttamente l’evoluzione e le crisi che si sono susseguite.
Come donna, in un ambiente per la maggioranza maschile, ho conservato la mia femminilita? ovvero la gentilezza e le buone maniere, sup- portata da tanto studio e lavoro. La mia storia e? replicabile e sostenibile. Ascoltare tanto, riflettere ed usare il buon senso.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione successoria
- Welfare aziendale
Clienti
- Avvocati
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
-
Consulente finanziario
BNL INVESTIMENTI SPA
Dicembre 1991 – Gennaio 2004
