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Consulenza Finanziaria

Buccarella Claudia

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A volte, per continuare il nostro percorso, è necessario apportare un cambiamento. Quando non ci sentiamo più soddisfatti di quello che stiamo facendo o di quello che ci sta intorno, il fatto di cambiare anche qualcosa di piccolo può diventare una rampa di lancio per l’inizio di una nuovo vita. Il cambiamento é stata la molla fondamentale per condurmi ad essere ciò che volevo essere. Abbiamo una sola vita e non è mai troppo tardi per fare qualcosa di stimolante
Mi piace costruire relazioni di lungo periodo con le persone che si affidano a me, per la gestione dei loro patrimoni, supportandoli nelle loro scelte durante il ciclo di vita. Li aiuto a comprendere i varia mutamenti economici e sociali che condizionano la formazione del loro patrimonio ed a fare in modo che possa essere trasmesso, ottimizzandone il passaggio.
All’interno di ogni rapporto, cerco di inserire una parte di formazione finanziaria, allenando i miei clienti a comportamenti finanziari virtuosi, poichè la nostra ricchezza per il 20% è data da ciò che ci accade e per l’80% da come reagiamo a ciò che ci accade.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • Trust

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Ristoranti
  • Società

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