Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Esperienza, tenacia, aggiornamento costante.
Definiremo insieme degli obiettivi di vita e costruiremo la miglior strategia per raggiungerli, con scelte personalizzate e soluzioni che si adegueranno ai mutamenti che potranno intervenire.
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Competenze
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Pleasure assets
