Il consulente finanziario è il centro nevralgico della pianificazione patrimoniale del cliente.
Coadiuva diversi professionisti per cercare le migliori soluzioni e l’ottimizzazione del portafoglio banca, del patrimonio immobiliare, scelte di natura aziendale, fiscale e di tutela patrimoniale.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
- Start up / New business
