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Consulenza Finanziaria

Andrea Marzoli

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Cosa c’è di più bello, gratificante e onesto che essere di aiuto alle persone?

Da oltre dieci anni lavoro nel settore bancario, prima come dipendente in una primaria banca italiana e poi come consulente finanziario.

Il mio obiettivo è quello essere il punto di riferimento per i miei clienti dal punto di vista patrimoniale, assistendoli nelle loro decisioni di investimento e di pianificazione finanziaria.

Credo nell’ascolto dei bisogni delle persone e nel supporto costante per fornire un valore aggiunto.

Nel percorso professionale ritengo fondamentale la formazione e l’aggiornamento costante.

Le mie competenze specifiche sono nell’analisi dei bisogni e pianificazione finanziaria, ottimizzazione del portafoglio e la pianificazione pensionistica.

Competenze

  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione patrimoniale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Strategie di investimento

Clienti

  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Persone fisiche

Esperienze

Consulente finanziario
Allianz Bank Financial Advisors
mag 2021 – Presente

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