Cosa c’è di più bello, gratificante e onesto che essere di aiuto alle persone?
Da oltre dieci anni lavoro nel settore bancario, prima come dipendente in una primaria banca italiana e poi come consulente finanziario.
Il mio obiettivo è quello essere il punto di riferimento per i miei clienti dal punto di vista patrimoniale, assistendoli nelle loro decisioni di investimento e di pianificazione finanziaria.
Credo nell’ascolto dei bisogni delle persone e nel supporto costante per fornire un valore aggiunto.
Nel percorso professionale ritengo fondamentale la formazione e l’aggiornamento costante.
Le mie competenze specifiche sono nell’analisi dei bisogni e pianificazione finanziaria, ottimizzazione del portafoglio e la pianificazione pensionistica.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Strategie di investimento
Clienti
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Persone fisiche
Esperienze
Consulente finanziario
Allianz Bank Financial Advisors
mag 2021 – Presente
