“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo” – di W. Buffett
Competenza e metodo per gestire e tutelare il patrimonio dei clienti. Conoscere le loro esigenze per individuare i giusti percorsi finanziari da intraprendere, ed aiutarli così a raggiungere i loro obiettivi con serenità e consapevolezza.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
