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Consulenza Finanziaria

Andrea Bartoli

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Accompagno le tue esigenze peculiari attraverso i cambiamenti continui del nostro tempo. Con dedizione e riservatezza, lavoro per esserti accanto nelle scelte di investimento e risparmio per concretizzare i tuoi obiettivi presenti e futuri.

Dal 2006 opero come Consulente Finanziario affrontando problematiche sempre più importanti per la progettazione del futuro dei miei clienti, delle loro famiglie e imprese.

 

Sono convinto di fare parte di un’azienda tra le più solide del panorama italiano e della realtà di riferimento per la consulenza finanziaria. Qui ho la possibilità di continuare a crescere, grazie alla costante formazione e all’aggiornamento continuo, con un approccio multidisciplinare.

 

I miei valori fondanti sono la trasparenza e l’affidabilità. Voglio essere un punto di riferimento per aiutarti a diventare consapevole delle tue esigenze reali nel mondo finanziario e per trovare insieme gli strumenti e le soluzioni sempre al passo con un mondo in continua evoluzione.

I tuoi obiettivi, le tue esigenze e le tue aspettative sono uniche: per questo offro un’elevata personalizzazione delle proposte.

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione successoria
  • Risk manager

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Clienti istituzionali
  • Enti caritatevoli
  • Enti religiosi
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

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