Andrea Alvigini

BANCA CONSULIA
CORSO MONFORTE 52 20122 MILANO MI
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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Insurance planning
  • Next generation mentoring
  • Prodotti passivi / ETF
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Medici
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2017
    Ore di mantenimento 30
  • Aggiornamento professionale 2021 per la consulenza assicurativa e finanziaria
    Banca Reale S.p.A. - 2021
  • Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziaria
    Banca Reale S.p.A. - 2020
  • Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine
    Studio Imparato S.r.l. - 2019
  • Guida agli indicatori di fiducia e al loro utilizzo operativo
    Studio Imparato S.r.l. - 2019
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi
    TESEO SRL - 2018
  • Finanza comportamentale e tipi di investitori comportamentali - Elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori
    TESEO SRL - 2018
  • Certificato EFPA - EIP
  • ISCRITTO ALL' ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE DELIBERA 955 DEL 28/11/2018

Esperienze

  • Private Banker
    Banca Consulia Spa Gennaio 2018 - In corso
  • Affluent Relationship Manager
    Intesa Sanpaolo Spa Luglio 2017 - Gennaio 2018
  • Affluent Relationship Manager
    Banca Popolare di Vicenza Febbraio 2014 - Luglio 2017
  • Retail Customer Manager and Branch Coordinator
    Banca Popolare di Vicenza Ottobre 2013 - Febbraio 2014
  • Retail Customer Manager
    Banca Popolare di Vicenza Gennaio 2011 - Ottobre 2013
  • Financial Advisor and Deputy Branch Manager
    Banca Popolare di Vicenza Luglio 2007 - Dicembre 2010
  • Financial Advisor
    Banca Popolare di Vicenza Giugno 2003 - Giugno 2007
  • Junior Financial Controller
    BANCA IDEA SPA Luglio 2000 - Maggio 2003

Articoli scritti dal consulente

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