Nel 1991 ha inizio la mia carriera come Family Banker in Banca Mediolanum, diventando poi Supervisore nel 1998 e Manager di rete nel 2006. Nel 2022, con grande soddisfazione, ho raggiunto la qualifica di Wealth Advisor.
Da oltre trent’anni aiuto i miei clienti e le loro famiglie a migliorare la serenità finanziaria e patrimoniale. Mi piace definirmi “il medico di famiglia degli investimenti”.
Mi ritengo una persona affidabile, disponibile e sempre presente nei momenti del bisogno.
Amo il mare e la montagna e il contatto con la natura.
Il poco tempo libero lo dedico a mia moglie che conosco fin da ragazzo e ai miei due figli.
Competenze
- Filantropia
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Top Manager
Esperienze
-
Wealth Advisor
Mediolanum
Dicembre 2021 – Presente
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Top 70 e Manager di rete
Mediolanum
Dicembre 2010 – Dicembre 2020
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Family Banker e Manager di rete
Mediolanum
Dicembre 2005 – Dicembre 2010
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Family Banker e Supervisore
Mediolanum
Dicembre 1997 – Dicembre 2005
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Family Banker
Mediolanum
Dicembre 1990 – Dicembre 1997
