Adriana Ocroteala

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Manfredi 105 29122 Piacenza PC
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 19/01/2016

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About

Che cosa determina le tue decisioni in merito alle tue scelte di vita? Cerca la persona giusta per pianificare i tuoi risparmi…collaboriamo insieme per realizzare grandi progetti!

La decisione di lavorare in banca è nata in concomitanza con gli anni universitari in cui mi sono appassionata del mondo della finanza. La laurea in economia internazionale,nel 2008 è stato un importante traguardo raggiunto dopo un anno dall'assunzione in una banca di piccole-medie dimensioni (Cariparma), grazie alla quale ho avuto un percorso formativo a 360 gradi in tutti i settori: wealth management, credito, servizi bancari, assicurazioni, pianificazione successoria.

 

Ho imparato ad affinare meglio le mie capacità relazionali e le mie conoscenze in campo finanziario, grazie alla gestione di importanti patrimoni ma soprattutto di rapporti umani.  

Mi sono resa conto che la sfida più grande nella mia attività lavorativa non erano i mercati finanziari…ma l’emotività e le esigenze delle persone, che con la loro fiducia nei miei confronti mi hanno gratificata al punto da farmi decidere di andare in un'unica direzione: la consulenza patrimoniale.

 

Nel 2015 sono entrata a far parte di una tra le più importanti realtà in Italia in tema di consulenza e gestione di patrimoni: Fideuram. Lavorare in questa azienda mi ha permesso di capire qual è la strada e quali sono gli strumenti migliori per aiutare i miei clienti a realizzare i loro progetti di vita e finalizzare i loro risparmi.

 

La mia continua curiosità verso tutto ciò che è nuovo e il mio bisogno di conoscere sempre di più ciò che mi circonda è la benzina che alimenta ogni giorno il mio lavoro. Sono consapevole che per migliorarsi ci si deve adeguare ai cambiamenti, la sfida più grande è rimanere sempre connessi con la realtà in perenne evoluzione e soprattutto tenere per mano chi con coraggio decide di affrontare questa evoluzione.

 

Ecco perché sono qui: per aiutarti a costruire un progetto, per portarlo a termine e affrontare le difficoltà. Avere qualcuno che ti aiuta a superare gli ostacoli è sicuramente meglio che affrontarli da soli, sei d'accordo?

Video

Competenze

  • Economia reale / Club deal
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Prodotti passivi / ETF
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Integrazione con Robo4advisor
  • Welfare aziendale
  • Pianificazione pensionistica
  • Consulente digitale
  • Pianificazione successoria
  • Alternative finance
  • Pianificazione immobiliare
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Pleasure assets
  • Valutazione mutui e leasing
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Medici
  • Start up / New business
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società

Certificazioni

  • IVASS
    Iscrizione RUI ( Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi ) - 2016

Esperienze

  • Group Manager
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Gennaio 2020 - In corso
  • Consulente Finanziario
    Fideuram - Intesa SanPaolo Private Banking Luglio 2015 - In corso
  • Consulente per gli investimenti
    Gruppo Cariparma Crédit Agricole Dicembre 2007 - Giugno 2015
  • Laurea in Economia dello Sviluppo e della cooperazione internazionale
    Università degli Studi di Parma Settembre 2005 - Luglio 2008

Articoli scritti dal consulente

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