Il mio ufficio è a Napoli.
La mia specializzazione è consigliare i clienti nella gestione dei propri risparmi, utilizzando titoli, fondi, sicav, gestioni patrimoniali, polizze assicurative.
Aiuto i miei clienti a:
– costruire un portafoglio personalizzato, legato agli obiettivi di vita
– ottimizzare gli aspetti fiscali
– programmare il passaggio agli eredi, mantenendo la titolarità del patrimonio
– proteggere il patrimonio
– mantenere riservato il patrimonio.
I miei clienti sono privati, aziende, Enti – Istituzioni.
Ho una lunga esperienza nel settore bancario, in cui ho iniziato a lavorare nel 1987. Nel 2001 sono diventato funzionario, e mi sono specializzato nel Private Banking. L’esperienza più importante è stata quella in una primaria banca internazionale, UBS, nella quale ho perfezionato le mie conoscenze ed ho ricevuto formazione al top del Private Banking.
Nel 2009 sono passato al regime di professionista, come Consulente Finanziario.
Questo lavoro è la mia passione.
Mi piace seguire i miei clienti, ai quali ho il piacere di proporre soltanto strumenti finanziari di eccellenza e di dedicare tanta attenzione ai loro progetti.
Trasmetto loro serenità attraverso un attento controllo del rischio._____________________________________________________
Da oltre 30 anni preferisco le persone ai numeri, i dettagli ai servizi in serie, la parola mantenuta a quella data.
Competenze
- Consulenza fiscale
- Pianificazione successoria
- Risk manager
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Clienti istituzionali
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
