Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Welfare aziendale
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
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Esperienze
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Consulenza patrimoniale.
Kleros Srl
Maggio 2020 – Presente
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Multi Family Office
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Alphadvice Ltd
Ottobre 2019 – Presente
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Agenzia assicurativa plurimandataria. Offre consulenza su prodotti assicurativi, di risparmio ed investimento, rivolti a persone, famiglie ed imprese.
FINANZA E PREVIDENZA SRL
Luglio 2019 – Presente
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Società distribuzione servizi finanziari multibrand
GENESI SIM SRL
Luglio 1996 – Luglio 2014
