Pianificazione finanziaria e familiare
Investimento, con l’obiettivo di aiutare ad accumulare il capitale e investirlo per
proteggerlo dall’inflazione e per garantire la realizzazione dei progetti personali;
Previdenza, per individuare qual è il percorso più adatto per garantire il
mantenimento del tenore di vita della propria famiglia quando si andrà in pensione;
Protezione, per coprirsi, con un capitale importante, da eventi che possano
compromettere la serenità della propria famiglia;
Fiscalità, per ridurre o eliminare gli impatti di una
pressione fiscale sempre più forte;
Immobiliare, per analizzare quali impatti, in termini
di costo, possono generare questi beni;
Successorio, per pianificare e semplificare il
passaggio ai propri cari e riducendo gli impatti fiscali;
Quali priorità vuole attribuire a queste esigenze?
Competenze
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Esperienze
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Consulente Finanziario
FinecoBank
Marzo 2001 – Presente
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Servizi Esecutivi
Servizi di Direzione
Gestore Affluent
BorsinoBanca Commerciale Italiana
Settembre 1991 – Presente