Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Cuore, Passione e Amore al Servizio della Professione.
Da sempre incline alle relazioni con la Clientela, dal 2011, maturati oltre dieci anni di Esperienza nel Settore Private Banking, ho intrapreso la Libera Professione collaborando con Fideuram, assistendo la Clientela in modalità Indipendente. Analizzo, creo e modello nel tempo, Portafogli di Asset finanziari e assicurativi, fornendo un Servizio Consulenziale sul Patrimonio dei Clienti con grande frequenza. Ritengo infatti che, l’utilizzo dei migliori Strumenti disponibili sui mercati, la grande personalizzazione e la frequenza degli incontri di verifica e manutenzione dei Portafogli, siano gli elementi essenziali per un servizio Private Banking di elevato livello qualitativo.
Competenze
- Consulente digitale
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
