Profilo Advisor

Private Banking

Girardi Maurizio

Visita il sito
Via G. Demaria 213100VercelliVCit
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consuleza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza
Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Cuore, Passione e Amore al Servizio della Professione.

Da sempre incline alle relazioni con la Clientela, dal 2011, maturati oltre dieci anni di Esperienza nel Settore Private Banking, ho intrapreso la Libera Professione collaborando con Fideuram, assistendo la Clientela in modalità Indipendente. Analizzo, creo e modello nel tempo, Portafogli di Asset finanziari e assicurativi, fornendo un Servizio Consulenziale sul Patrimonio dei Clienti con grande frequenza. Ritengo infatti che, l’utilizzo dei migliori Strumenti disponibili sui mercati, la grande personalizzazione e la frequenza degli incontri di verifica e manutenzione dei Portafogli, siano gli elementi essenziali per un servizio Private Banking di elevato livello qualitativo.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine 66 – marzo 2024
Magazine N.65 – febbraio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...