STEP Italy è la branch italiana della Society of trust and estate practitioners (“STEP”), la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust, tutela dei patrimoni e passaggi generazionali. STEP conta più di 21.000 soci in tutto il mondo e branch in più di 96 giurisdizioni. I suoi scopi principali sono quelli di promuovere un alto livello di professionalità attraverso programmi di studio e corsi di formazione, favorire i rapporti e il networking tra i soci e supportare le famiglie imprenditoriali e gli Hnwi nella gestione e protezione dei patrimoni.

STEP Italy è organizzata come associazione che raggruppa i soci italiani di STEP, che eleggono ogni tre anni un Consiglio direttivo e quest’ultimo un presidente. STEP si confronta con una serie di istituzioni nazionali e internazionali partecipando a pubbliche consultazioni anche mediante la diffusione di position paper. Rilascia certificati e diplomi e definisce gli standard internazionali e multi-professionali dei propri soci. Inoltre, è dotata di un codice di condotta particolarmente stringente il cui fine è quello di garantire la massima rispettabilità e qualità professionale di tutti i membri dell’associazione.



Il Consiglio direttivo è coadiuvato nella propria attività da un Comitato scientifico e da un Comitato tecnico. Inoltre, l’attività di STEP si articola mediante comitati che svolgono attività di ricerca e formazione denominati Sig (Special interest groups) operanti nelle seguenti aree: international client; cross border estates; business families; contentious trust and estate; mental capacity; philantropy advisors; charities; e digital assets.

Al fine di garantire il necessario aggiornamento professionale dei propri soci, STEP Italy mensilmente organizza seminari e webinar di approfondimento e pubblica newsletter che raccolgono una rassegna di giurisprudenza, prassi e di altre notizie rilevanti in materi di wealth management oltre ad approfondimenti su specifiche tematiche.

È possibile entrare a far parte della vita associativa di STEP in qualità di affiliate member seguendo le istruzioni riportate sul sito istituzionale di STEP. Per ottenere il titolo, internazionalmente riconosciuto, di Trust and estate practitioner (TEP) occorre inoltre dare prova di competenze e di esperienza pluriennale nei settori di interesse dell’associazione. A tal fine, sono previsti tre percorsi alternativi:

  • l’exam route che richiede la maturazione di crediti mediante la frequentazione di corsi offerti da STEP e il superamento di un esame. In Italia viene organizzato, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, un corso di alta formazione in materia di protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari;
  • l’essay route che si estrinseca nella presentazione di tre essay su tematiche individuate da STEP Worldwide;
  • l’expertise route che è riservata ai professionisti in grado di dimostrare un’esperienza nei settori di interesse dell’associazione pari ad almeno dieci anni.


E-mail

step.italy@step.org

Consiglio direttivo:

  • Marco Cerrato | Presidente
  • Stefano Loconte | Vice-presidente
  • Antonio Longo | Segretario
  • Paola Bergamin | Tesoriere
  • Giovanni Cristofaro | Membro del Consiglio
  • Fabrizio Vedana | Membro del Consiglio
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