Marco Zambonini

BANCA MEDIOLANUM

Via Emilia Est, 63 43123 Parma PR

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About

Ho visto i mercati scendere e salire, l’economia andare in difficoltà e riprendersi, ma non ho mai smesso di fare la cosa più importante: continuare a lavorare sulla pianificazione finanziaria.

Sono Marco Zambonini, consulente finanziario. Come tuo partner, ti aiuto a definire i tuoi obiettivi, prendere consapevolezza delle tue risorse e trasformare in azioni e risultati i tuoi desideri; comprendo la tua esperienza e ti supporto costantemente nelle scelte finanziarie, che sono così importanti per te perché da esse dipende il futuro tuo e dei tuoi cari. Dimentica gli orari degli sportelli, dimentica le file e il personale sgarbato: il rapporto con me è personale, confidenziale, senza orari di ufficio. Perché prima di tutto, prima di essere un cliente, sei una persona. Contattami per avere maggiori informazioni su di me o per fissare un appuntamento.

Video

Competenze

Consulente digitale
Consulenza all'imprenditore
Ottimizzazione portfolio
Pianificazione pensionistica

Clienti

Liberi professionisti
Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

Certificazione EFPA
EIP EFA EFP
Certificato EFA

Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.

conseguito nel 2018

Ore di mantenimento 30
PNRR, economia reale e private market

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EFPA

Certificazione European Financial Advisor, conseguita a dicembre 2018.
OCF

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, conseguita nel 2007.

Esperienze

Sono consulente finanziario, specializzato nelle esigenze di professionisti ed imprenditori. Nello specifico il mio lavoro consiste nel soddisfare i bisogni finanziari delle famiglie con patrimoni importanti, aiutandole a raggiungere con tranquillità gli obiettivi di vita, come un piano previdenziale adeguato per vivere sereni una volta terminata l'esperienza lavorativa, occuparsi dell'istruzione e del futuro dei figli, l'acquisto di una seconda casa o la creazione di un capitale da lasciare a figli o nipoti. Per questo ho messo a punto un metodo di lavoro che analizza con attenzione le esigenze ed organizza con disciplina il patrimonio in funzione degli obiettivi di vita con un approccio moderno e digitale, con lo scopo di ottimizzare il tempo oggi più che mai sempre più prezioso. Il rispetto del denaro che mi viene affidato è alla base del rapporto di fiducia che ho creato in questi 14 anni di attività a fianco dei miei clienti: voglio fare la differenza per loro ed esserne il punto di riferimento anche in futuro. Mi puoi trovare e conoscere meglio anche su Facebook, LinkedIn e sul mio blog www.capitalegarantito.it. Sentiti libero di contattarmi per condividere con me le tue opinioni sul mio settore professionale e sulla tua situazione finanziaria.

Banca Mediolanum Febbraio 2007 - In corso
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