Marco Zambonini

BANCA MEDIOLANUM
Via Emilia Est, 63 43123 Parma PR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 19/06/2007

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About

Ho visto i mercati scendere e salire, l’economia andare in difficoltà e riprendersi, ma non ho mai smesso di fare la cosa più importante: continuare a lavorare sulla pianificazione finanziaria.
Sono Marco Zambonini, consulente finanziario. Come tuo partner, ti aiuto a definire i tuoi obiettivi, prendere consapevolezza delle tue risorse e trasformare in azioni e risultati i tuoi desideri; comprendo la tua esperienza e ti supporto costantemente nelle scelte finanziarie, che sono così importanti per te perché da esse dipende il futuro tuo e dei tuoi cari. Dimentica gli orari degli sportelli, dimentica le file e il personale sgarbato: il rapporto con me è personale, confidenziale, senza orari di ufficio. Perché prima di tutto, prima di essere un cliente, sei una persona. Contattami per avere maggiori informazioni su di me o per fissare un appuntamento.

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Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica

Clienti

  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2018
    Ore di mantenimento 30
  • Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Gli adempimenti del consulente finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Antiriciclaggio e lotta al terrorismo
    ABISERVIZI - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • I 10 errori decisionali più frequenti nel processo di investimento: come superarli
    Ecomatica SRL - 2020
  • Ripasso nozioni fondamentali per il CF
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • EFPA Italia Meeting 2019 - 10
    Efpa Italia - 2019
  • EFPA
    Certificazione European Financial Advisor, conseguita a dicembre 2018.
  • OCF
    Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, conseguita nel 2007.

Esperienze

  • Sono consulente finanziario, specializzato nelle esigenze di professionisti ed imprenditori. Nello specifico il mio lavoro consiste nel soddisfare i bisogni finanziari delle famiglie con patrimoni importanti, aiutandole a raggiungere con tranquillità gli obiettivi di vita, come un piano previdenziale adeguato per vivere sereni una volta terminata l'esperienza lavorativa, occuparsi dell'istruzione e del futuro dei figli, l'acquisto di una seconda casa o la creazione di un capitale da lasciare a figli o nipoti. Per questo ho messo a punto un metodo di lavoro che analizza con attenzione le esigenze ed organizza con disciplina il patrimonio in funzione degli obiettivi di vita con un approccio moderno e digitale, con lo scopo di ottimizzare il tempo oggi più che mai sempre più prezioso. Il rispetto del denaro che mi viene affidato è alla base del rapporto di fiducia che ho creato in questi 14 anni di attività a fianco dei miei clienti: voglio fare la differenza per loro ed esserne il punto di riferimento anche in futuro. Mi puoi trovare e conoscere meglio anche su Facebook, LinkedIn e sul mio blog www.capitalegarantito.it. Sentiti libero di contattarmi per condividere con me le tue opinioni sul mio settore professionale e sulla tua situazione finanziaria.
    Banca Mediolanum Febbraio 2007 - In corso
  • In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 6/1/2020 9:05:33 AM

Perché è inevitabile che sia così: il tuo ed il mio obiettivo di vita non è quello di essere i più ricchi al cimitero, ma quello di avere avuto il piacere di aver dato qualcosa agli altri

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