Il bravo consulente deve saper guidare i risparmiatori nel vasto mondo dei mercati finanziari, con competenza e professionalità ed essere presente anche nei momenti più burrascosi.
Per proteggere i risparmiatori dai vari rischi che possono intaccare i loro patrimoni però, non bastano soltanto competenze professionali, serve anche una grande attenzione verso il cliente:
occorre conoscere bene la sua famiglia, le loro esigenze, considerare i trascorsi dell’azienda e le possibili prospettive future, oltre a conoscere bene il patrimonio immobiliare che i clienti detengono.
Attraverso un rapporto professionale e relazionale molto stretto, lavoro per conoscere la persona che ho di fronte, le sue esigenze, i suoi obiettivi e quelli della sua famiglia, per poter trovare poi soluzioni complete e personalizzate a 360°.
Il mio compito è guidare i clienti affinché possano compiere
le migliori scelte in ogni campo che riguardi il loro patrimonio:
un rapporto di fiducia come questo, può crescere soltanto con la massima soddisfazione reciproca!
Sin da giovanissimo, ho operato nel mondo dello sport italiano ed internazionale, come tecnico e come manager di società sportive professionistiche, Leghe nazionali e Federazioni straniere, soprattutto nel campo della pallavolo.
Dopo aver concluso questo ciclo della mia carriera, sono tornato a stabilirmi a Parma per intraprendere un’attività professionale che mi desse modo di sviluppare quella che considero una mia grande attitudine: la consulenza.
Dal 2007 ho iniziato ad operare con Banca Mediolanum, come libero professionista nel settore della consulenza finanziaria, ottenendo l’abilitazione al Registro Unico degli Agenti Assicurativi e sostenendo nel 2008 l’Esame di Stato per l’Albo dei Promotori Finanziari, a cui sono poi stato iscritto in Dicembre (dlb. CONSOB 16713)
Dopo aver fatto esperienza anche in questo settore, per poter seguire al meglio i miei clienti, ho deciso di intraprendere un percorso formativo di studi e di specializzazione che mi ha portato ad ottenere le due maggiori certificazioni internazionali nel settore della consulenza finaziaria e patrimoniale, rilasciate entrambe da EFPA – European Financial Planning Association:
nel 2014 la European Financial ADVISOR
e nel 2015 la prestigiosa European Financial PLANNER.
Dal 2019 sono consigliere per l’Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari.
Competenze
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Filantropia
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Calciatori / Sportivi
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Start up / New business
