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AREA PROFESSIONALE
Private Banking
DOVE OPERO
Firenze
PORTAFOGLIO GESTITO
200 milioni €
SOCIETÀ / STUDIO
Fideuram SpA
POSIZIONE LAVORATIVA
Private Wealth Advisor
ANNI DI ESPERIENZA
28 anni
CLIENTI
CEO, Clienti istituzionali, Enti religiosi, Family Office, Fondazioni, Fondi di investimento, Imprenditori, Liberi professionisti, Pensionati / Over 65 anni, trust, UHNWI, Wealth Manager
COMPETENZE
Advisory per HNWI, Banking & Finance, Consulenza all'imprenditore, Consulenza e pianificazione fiscale, Consulenza Patrimoniale, Consulenza strategica per famiglie imprenditoriali, Consulenza tesoreria aziendale, Economia Reale, Family Governance, Fondi di investimento, Insurance planning, M&A, Monitoraggio del Patrimonio, Operazioni straordinarie e M&A, Ottimizzazione Portafoglio, Passaggio generazionale, Pianificazione successoria, Private Banking, Risk manager
Tempo Volatilità Disciplina. Fare soldi con i soldi.
Impiego molto tempo alla formazione professionale: pronto e aggiornato ad un quadro normativo in continua evoluzione. Gestione e cura del tuo patrimonio aziendale, personale e familiare. Pianificazione successoria e passaggio generazionale.
"Non è la più forte della specie che sopravvive, nè la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti"
- Advisory per HNWI
- Banking & Finance
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza e pianificazione fiscale
- Consulenza Patrimoniale
- Consulenza strategica per famiglie imprenditoriali
- Consulenza tesoreria aziendale
- Economia Reale
- Family Governance
- Fondi di investimento
- Insurance planning
- M&A
- Monitoraggio del Patrimonio
- Operazioni straordinarie e M&A
- Ottimizzazione Portafoglio
- Passaggio generazionale
- Pianificazione successoria
- Private Banking
- Risk manager
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
- mi sono dimesso dal ruolo di dipendente di banca nel 1997
- ho maturato quasi 30 anni di attività di consulenza finanziaria e patrimoniale raggiungendo obiettivi davvero importanti che superano le mie aspettative.
- praticità e concretezza. obiettivi brevi e di lungo respiro.
- sono specializzato nella gestione e progettazione del futuro e di conseguenza al fare soldi con i soldi.
- tempo
- volatilità
- disciplina
Indirizzo
Firenze
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PORTAFOGLIO GESTITO
200 milioni €
DOVE OPERO
Firenze
SOCIETÀ / STUDIO
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ANNI DI ESPERIENZA
28 anni
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Impiego molto tempo alla formazione professionale: pronto e aggiornato ad un quadro normativo in continua evoluzione. Gestione e cura del tuo patrimonio aziendale, personale e familiare. Pianificazione successoria e passaggio generazionale.
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- mi sono dimesso dal ruolo di dipendente di banca nel 1997
- ho maturato quasi 30 anni di attività di consulenza finanziaria e patrimoniale raggiungendo obiettivi davvero importanti che superano le mie aspettative.
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