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AREA PROFESSIONALE
Private Banking
DOVE OPERO
Reggio Emilia, RE, Emilia-Romagna
SOCIETÀ / STUDIO
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
CLIENTI
Avvocati, Donne, Liberi professionisti, Società, Top Manager
COMPETENZE
Family Governance, Filantropia, Insurance planning, Pianificazione successoria, Pleasure assets
L’elemento umano continua a fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario. Ecco perchè l’intesa e la fiducia reciproca con il mio cliente si trasformano in progetti concreti e condivisi.
Ogni cliente è davvero unico: per questo la diagnosi dell’allocazione del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale è il primo passo da compiere insieme. Il secondo è rendere stabile la propria sicurezza nel presente.
E , infine, è importante vedere oltre, per pianificare il futuro, monitorare i risultati e sapere quando correggere la rotta. Solo quando è necessario. Sempre insieme.
- Family Governance
- Filantropia
- Insurance planning
- Pianificazione successoria
- Pleasure assets
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Riconoscimenti
Edizione 2026 - Top 200 Advisor del Wealth - We Wealth
Edizione 2025 - Top 200 Advisor del Wealth - We Wealth
-
Wealth Manager
FIDEURAM – intesa sanpaolo private banking
Novembre 2021 – Presente
-
Relatore
IL SALONE DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO
Marzo 2015 – Presente
-
Wealth manager
AZIMUT CONSULENZA
Luglio 2011 – Novembre 2021
-
Promotore Finanziario
BARCLAYS BANK
Maggio 2008 – Giugno 2011
-
Certificazione EFPA
-
SDA BOCCONI
WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM
-
TESEO
MASTER IN FINANCIAL PLANNING
-
SDA BOCCONI
MASTER IN PRIVATE BANKING
Indirizzo
Reggio Emilia, RE, Emilia-Romagna
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Reggio Emilia, RE, Emilia-Romagna
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