Ho lavorato per 17 anni in banca e nel 2007 ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale, iscrivendomi alla Nafop, la principale Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti remunerati solo a parcella.
Questo mi permette di erogare un servizio di qualità, funzionale a soddisfare le esigenze specifiche dei miei clienti, eliminando tutti i prodotti inutilmente costosi, collocati in conflitto d’interesse dal sistema tradizionale.
Mi prendo cura dei miei clienti partendo sempre esclusivamente da una Pianificazione strategica basata sui loro obiettivi e bisogni.
I miei clienti sono privati, liberi professionisti e imprenditori, ma seguo anche aziende, supportando gl imprenditori come direttore finanziario in Outsourcing
Nel 2005 ho superato l’esame per l’iscrizione all’Albo Unico dei PF.
Nel 2006 ho conseguito la Certificazione EFPA di European Financial Advisor.
Nel 2007 ho frequentato il Master Top Level in Fee Only Financial Planning presso Armellini Consulting nel 2007.
Ho conseguito la Certificazione di Master Practitioner PNL.
Appassionato di Coaching, ho frequentato corsi di Antony Robbins, Brian Tracy, T. Harv Eker, Livio Sgarbi, Roberto Re e Roberto Cerè.
Nel 2017 ho frequentato il Master di Patrimoney per approfondire tutte le tematiche riguardanti la gestione e preservazione del Patrimonio ed il passaggio generazionale.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Indipendent Financial Advisor – CEO
Studio Associato Andreoli & Taccuso
Agosto 2007 – Presente
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Private Banker
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Agosto 1990 – Agosto 2007