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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Roma
SOCIETÀ / STUDIO
TOKOS Multi Family Office Società di Consulenza Finanziaria
CLIENTI
Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Pensionati / Over 65 anni, Ristoranti, Società
COMPETENZE
Consulenza fiscale, Family Governance, Ottimizzazione Portafoglio, Pianificazione pensionistica, Prodotti passivi / ETF, Risk manager, Valutazione mutui e leasing
La mia formazione professionale parte dall’iscrizione Universitaria presso la Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, al Corso di “Scienze Economiche”. La maggior parte degli studi sono concentrati sui corsi di Economia Politica e delle varie politiche economiche, dello studio della matematica e statistica, dello studio della Storia Economica e delle sue filosofie, oltre alla parte dedicata alle norme giuridiche che ne compongono l’attività.
Lo studio specialistico magistrale invece è dedicato al Corso di “Finanza Internazionale e Risk Management”, dove ho avuto il modo di approfondire lo studio dei Mercati Finanziari ed il suo funzionamento, oltre a tutte quelle attività di gestione del rischio (Risk Management) collegate all’attività stessa.
Una volta concluso l’iter di studio, la mia attività professionale inizia presso una delle più importanti realtà del mondo della Consulenza Assicurativa, quale la società “Alleanza Assicurazioni”, una delle realtà più storiche e solide del “Gruppo Generali”.
Dopo una esperienza di quasi 2 anni, decido di prepararmi per l’esame abilitativo dell’OCF, per poter diventare un vero e proprio Consulente Finanziario.
Una volta superato con successo l’esame, decido di intraprendere una carriera diversa, improntata sul vero significato della parola Consulenza, quindi un’attività scevra da tutte le dinamiche commerciali presenti nella totalità delle Società Commerciali di promozione finanziaria, e dai conflitti di interesse che ne derivano.
Decido quindi di iscrivermi all’albo nella sezione riservata ai “Consulenti Finanziari Indipendenti” (definiti dall’Albo come “Autonomi”), associandomi alla SCF che più rispecchia i miei ideali di lavoro, e che mi dà la possibilità di migliorare come professionista a 360°.
L’attività di Consulenza secondo il modello dei Family Office, prevede proprio questo: supportare il cliente nella pianificazione finanziaria in qualsiasi ambito lui abbia bisogno, e poterlo pianificare, consigliare e monitorare durante tutto il suo percorso di vita e oltre.
“Il rischio deriva dal non sapere quello che stai facendo”
(Warren Buffet)
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Ottimizzazione Portafoglio
- Pianificazione pensionistica
- Prodotti passivi / ETF
- Risk manager
- Valutazione mutui e leasing
– Alleanza Assicurazioni: Account, dicembre 2020 – ottobre 2022
– Tokos SCF: Consulente Finanziario Autonomo, novembre 2022 – attuale
Formazione
– Laurea Triennale: Sapienza – Scienze Economiche, conseguita nel dicembre 2016
– Laurea Magistrale: Sapienza – Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management,
conseguita nel gennaio 2020
– Certificazione: Aifirm – Risk Management di Banche ed Assicurazioni, rilasciata nel luglio
2019
– Abilitazione professionale: OCF – Iscrizione all’Albo deliberata nel novembre 2022
Indirizzo
Roma
AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Roma
SOCIETÀ / STUDIO
TOKOS Multi Family Office Società di Consulenza Finanziaria
CLIENTI
Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Pensionati / Over 65 anni, Ristoranti, Società
COMPETENZE
Consulenza fiscale, Family Governance, Ottimizzazione Portafoglio, Pianificazione pensionistica, Prodotti passivi / ETF, Risk manager, Valutazione mutui e leasing
La mia formazione professionale parte dall’iscrizione Universitaria presso la Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, al Corso di “Scienze Economiche”. La maggior parte degli studi sono concentrati sui corsi di Economia Politica e delle varie politiche economiche, dello studio della matematica e statistica, dello studio della Storia Economica e delle sue filosofie, oltre alla parte dedicata alle norme giuridiche che ne compongono l’attività.
Lo studio specialistico magistrale invece è dedicato al Corso di “Finanza Internazionale e Risk Management”, dove ho avuto il modo di approfondire lo studio dei Mercati Finanziari ed il suo funzionamento, oltre a tutte quelle attività di gestione del rischio (Risk Management) collegate all’attività stessa.
Una volta concluso l’iter di studio, la mia attività professionale inizia presso una delle più importanti realtà del mondo della Consulenza Assicurativa, quale la società “Alleanza Assicurazioni”, una delle realtà più storiche e solide del “Gruppo Generali”.
Dopo una esperienza di quasi 2 anni, decido di prepararmi per l’esame abilitativo dell’OCF, per poter diventare un vero e proprio Consulente Finanziario.
Una volta superato con successo l’esame, decido di intraprendere una carriera diversa, improntata sul vero significato della parola Consulenza, quindi un’attività scevra da tutte le dinamiche commerciali presenti nella totalità delle Società Commerciali di promozione finanziaria, e dai conflitti di interesse che ne derivano.
Decido quindi di iscrivermi all’albo nella sezione riservata ai “Consulenti Finanziari Indipendenti” (definiti dall’Albo come “Autonomi”), associandomi alla SCF che più rispecchia i miei ideali di lavoro, e che mi dà la possibilità di migliorare come professionista a 360°.
L’attività di Consulenza secondo il modello dei Family Office, prevede proprio questo: supportare il cliente nella pianificazione finanziaria in qualsiasi ambito lui abbia bisogno, e poterlo pianificare, consigliare e monitorare durante tutto il suo percorso di vita e oltre.
“Il rischio deriva dal non sapere quello che stai facendo”
(Warren Buffet)
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Ottimizzazione Portafoglio
- Pianificazione pensionistica
- Prodotti passivi / ETF
- Risk manager
- Valutazione mutui e leasing
– Alleanza Assicurazioni: Account, dicembre 2020 – ottobre 2022
– Tokos SCF: Consulente Finanziario Autonomo, novembre 2022 – attuale
Formazione
– Laurea Triennale: Sapienza – Scienze Economiche, conseguita nel dicembre 2016
– Laurea Magistrale: Sapienza – Intermediari, Finanza Internazionale e Risk Management,
conseguita nel gennaio 2020
– Certificazione: Aifirm – Risk Management di Banche ed Assicurazioni, rilasciata nel luglio
2019
– Abilitazione professionale: OCF – Iscrizione all’Albo deliberata nel novembre 2022
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