Efficienza, protezione, strategia: costruire l’offerta per la nuova clientela wealth

La roundtable su l’evoluzione dell’offerta in occasione del II Wealth Management Summit organizzato da We Wealth, con Maurizio Ceron, Responsabile della direzione Wealth Management di Zurich Bank , Fabrizio Palumbo, Group Country Head Italy di Octium, Berardo Staglianò, Country manager Italy di Wealins S.A., e Johannes Wettstein, CEO di Prosperity Solutions AG

Dopo aver esplorato i grandi trend demografici, tecnologici e finanziari che stanno trasformando il wealth management, questa tavola rotonda entra nel cuore dell’offerta: come stanno evolvendo le soluzioni a disposizione di una clientela patrimoniale più esigente e diversificata? 

L’allungamento della vita, la ricerca di maggiore trasparenza e l’esigenza di coniugare performance, efficienza e personalizzazione stanno spingendo l’industria a rivedere il proprio catalogo prodotti e i modelli tradizionali. ETF, fondi attivi, coperture assicurative, strumenti previdenziali su misura e prodotti ibridi diventano parte di un portafoglio sempre più integrato, da costruire su misura in base agli obiettivi di lungo periodo di una clientela che evolve rapidamente. In questo panel, asset manager, compagnie assicurative e banche si confrontano su come costruire architetture d’offerta più flessibili, accessibili e coerenti con i bisogni di una clientela longeva, sofisticata e in rapida evoluzione.