Consulenza finanziaria: il ruolo della tecnologia per un servizio personalizzato

Il cambiamento delle preferenze degli investitori e l’evoluzione dei modelli di consulenza finanziaria, sempre più “di portafoglio” e meno focalizzata sui singoli prodotti, sono i due fattori principali che stanno guidando la trasformazione dell’industria del wealth management. La tecnologia, in questo contesto, diventa l’elemento chiave per supportare i consulenti nella loro attività e permettergli di offrire al cliente servizi personalizzati e di qualità. Non solo, come ha spiegato Lorenzo Scarselli, head of distribution di BlackRock Italy, la tecnologia rappresenta anche un interessante tema d’investimento. Ma come si spiega il successo degli investimenti tematici? A quali strumenti guardare, oggi, per avere un portafoglio efficiente?