Il ruolo della compagnia assicurativa e del consulente finanziario nella pianificazione patrimoniale e successoria

Come coniugare gestione del risparmio, protezione degli asset e coperture assicurative in una soluzione di private insurance? Investimenti e assicurazioni coprono due esigenze differenti: da una parte la ricerca del rapporto rischio/rendimento più adatto al cliente, dall’altra la ricerca di protezione.  Ne abbiamo parlato con Andrea Ragaini, vice direttore generale wealth management mercati e prodotti di Banca Generali, e Massimo Contini, sales director di Generali Lussemburgo.