La Wealth Management Unit di IWBank Private Investments
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Scopri di piùUna relazione diretta con la direzione, un personale amministrativo e alcune filiali bancarie dedicate: sono solo alcune delle caratteristiche della Unit Wealth Management. Ne parliamo con Dario Di Muro, direttore generale di IWBank Private Investments
Qual è l’approccio di IWBank Private Investments alla gestione della clientela?
Il nostro cliente è il consulente. Ci sono poi dei consulenti di fascia alta, che hanno un portafoglio clienti e degli asset superiori ai 50 milioni, che abbiamo inserito nella Unit Wealth Management. E’ una struttura separata, la seguiamo direttamente dalla direzione, ed è supportata soprattutto da Ubi Banca. Questo vuol dire un concetto di corporate advisory, grazie al corporate investment banking che il gruppo mette a disposizione, vuol dire tutto il mondo del credito, del lending, e vuol dire anche gli oltre 1500 sportelli sul territorio con cui si può lavorare in circolarità. I clienti della Wealth Management Unit beneficiano di questo approccio unitamente al fatto che il nostro modello di business si basa sull’architettura aperta e sulla disponibilità di tutti gli strumenti e prodotti. Con uno slogan possiamo chiudere dicendo che il wealth manager ha a disposizione tutti i supporti tecnologici e tutti i prodotti più interessanti, con la massima libertà.
Com’è organizzata nello specifico la Unit Wealth e con quali caratteristiche?
La Unit Wealth Management è una struttura nella struttura e ha delle caratteristiche peculiari che, a nostro avviso, rispondono meglio alle esigenze del wealth manager.
- C’è una relazione diretta con la direzione, quindi non c’è una gerarchia manageriale e i consulenti si relazionano direttamente con il team centrale che è in grado di supportare nella risoluzione dei diversi problemi della clientela.
- C’è un personale amministrativo loro dedicato che consente di sgravare da tutte le incombenze amministrative.
- Ci sono delle filiali bancarie quasi in esclusiva dedicate a questa tipologia di consulenti. Abbiamo 20 sportelli bancari sul territorio la cui attività è volta alla risoluzione delle esigenze e, quindi, al servizio della clientela del wealth management.
Quali sono i servizi e le iniziative per i clienti della Unit Wealth Management?
I clienti della Unit Wealth Management sono serviti con una conduzione commerciale particolare. Hanno il vantaggio di avere delle soluzioni d’investimento dedicate e personalizzate, ovvero ritagliate sulle esigenze della clientela. Facciamo anche molta attività sul cliente, supportando il consulente e arrivando sul cliente, cioè un format di eventi che sempre più spesso ha un contenuto tecnico. Si parla di fiscalità, di passaggio generazionale, e invitiamo degli esperti nei vari ambiti perché possano dare delle indicazioni precise al cliente finale. Accanto a questi eventi c’è poi l’evento “relazionale”, cioè un evento esclusivo per questa tipologia di clienti che consenta al consulente di relazionarsi in contesti diversi e in situazioni ideali proprio perché il rapporto fra consulente e cliente è un rapporto di fiducia e quindi c’è la necessità di conoscere il proprio consulente anche in un ambito non strettamente lavorativo.
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