Profilo Talent

Iacopo Votta

Account Manager Sheltia

"Insieme, in cima."

Laureato in Giurisprudenza inizia la sua carriera lavorativa in uno studio legale civilistico per poi intraprendere la carriera in consulenza assicurativa e finanziaria. Da 5 anni, a seguito di un forte interesse verso i mercati finanziari e la pianificazione previdenziale, ricopre il ruolo di Account Manager all’interno di Sheltia Srl, un’importante realtà di brokeraggio.


Specializzato nella consulenza finanziaria e previdenziale, aiuta le famiglie ed i risparmiatori a concentrare l’attenzione su tematiche quali gestione del risparmio, ottimizzazione delle liquidità, pensione e pianificazione successoria.


A questo ha aggiunto dal 2021 la consulenza diretta alle PMI volte alla gestione delle liquidità aziendali, tramite consulenza ad hoc per una corretta valorizzazione del cash-flow. 

Si occupa ad oggi anche di formazione ed indirizzo di una parte della rete di vendita presente su Milano.


Appassionato di cucina e fortemente legato al territorio è sempre alla ricerca di nuove esperienze tramite cui mixare la tradizione italiana e quella di altre interessantissime realtà culturali. Ama viaggiare per territori isolati, alla ricerca di situazioni e paesaggi che permettano alla mente di stupirsi e ispirarsi.



Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Passaggio generazionale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Private insurance
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Enti religiosi
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Persone fisiche
  • Start up / New business

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