Quattro driver per la rivoluzione dei pagamenti in Asia

Livia Caivano
Livia Caivano
17.11.2020
Tempo di lettura: 5'
In termini di ricavi l'industria dei pagamenti asiatici non teme rivali: negli ultimi anni è la regione ad aver registrato la crescita maggiore. Contactless, cashless, cross-border e consolidamento: ecco i fattori “c” che secondo un report McKinsey stanno ridisegnando il sistema dei pagamenti

Probabilmente l'impatto più grande e duraturo del covid-19 sull'industria dei pagamenti sarà nel mondo contactless

Il denaro contante non dovrebbe scomparire ma il suo utilizzo in Asia continuerà a diminuire

Le entrate cross-border in Asia sono aumentate in media del 6% all'anno tra il 2011 e il 2019

Il panorama dei pagamenti in Asia sta evolvendo molto rapidamente, complice anche la pandemia di covid con la quale tutti i paesi, da est a ovest, stanno facendo i conti. Nel prossimo decennio temi che oggi consideriamo marginali prenderanno il sopravvento, dando vita a un sistema molto diverso da quello che oggi conosciamo.

 
McKinsey prova a fare uno screening di questi temi e in un report dall'esaustivo titolo The future of payments in Asia, ne stila un elenco ben preciso: “Il nostro obiettivo è identificare una serie completa di tendenze che ridisegneranno il settore dei pagamenti e avviare un dialogo su come l'ecosistema dei pagamenti asiatico del 2025 sarà diverso dallo stato attuale”.

  • Contactless


Dal punto di vista dei pagamenti, probabilmente l'impatto più grande e duraturo del virus sarà nel mondo contactless. “La pandemia – si legge nel report - ha spinto i clienti a cercare alternative che non prevedessero contatto per le attività quotidiane – e i pagamenti non fanno eccezione”. Anche se i volumi dei pagamenti sono diminuiti complessivamente durante i lockdown imposti dai governi di moltissimi paesi, la base di utenti contactless è cresciuta fino al 20% nella regione asiatica. “Ci aspettiamo che dal 70 all'80% dei nuovi utenti continui a utilizzare a lungo termine queste nuove forme. Escludendo la Cina continentale, dove l'uso dei pagamenti mobili è già ben consolidato, McKinsey prevede che il numero di utenti di pagamenti mobili sarà più che raddoppiato entro il 2025, superando i due miliardi”.

L'aumento della domanda di funzionalità digitali ha determinato cambiamenti senza precedenti nei business e i commercianti devono affrontare la richiesta dei consumatori di pagare da remoto. Le aspettative nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento stanno esulando le vie tradizionali e gli acquirenti cercano canali dove poter realizzare tutti i loro acquisti. Si legge nell'analisi McKinsey: “Questa proposta di valore include l'integrazione più trasparente dei pagamenti nel flusso commerciale e l'estensione delle offerte per soddisfare anche le esigenze di finanziamento e crescita dei commercianti”.

  • Cashless


Il denaro contante non dovrebbe scomparire ma il suo utilizzo in Asia continuerà a diminuire. Nell'ultimo decennio, l'utilizzo del contante nelle economie occidentali mature è diminuito di circa 30 punti percentuali rispetto ai livelli iniziali di circa il 55% delle transazioni. “Il livello target di elettronificazione dei pagamenti sarà diverso in tutta l'Asia, dati i punti di partenza che variano da meno del 3% delle transazioni in Indonesia fino al 60% a Singapore. La liquidità diminuirà più rapidamente ma non svanirà. I paesi sia dell'Asia sviluppata che di quella emergente rimangono nelle fasi relativamente iniziali del cash displacement”. L'utilizzo del contante, misurato in percentuale delle transazioni, rimane superiore a quello dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

  • Cross-border


Le entrate transfrontaliere hanno contribuito in modo determinante alla crescita dei pagamenti in corso in Asia, aumentando in media del 6% all'anno tra il 2011 e il 2019. “Poiché l'economia emerge dallo shock a breve termine del covid, i pagamenti transfrontalieri relativi ai consumatori torneranno diventare la più grande opportunità per ulteriore penetrazione e innovazione. Un'altra grande opportunità esiste per consentire alla popolazione di accedere al commercio elettronico internazionale”.

  • Consolidamento


La lunga espansione economica dell'Asia ha offerto una quantità insolita di crescita a una varietà di giocatori grazie alla disponibilità di capitale. Sebbene un tale ambiente avvantaggi l'innovazione nella fase iniziale, può compromettere la capacità del mercato di riunirsi attorno a un numero limitato di soluzioni quando sono richieste scalabilità e ubiquità. “Il covid ha inferto un duro colpo al venture capital, che fatica ad attrarre capitale - così le aziende autonome con un flusso di cassa negativo devono affrontare difficili scalate. Le società dovrebbero avere l'opportunità di integrarsi lungo la catena del valore e imbastire soluzioni particolarmente innovative a valutazioni che sarebbero sembrate improbabili solo pochi mesi fa. Questo cambiamento potrebbe fornire l'ulteriore vantaggio di razionalizzare la capacità di mercato in eccesso - ad esempio nello spazio del portafoglio elettronico. Se l'Europa è una guida, gli specialisti dei pagamenti sono pronti ad assorbire porzioni significative della catena del valore, come le acquisizioni, che sono state a lungo servite dalle banche”.

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