Non solo investimenti: dai consulenti i clienti vogliono (molto) di più

Lorenzo Magnani
Lorenzo Magnani
5.11.2021
Tempo di lettura: 2'
I consulenti d'oggi non si dovrebbero solo limitare alla gestione degli investimenti. Dalla pianificazione fiscale al passaggio generazionale sono molti i servizi che i clienti desiderano

Spectrum Group ha analizzato il divario che c'è tra servizi offerti dai consulenti finanziario e servizi desiderati e apprezzati dai loro clienti

Il 93% degli intervistati desidera ricevere consigli dal proprio consulente sul passaggio generazionale, ma solo il 17% riceve effettivamente questo servizio

“I fornitori e i consulenti finanziari devono rivalutare i loro modelli di servizio e determinare come colmare alcune di queste lacune" si legge nel report

Consulenza finanziaria uguale gestione dei propri investimenti. Per decenni, è stato questo il dogma su cui i consulenti hanno costruito la loro attività, facendo leva sul fatto che le persone più benestanti non avevano un accesso diretto agli strumenti o alle conoscenze su come investire i propri asset. Negli ultimi decenni, tuttavia, il proliferare di strumenti finanziari accompagnata alla diffusione di internet e al suo carico informativo hanno cambiato le cose. Tant'è che oggi i clienti chiedono molto di più di una semplice gestione di portafoglio. Dall'altro canto, i consulenti, formati in tal contesto, sono restii a sconfinare il perimetro deg...

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