Ispirandosi al modello proposto da un team di consulenti negli Usa, Riccardo Maffiuletti, managing director di Azimut Capital Management per la macro area 5, ha affidato al wealth manager Davide Boneccher, il compito di creare un team caratterizzato da una modalità di lavoro innovativa
La squadra coordinata Boneccher, operativa da gennaio 2021 è attualmente formata da tre partner, con tre specifiche aree di competenza: mondo corporate, private markets, welfare e consulenza evoluta. L’obiettivo è ambizioso: raddoppiare in 3 anni il portafoglio clienti.
“Ormai la figura del private banker è una somma di tanti lavori, dalla gestione del portafoglio alla pianificazione generazionale” spiega Boneccher a We Wealth, evidenziando che la volontà era quella di creare un team verticale che riunisse competenze specifiche per eseguire al meglio questi compiti e creare valore per un cliente, come quello high net worth, che “non mette al primo posto la performance, ma cerca in primis un interlocutore di fiducia, efficiente e disponibile”.
Nello specifico, la squadra coordinata da Boneccher, è attualmente formata da tre partner, con tre specifiche aree di competenza: Edoardo Pasqualetti, senior financial partner, il cui focus è il mondo corporate; Riccardo Benvenuto, financial partner, specializzato nei private markets; Davide Cellerino, financial partner, focalizzato su tematiche di welfare e consulenza evoluta. “Facciamo riunioni periodiche e circolarizziamo le informazioni a tutti i membri del team. Inoltre abbiamo, ognuno per le sue specializzazioni, un dialogo e un confronto con gli specialisti e responsabili dei servizi messi a disposizione da Azimut” precisa il wealth manager.
L’obiettivo è ambizioso: raddoppiare in 3 anni il portafoglio clienti. E la risposta, finora, è stata “estremamente positiva”, tanto che, conclude Maffiuletti, “abbiamo presentato il progetto anche ad altri colleghi e profili esterni selezionati, con cui potremo replicare questa esperienza”.