Pianificazione, la base solida di una consulenza efficace
22.6.2020
Tempo di lettura: 3'
Pianificare per avere un modello operativo solido a cui attenersi quando eventi improvvisi sconvolgono la nostra quotidianità. Nel primo podcast della collana Agorà, pensata per dare voce ai consulenti finanziari, Maria Luisa Visione di Banca Widiba, ci racconta i pilastri fondamentali del suo lavoro
Pianificare per avere un modello operativo solido a cui attenersi quando eventi improvvisi sconvolgono la nostra quotidianità. Il compito del consulente finanziario è innanzitutto questo: combattere l'emotività degli investitori con comportamenti virtuosi. Approcciare la gestione del denaro del singolo, e della sua famiglia, come fosse quella di un'impresa, partendo dall'identificazione delle loro esigenze. Ma da dove iniziare e come procedere? Maria Luisa Visione, consulente finanziaria di Banca Widiba, ci racconta il suo metodo.
Sei sicuro di gestire al meglio il tuo patrimonio?
300 esperti per una prima consulenza gratuita
