RICCARDO SABBATINI

Nonostante i deflussi la raccolta del risparmio gestito italiano nel 2018 è stata ancora largamente positiva. Ma ormai gestori e reti di vendita dovranno spiegare a che titolo hanno percepito commissioni – lo esigono le nuove regole di Mifid 2 – indicate in cifra assoluta e non solo in percentuale

La filosofia d’investimento di Rothschild&Co coniuga un’attenta selezione delle società su cui puntare, nell’equity come nel debt, a una completa assenza di conflitti d’interesse. L’intervista a Ilaria Romagnoli, head of Italy wealth management della società

A novembre la raccolta era aumentata del 3,1% a 76 miliardi, ma con l’inizio del nuovo anno, con il peggioramento dello scenario economico, è subentrato un atteggiamento di attesa da parte dei risparmiatori. La proposta di Ania per favorire gli investimenti nei Pir delle gestioni separate assicurative

L’ex presidente Consob, Mario Nava, apre i lavori di Consulentia19, l’incontro annuale dei consulenti finanziari Anasf, dando un quadro sostanzialmente ottimistico della costruzione europea

Carla Rabitti Bedogni, presidente dell’Ocf (l’Organismo dei consulenti finanziari), parla delle priorità dell’ente che ha appena rilevato dalla Consob i compiti di vigilanza sulla categoria. Robo advisor? “Ci interessa, è nostro compito seguire l’innovazione”

Per Stefano Patriarca, consulente previdenziale cui si deve “Rita” e “l’Ape sociale”, il pacchetto di misure “quota 100” varato dal Governo crea soltanto false aspettative

Nell’ambito del nuovo piano strategico 2019-2021, il trading on line sarà un servizio in più per i clienti di Banca Generali e rappresenterà un utile strumento di lavoro a disposizione della rete dei financial advisor

Comgest nel report “Rise of Asia” indaga sui trend economici e sociali del continente, facendo il punto sulla situazione e indicando quali settori dell’industria e dei servizi sono maggiormente coinvolti nella crescita della middle class, di cui a cascata, stanno approfittando anche i maggiori player globali

Comgest sceglie i titoli su cui investire con una metodologia che privilegia la long term quality growth. Nel 2018 ha battuto i benchmark dei paesi sviluppati del 7-8%. Intervista a Gabriella Berglund, country manager per l’Italia della società

Vuoi una casa di proprietà? Un fondo di previdenza complementare può venirti in aiuto. Le province di Bolzano e Trento stanno sperimentando con successo una modalità per utilizzare un mutuo immobiliare a fini pensionistici (moltiplicando i vantaggi fiscali)

Gli istituti di credito restituiscono 300 milioni incassati dai propri clienti ma che non gli erano dovuti. Parla Magda Bianco, alla guida del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d’Italia dal 2014

Banca d’Italia ha analizzato  nell’arco di quaranta anni (1950-2017) l’andamento della ricchezza delle famiglie italiane, confrontandolo con quanto è accaduto in sette degli altri Paesi più industrializzati al mondo (Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Giappone, Canada)

Le tensioni sui rischi geopolitici frenano la crescita del private banking in Italia. Quello che sta arrivando al capolinea passerà alle cronache come un anno duplice per il segmento più dinamico dell’industria del risparmio

Promuoverne valore nel lungo termine senza esercitare indebite pressioni. Ecco la ricetta di Aviva Investors per una gestione degli investimenti attiva improntata ad una visione di lungo termine

Da oltre 40 anni Aviva Investors incorpora nel suo processo di investimento i criteri Esg che coinvolgono ormai tutti i suoi asset (348 miliardi di sterline). In questa intervista, Paolo Sarno, responsabile wholesale, Southern Europe della società, spiega metodo e risultati

“Quando molti regulator dei mercati finanziari iniziano a preoccuparsi intorno a qualcosa in modo così unanime vale la pena di iniziarsene a preoccupare”. Il pensiero di Guy Lebas, di Janney Montomery Scott, si unisce ai segnali di allarme lanciati dai regolatori sul mercato dei leveraged loans

Utili “mattoni” in un portafoglio ben equilibrato,
gli asset alternativi sono ancora una rarità nei portafogli degli investitori italiani, anche dei più facoltosi. Perché? Ne abbiamo parlato con il segretario generale Aipb, Antonella Massari

La storia degli agenti di cambio in Italia, prima custodi di Piazza Affari e oggi protagonisti del private banking. Il fil rouge della consulenza finanziaria personalizzata. Intervista ad Alberto Albertini

Intervista a Guido Giubergia. L’ad del gruppo Ersel, che ha completato l’integrazione con Banca Albertini, spiega genesi e progetti futuri. Occorrono nuove norme per i passaggi generazionali. Rischio Italia? “Siamo in un guado politico incredibile”

Secondo il rapporto della Consob sulle scelte d’investimento delle famiglie italiane, la ricchezza netta è stabile a nove volte il reddito disponibile. Ma il rapporto fra quanto si guadagna e quanto si risparmia è inferiore alla media dell’eurozona

In 50 anni la società del gruppo Intesa Sanpaolo ha anticipato molte soluzioni che poi l’intero mercato ha fatto proprie

L’amministratore delegato e direttore generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking illustra la strategia per incrementare la percentuale di asset “alternativi” nei portafogli dei clienti

Le assicurazioni puntano su una revisione della Solvency II per riuscire a contare sugli ammortizzatori anti-spread

“No Kid, non trade”. Il documento “Key Information Document” (Kid) contiene tutte le informazioni rilevanti su uno strumento finanziario e deve sempre accompagnarne la vendita. Il problema è che non si sa esattamente a chi si debba applicare

Da inizio 2018, la Mifid II impone a produttori e distributori di adottare severe procedure di product governance per far sì che ciascun prodotto finanziario sia collocato al preciso target di clientela cui è destinato

Per il commissario della Consob, Carmine Di Noia, occorre ammodernare l’apparato normativo per favorire la migliore allocazione dei patrimoni (806 miliardi) che fanno capo al private banking. Eccessiva è la soglia di 500mila euro per investimenti nei fondi alternativi (Fia) e troppo rigida è la segmentazione tra investitori individuali e istituzionali

A fine 2017, le masse in gestione avevano raggiunto quota 840 miliardi, più del doppio rispetto ai 404 miliardi del 2007. I dettagli nel 5° Report annuale di Itinerari previdenziali

Melania D’Angelo, responsabile del team commerciale di Exane Derivatives in Italia e in Ticino, ripercorre la storia dei certificati, primi in trasparenza. “L’investitore conosce esattamente tutti i prodotti che vi sono contenuti a differenza di quel che accade, ad esempio, per i fondi d’investimento”

L’aumento degli spread sui titoli di stato italiani mette sotto pressione (anche) il segmento corporate e spinge le società a ridurre le emissioni per il loro maggiore costo o per la difficoltà di incontrare l’interesse degli investitori

La lunga marcia di Intesa Sanpaolo per costruire un polo d’eccellenza nella vendita di polizze allo sportello. Con la migliore conoscenza del cliente il loss ratio è sotto controllo

Le aziende partecipate dal PE perfomano meglio – Le caratteristiche di un’impresa di successo: utilizzo delle nuove tecnologie, anche in settori tradizionali, e globalizzazione

L’Ad di Arca Fondi Ugo Loser sgr spiega la strategia della società che da sempre crede nelle aziende d’eccellenza del bel paese – All’orizzonte una nuova ondata di cartolarizzazioni

Le Pmi della penisola crescono nell’export, conquistano nuovi mercati e sono più competitive di quelle tedesche (Cipolletta) – L’obiettivo di Abete: 1000 multinazionali tascabili

Il responsabile Insurance di Intesa Sanpaolo spiega i piani dell’istituto nei nuovi rami assicurativi , dopo i successi realizzati nel Life

“Sempre più ci spingeremo verso un’analisi dei dati fondata su sistemi automatici per prendere decisioni economiche: la rivoluzione digitale tocca anche la finanza e non può che essere così” – dialogo con Giuseppe D’agostino, vicedirettore generale Consob

Tutti i pregi dell’algoritmo che sceglie i titoli, intervista a Anthony Lawler co-head di Gam

Strategie innovative, performance decorrelate e a prova di bias comportamentali dei gestori – Le formule della società di gestione frutto di un team di 35 scienziati

La rivisitazione dei business tradizionali sta ridefinendo anche il mondo delle assicurazioni

Il gruppo emiliano sta rilasciando programmi 
di consulenza evoluta per la clientela top. Da maggio è operativa Euromobiliare Advisory Sim ed è in arrivo una piattaforma per la firma digitale a distanza 
che verrà integrata a un servizio di web collaboration

Il presidente dell’Abi Patuelli dal palco dell’assemblea annuale che si è svolta oggi a Roma, ricorda i rischi di una deriva euroscettica

Intervenuto all’assemblea dell’Abi, il governatore della banca d’Italia si è soffermato sul
precario equilibrio del paese. Di fronte a una nuova crisi – ha detto – “saremmo oggi molto
più vulnerabili di quanto lo eravamo 10 anni fa”

Temi sociali e ambientali nelle policy di sempre più società: così si integrano sostenibilità e corporate governance. L’intervista a Guido Ferrarini

Il “transparency code” di LDFE spiega il medodo per scrutinare il rispetto degli standard in funzione di ambiente, social e governance

L’allarme arriva dall’assemblea annuale dell’assemblea nazionale imprese assicuratrici, tenutasi a Roma questa mattina

Relazione del presidente Carla Rabitti Bedogni all’assemblea annuale dell’Organismo dei consulenti finanziari (Ocf)

Nella sua prima relazione il neo presidente, successore di Giuseppe Vegas, ha analizzato lo scenario economico-finanziario italiano e ha annunciato le prossime mosse dell’authority

Nel 2017, gli iscritti alle diverse forme previdenza complementare hanno raggiunto quota 7,6 milioni di individui, con un patrimonio in gestione d 162,3 miliardi

Pur essendo direttamente applicabili, le norme del GDPR necessitano l’adeguamento delle normative a livello nazionale: compito del legislatore nazionale è quello di assicurare che l’Italia contribuisca attivamente e verifichi l’applicazione del nuovo modello europeo

I Pip costruiti attraverso una polizza unit linked sono quelli che hanno meglio performato tra le diverse forme di previdenza complementare rendendo ai loro sottoscrittori il 29,42 in media su base quinquennale.

LFDE intende mettere a frutto la lunga esperienza accumulata nello stock picking e nella sostenibilità per competere e allargare il suo raggio d’azione nel nuovo modo di Mifid II

In arrivo le nuove regole sulla tutela dei dati personali che, al tempo stesso, intendono promuovere il diritto alla loro diffusione. Un mercato di 180 zettabyte nel 2025

Nel web sono sempre più dibattuti i temi della sostenibilità. Una ricerca di FinScience è andata per la prima volta a indagare quali sono i temi più popolari e le entità più citate. Per il 2017 sono stati analizzati oltre 1,5 milioni di testi

Si è svolta oggi, sotto la presidenza di Fabio Innocenzi, l’assemblea annuale di Aipb (associazione italiana del privat banking) che ha approvato il bilancio del 2017 ed il preventivo 2018.

Obiettivo della banca del gruppo Unicredit non è quello di sostituire la consulenza fisica ma di mettere a disposizione dei propri consulenti e clienti evoluti strumenti di analisi

Qual è il ciclo di vita del denaro? Come interagisce con l’economia reale? L’economista Sergio Focardi lo spiega al convegno di Assogestioni al Salone del Risparmio

Le banche – dice Ghizzoni in questa intervista – hanno finora utilizzato la fintech per tagliare i costi ma ora deve diventare anche il motore dello sviluppo del business ed i big data rappresentano la conditio sine qua non

Uno studio Confcoperative-Censis stima un futuro da fame per le giovani generazioni e una pensione ai limiti della sussistenza. Ma altri report non sono così negativi anche perché i millennials stanno per ricevere i patrimoni dei baby boomers

Anche nel web si possono trarre indicazioni utili per investire in borsa. Dai post sui social network e dalle query sui motori di ricerca si può ricavare un indice di popolarità delle società presenti nei listini azionari: è il digital performance value di FinScience

Nel 2018 sono aumentate del 3% le interrogazioni nei motori di ricerca e i documenti presenti in rete concernenti il risparmio gestito e le tematiche ad esso collegati. I fondi pensione sono i prodotti finanziari più popolari nel web ed interessati sono soprattutto i giovani tra i 25 ed i 35 anni.

Rothshild è un investitore attivo e di lungo periodo. Più che per l’italia oggi il mercato è guardingo per gli effetti della politica protezionistica Usa

I passaggi generazionali e le nuove tecnologie – dice Greco in questa intervista – stanno cambiando il mondo del wealth management. I nuovi clienti chiedono una partecipazione attiva

Non è un gestore di patrimoni – spiega Corniola – ma un provider di serenità, un professionista che monitora, valuta e coordina tutti gli strumenti e le controparti bancarie a cui sono affidati i patrimoni e che poi rendiconta in maniera semplice e completa.