LUISA BAGNOLI

Il private banker è anche uno “psicanalista del patrimonio”. La tutela dei patrimoni riposa anche su questa qualità dei banker, cui spesso non si dà sufficiente importanza, e che risalta ancora in più nei momenti di maggiore volatilità dei mercati, quando gli investitori rischiano maggiormente di farsi prendere dal panico e di rimanere in preda delle loro emozioni

Il nuovo “wealth advisor, l’esperto di investimenti e strumenti finanziari che fornisce consulenze di gestione e tutela patrimoniale ai clienti, ma è anche colui che ha una cultura cross-functional.