LIVIA CAIVANO

Le boutique del private banking per coprire tutta la gamma di servizi in futuro potranno fare ricorso all’outsourcing. Secondo il segretario generale di Aipb, Antonella Massari, questo comporta dei costi che dovranno essere compensati, ad esempio, con la messa a fattor comune di alcuni servizi con altri player del mercato

Fidelity Investments ha aperto la strada con i prodotti a zero fee quasi un anno fa. Ora Salt Financial, un piccolo asset manager americano, rilancia con un fondo che paga ai clienti 5 dollari ogni 10 mila investiti. Sara Silano (Morningstar) spiega a We Wealth perchè

Secondo fonti di stampa, la banca di investimenti sarebbe vicina a un accordo per acquistare la società di gestione patrimoniale della boutique americana United Capital per diverse centinaia di milioni di dollari

Una fondazione no profit e nove società di gestione per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria. Intervista a Laura Nateri, managing director e country head Italia di Lazard Fund Managers

Trimestrale da record per l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier che sul perchè della cessione della quota Fineco commenta: “La plusvalenza che Unicredit ha ottenuto dalla cessione corrisponde a 17 anni di dividendi, non è forse una ragione sufficiente?”

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo sui (nuovi) Piani Individuali di Risparmio. Si dice preoccupata Banca d’Italia che teme per la rischiosità di un prodotto di investimento rivolto alle famiglie

Si chiude il secondo migliore trimestre di sempre per l’istituto guidato da Gian Maria Mossa. Crescono dell’8% le masse in gestione che toccano quota 61,1 miliardi di euro, segnando il record storico

La conclusione con successo dell’operazione di ‘accelerated bookbuilding’ del 17% di Fineco è stata comunicata nella notte tra il 7 e l’8 maggio e rientra nell’ottica del nuovo piano strategico 2020-2023 che verrà presentato il 3 dicembre, volto a rafforzare la capacità creditizia del gruppo Unicredit

Crescono utile e raccolta netta rispetto al primo trimestre del 2018. Nel mese però la raccolta frena rispetto al dato di marzo

Wise è la piattaforma di educazione finanziaria di Eurizon che serve a tenere aggiornate le figure professionali dell’industria ma passare le informazioni fondamentali dei prodotti. A prova di Mifid 2

Cresce il numero degli iscritti all’albo professionale dei consulenti indipendenti. Secondo Luca Mainò (Consultique), però, la svolta si avrà quando le Sgr istituiranno una classe di fondi rivolta ai clienti dei consulenti fee only, così come esiste già per la clientela istituzionale e retail

Negli Usa le società del mercato secondario delle azioni non quotate inseguono i dipendenti delle aziende che si quoteranno a breve, per comprare le loro azioni prima del suono della campana di Wall Street. Molti cedono, ma a loro svantaggio

La generazione nata tra gli anni ’80 i primi anni ’90 è quella che meno si preoccupa di una pianificazione previdenziale ma anche quella che ha meno probabilità di arrivare all’età pensionabile con un piano finanziario che gli assicuri il sostentamento

Nonostante il rimbalzo dei primi mesi dell’anno, continuano a essere negativi i flussi dei fondi comuni di investimento. Resistono Etf e obbligazionari

Un report di PriceMetrix (gruppo McKinsey) rileva che i consulenti finanziari americani nel 2018 hanno registrato guadagni record nonostante performance di mercato negative. La ragione? L’arrivo dei clienti (e dei consulenti) nati dopo il 1965

Più si avvicinano le elezioni americane, più il dibattito legato al settore sanitario si infiamma. E’ necessario selezionare i settori ma per gli investimenti il potenziale rimane. Pictet spiega a We Wealth come sfruttarlo

Secondo un report di Uk Sustainable Investment and Finance Association, il 21% dei gestori implementa politiche per allineare i fondi agli obiettivi di Parigi 2015, mentre il 33% le applica solo ad alcuni. Il 46% non ha alcuna politica a livello di fondi

A livello globale, cresce sempre più il numero dei proprietari di case che decidono di abbandonare i centri urbani per le delocalizzazioni periferiche o rurali. Un report Hsbc indaga nelle motivazioni.

Le attività economiche nel primo trimestre sono ancora deboli a livello internazionale. A dirlo sono la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan per le quali è ancora necessario essere prudenti

Flussi negativi dai fondi comuni di investimento a lungo termine per l’undicesimo mese consecutivo. Resistono i fondi obbligazionari nonostante il contesto di tassi bassi

Gli Stati Uniti hanno deciso di mettere fine alle deroghe il prossimo 2 maggio: da quella data sanzioneranno i Paesi che andranno avanti a importare petrolio dall’Iran. Sulla scia della notizia, il prezzo del petrolio ha toccato i livelli più alti degli ultimi sei mesi

Si punta non solo sulla digitalizzazione ma anche a strumenti che nelle mani dei consulenti diventino per il cliente una finestra sul mondo del risparmio. Parlano Fideuram, Banca Generali, Banca Mediolanum e Fineco

Un avvertimento alle nuove arrivate del sistema bancario italiano: il successo arriva se non ci si limita a fornire prodotti e servizi, ma se si riesce ad evolversi anche in una piattaforma tecnologica interattiva. L’intervista di We Wealth a Banca Widiba

Crescono i flussi Etf legati agli indici obbligazionari dei mercati emergenti. Asset allocation ma anche maggiore predisposizione alla gestione passiva: parla Simone Rosti, responsabile per l’Italia di Vanguard

Pubblicati i dati sulla crescita dei prezzi al consumo relativa mese di marzo: in Italia torna all’1%, stabile. Nel frattempo il Ministro dell’Economia Tria annuncia che l’aumento dell’Iva si fa sempre più vicino

Durante l’assemblea degli azionisti di Ubi Banca, il consigliere delegato Victor Massiah ha definito la banca d’investimento del gruppo un piccolo tesoro: “Faremo un lavoro specifico nel nuovo piano per la crescita di questa creatura”

Il Consiglio Europeo estende il periodo a disposizione di Londra per trovare un accordo su Brexit. Gli analisti però non sono sicuri che la proroga basterà a Theresa May a convincere il parlamento inglese: è idea diffusa che Westminster possa entrare in una situazione di stallo e non arrivare a nessuna conclusione

Secondo il presidente Mario Draghi la crescita dell’Eurozona è lenta ma non preoccupante e la Banca Centrale userà tutti gli strumenti a sua disposizione. Attenzione all’Italia: “La priorità del Paese è ristabilire crescita e occupazione”

A dieci anni dal lancio della Corporate University di Banca Mediolanum, Oscar di Montigny, chief innovation, sustainability & value strategy manager, spiega in che modo l’educazione finanziaria si è modificata e come si evolverà nei prossimi anni

Amiral Gestion in occasione del Salone del Risparmio spiega le caratteristiche e i vantaggi della strategia di investimento resa famosa da Warren Buffett

Secondo un report promosso da IWBank e realizzato da Demia in occasione del Salone del Risparmio, il consulente deve essere affidabile, trasparente e di esperienza. Il commento di Dario Di Muro

Cosa succede all’azionario giapponese e in che modo impatterà l’eventuale indebolimento delle economie dei Paesi europei post-Brexit? Risponde Chern-Yeh Kwok di Aberdeen Standard Investments

Apple insieme a Goldman Sachs e MasterCard lancia negli Stati Uniti la sua (prima) carta di credito. Il gigante del tech, con la mole di dati di cui già dispone,  potrebbe rappresentare una vera minaccia per le compagnie di fintech

In vigore dal 27 marzo, il testo disciplina il comportamento di banche, fondi di investimento e assicurazioni inglesi in caso di mancato accordo. Rimangono però lacune sull’attività di vigilanza

La società di investimento americana, lo scorso 15 marzo, è diventata primo azionista di Azimut Holding portando la sua partecipazione dal 4,99 al 6,45%, superando la stessa Azimut Holding Spa che detiene il 3,67%. Nel frattempo voci di stampa vedono BlackRock anche in pole position per il dossier Carige

Secondo i dati Refinitiv in Europa i deflussi per i fondi comuni di investimento a febbraio sono stati complessivamente pari a 17,7 miliardi di euro. Peggio dell’Italia fa solo il Belgio

Continua il trend positivo della fine del 2018 e anche a gennaio tornano capitali dagli investitori. In totale sono 23,4 i miliardi che gli investitori hanno speso per i titoli di portafoglio italiani

Durante il Capital market day, il ceo Matteo Del Fante non ne ha fatto mistero: Poste vuole concentrarsi (anche) lato consulenza. Da qui al 2022 saranno assunte 5mila nuove figure con specializzazioni finanziarie e assicurative

In attesa del voto formale sulla governance, ecco i nomi dei 7 manager che andranno a formare il management team, pronto a ripartirsi le deleghe di amministratore delegato, posto lasciato libero da Sergio Albarelli a dicembre del 2018

Le grandi realtà del risparmio gestito ormai da tempo sono dotate di unità specificatamente dedicate a risolvere i problemi delle piccole e medie imprese. Ne abbiamo parlato con Fideuram, Banca Generali, Mediolanum e Azimut

I risultati degli asset manager europei nel 2018 non sono stati all’altezza delle aspettative ma qualcuno che si salva c’è. La fotografia dello stato di salute dei gestori europei di Ubs

La sostenibilità è stata la tendenza assoluta del 2018, ma sarà così anche quest’anno? Ne abbiamo parlato con Simona Merzagora, managing director di NN Investment Partners

Si tratta del nono mese consecutivo a registrare deflussi netti da fondi comuni a lungo termine dopo 16 mesi consecutivi con afflussi netti. I fondi obbligazionari rimangono positivi per 12,7 miliardi di euro

Si contrae la domanda interna, il Pil cresce al di sotto delle attese e il debito aumenta: questo il quadro che emerge dai dati relativi all’anno appena concluso

A 20 anni dalla sua introduzione, la moneta unica è ancora oggetto di discussione. Il Centro delle politiche europee (Cep) in un report analizza quali Paesi hanno guadagnato maggiormente dalla sua introduzione

Theresa May cede alle pressioni e apre un primo spiraglio a un possibile rinvio in extremis della Brexit, seppure “breve e limitato”, rispetto alla data prevista del 29 marzo

Gli Stati Uniti crescono poco e la Federal Reserve decide di mettere un freno ai rialzi dei tassi. In attesa di capire se le previsioni sull’economia americana si realizzeranno, la banca centrale preferisce rimanere ‘paziente’

Il vicepresidente della Banca centrale europea intervistato da Le Monde non ha dubbi sul fatto che l’istituto centrale abbia strumenti sufficienti per far fronte al rallentamento dell’economia

Cosa aspettarci quest’anno? Secondo Donato Savatteri, dopo anni di sovraperformance della gestione passiva, potrebbe essere tornato il momento dell’alpha. L’outlook di T. Rowe Price

Il percorso verso l’uscita del Regno Unito dall’Ue rimane estremamente incerto. Le strade che si aprono sono diverse: Aberdeen Standard Investments le ha elencate e analizzate per capire quali conseguenze ne deriverebbero a breve termine sul mercato

I promotori degli Etf in Europa hanno registrato una raccolta positiva in ogni singolo mese dell’anno 2018. Nonostante questo, secondo l’analisi di Refinitiv, il patrimonio gestito complessivo è in calo di oltre 20 miliardi rispetto al 2017

Quali sono le sfide del wealth management per il 2019 e quali sono gli strumenti per affrontarle? Minaccia numero uno: la volatilità. Intervista a Massimiliano Cagliero, amministratore delegato di Banor Sim.

A quali sfide vanno incontro le reti di consulenza nel 2019? Abbiamo parlato del rischio Paese, della volatilità e di Mifid 2 con Allianz Bank e Banca Generali

Uno studio dell’Esma, l’authority europea di vigilanza sui mercati finanziari, confronta per la prima volta oneri e risultati delle 30mila casse d’investimento europee che gestiscono asset per 10mila miliardi

Nonostante i deflussi, la raccolta del risparmio gestito italiano nel 2018 è stata ancora largamente positiva. Ma ormai gestori e reti di vendita dovranno spiegare a che titolo hanno percepito commissioni – lo esigono le nuove regole di Mifid 2 – indicate in cifra assoluta e non solo in percentuale

In attesa del sì anche delle commissioni parlamentari e del Presidente Mattarella, il Ministero degli Affari Esteri passa temporaneamente nelle mani del Premier Conte

L’industria europea dei fondi, dopo sei anni di raccolta positiva, nel 2018 ha subito una forte battuta di arresto. Rimangono positivi i dati relativi alla gestione passiva: così come successo durante le grandi crisi finanziarie del passato, gli Etf mantengono il trend positivo di crescita

Il chiacchierato ministro potrebbe diventare a breve il nuovo numero uno della Commissione nazionale per le società e la Borsa. Sono molti i nomi circolati negli ultimi giorni ma secondo Di Maio la nomina ufficiale è vicina

L’European securities and markets authority firma con la Financial conduct authority inglese due Memoranda of understanding (MoU) per prevenire le eventuali ripercussioni negative di un mancato accordo tra Uk e Unione europea

Secondo lo State Street Investor Confidence Index, la fiducia degli investitori globali a gennaio 2019 cala di circa 10 punti in Nord America e Asia e di ‘soli’ 2,6 punti in Europa. Anche se non si tratta (ancora) del minimo storico, i dati rimangono preoccupanti

Un ritorno di interesse per l’obbligazionario governativo dell’Eurozona. Effetto delle politiche della Bce ma anche, nel caso italiano, di una certa distensione della situazione politica. Festeggia il Governo: “Sia in Italia che all’estero si fidano della manovra economica”

Secondo l’analisi condotta da Refinitiv, lo scorso dicembre è stato l’ottavo mese consecutivo a registrare deflussi netti da fondi comuni a lungo termine dopo 16 mesi consecutivi positivi

Il presidente della Bce e il governatore della Banca d’Italia Visco tra Bruxelles e Pisa discutono del rallentamento della crescita dell’economia italiana e europea. Un avvertimento: perdere punti percentuali del Pil vuol dire anche perdere sovranità a livello internazionale

Secondo un’analisi firmata Pictet, l’America Latina è l’unica regione dei mercati emergenti destinata nel 2019 a fare meglio di quanto fatto lo scorso anno

Nell’anno appena concluso, l’asset manager francese ha commesso diversi errori di valutazione. Frédric Leroux, head of Cross Asset, spiega perchè a volte se manca la comunicazione, analisi e previsioni non bastano

Durante l’annuale press conference di Parigi, il cio di Carmignac ha annunciato il passaggio di testimone della gestione dello storico fondo Patrimoine. Obiettivo, concentrarsi sulla strategie di investimento dell’intero brand

Reddito fisso, qualità creditizia nel mercato dei corporate bond e Giappone: questi i temi affrontati durante la conferenza annuale di WisdomTree

Secondo il Pem-Private equity monitor, nell’anno appena concluso gli investimenti dei fondi stranieri per la prima volta hanno rappresentato il 51% del totale battendo quelli italiani. E’ anche cresciuto il numero delle operazioni condotte (163), record rispetto al precedente massimo (127)

Fondamentale proteggere gli investitori dai rischi legati alle società che non rispettano standard minimi nelle pratiche di business accettate a livello globale. Intervista a Howie Lic, head of Etf di Legal&General IM

Secondo Sabine Lautenschlager, vicepresidente del Supervisory board e membro del Comitato direttivo della Bce, dopo le banche è arrivato il momento di estendere il controllo dell’Istituto centrale anche alle imprese di investimento

La sera del 15 gennaio il governo inglese ha bocciato la proposta di accordo su Brexit negoziata dal primo ministro May con l’Unione Europea. L’attenzione dei mercati si concentra ora sulla volatilità della sterlina

Il 46% degli investitori vuole puntare di più sui criteri di sostenibilità per la scelta di portafoglio e per il 93% il fund manager non può non tenerne conto nel monitoraggio delle società su cui investe. Questo quanto emerso da un sondaggio condotto da Legg Mason sugli investitori a livello globale

Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio semestrale di Anima sgr in collaborazione con Gfk, le famiglie italiane sono sempre più orientate verso i prodotti finanziari e meno verso l’immobiliare e la liquidità

Con l’iscrizione all’albo Ocf inizia per i consulenti indipendenti una nuova era. Quali sono i numeri oggi e cosa dobbiamo aspettarci dall’anno appena iniziato? Risponde Luca Mainò, fondatore Consultique, membro del direttivo Nafop e co-fondatore AssoSCF

Dopo il tonfo di Apple, in termini di utili e capitalizzazione, è lecito chiedersi se il periodo d’oro del settore tecnologico è ormai al tramonto. Abbiamo provato a rispondere insieme a Marzotto Sim, Edmond de Rotschild e Fia Asset Management

Il caso Carige mette ancora una volta al centro del dibattito lo stato di salute del sistema bancario italiano ed europeo. Federico Ghizzoni, intervistato durante la tappa milanese del roadshow Rothschild, ha le idee chiare: la soluzione ai problemi degli istituti è l’Unione bancaria

Gli investitori stranieri continuano a credere nei titoli di stato italiani. Forse anche grazie all’effetto  di un clima più disteso con Bruxelles, nel mese di dicembre sono tornati in Italia capitali per 10 miliardi

Il cambio alla guida dell’istituto svizzero non è imminente, il piano di successione per l’amministratore delegato Sergio Ermotti sembra non prevedere una nomina in tempi brevi. Il presidente Weber sembra favorire la candidatura di una persona esterna alla banca

Secondo un report di Refinitiv, a novembre 2018 i fondi comuni di investimento a livello europeo hanno registrato deflussi per oltre 40 miliardi. Fondi immobiliari ed Etf sono stati gli unici a registrare raccolte positive

Nonostante le pessime performance del mercato del 2018, nell’anno le quotazioni all’Aim Italia sono state da record. Ne abbiamo parlato con Barbara Lunghi (Borsa Italiana) e Anna Lambiase (Ir Top Consulting)

Come si sono mossi l’investitori nel 2018? Parola d’ordine: diversificazione. Insieme a Alessandro Marolda, senior consultant e portfolio research per Natixis abbiamo provato a capire cosa è successo per capire cosa succederà nel 2019

Gli eventi per l’anno che sta per iniziare sono moltissimi, ma quali sono le date da segnare sul calendario? L’agenda di We Wealth, per non perdere i più importanti appuntamenti economici del 2019

I mercati nel 2018 non hanno ottenuto grandi prestazioni e l’equity europeo ha registrato le peggiori performance dal 2012. Sarà ancora così nel 2019? Ne abbiamo parlato con Olivier De Berranger, chief investment officer di La Financière de l’Echiquier

Confermate le attese: per la Bank of England i tassi di interesse restano fermi allo 0,75%. Il comitato Boe sottolinea, ancora incerte le modalità di uscita dall’Unione Europea”. Il parere degli analisti.

La Commissione europea approva le modifiche che il Governo italiano ha concordato per la manovra economica. Ridotto il deficit per il 2019 e paventato un possibile futuro aumento dell’Iva

Inaspettatamente, il 18 dicembre, Sergio Albarelli ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale della società. A Piazza Affari le vendite hanno affossato il titolo, che ha chiuso in calo del 6,2%, poco sopra i 10 euro

La manovra è attesa in Senato per il 20 o il 21 di dicembre ma l’accordo è già stato trovato. E lo spread torna a calare.

Brusca frenata per l’attività economica in Francia, il cui indice Pmi registra i livelli più bassi degli ultimi quattro anni. Non va meglio per Eurozona e Germania, entrambe in calo rispetto al mese di novembre.

Julius Bär è entrata in Kairos in punta di piedi nel 2013, per poi arrivare a prenderne il controllo totale in cinque anni: ora secondo fonti di stampa sarebbe prossima alla vendita. Secondo le stime, Kairos sgr vale quasi 500 milioni di euro

La raccolta netta dell’Istituto guidato da Gian Maria Mossa a novembre è stata pari a 205 milioni di euro, di poco inferiore ai 231 del mese precedente. Il saldo da inizio anno, pari a 4,55 miliardi,è però in calo rispetto ai 6,23 del novembre 2017

Stando a un sondaggio condotto da Axa IM sulla posizione degli italiani sui temi di investimento, risparmio e pianificazione, cresce il ricorso degli investitori ai robo advisor. Ma più della metà degli investitori preferisce ancora il consulente in carne e ossa

Secondo le ricerche della Lyxor Dauphine Research Academy, l’introduzione dei fondi passivi ha accentuato la competizione nell’industria del risparmio gestito in maniera significativa. Nonostante questo, la gestione passiva stenta ancora a decollare

La risposta vincente per affrontare la maggiore volatilità dei mercati, attesa anche per il prossimo anno, è quella di affidarsi a una gestione attiva dei portafogli. A proporla in Italia è un gigante dell’asset management made in Usa, T.Rowe Price

La crescita dell’economia mondiale è in rallentamento ma nel 2019 le occasioni di investimento non mancheranno. In occasione della presentazione dell’outlook Dws per il prossimo anno, abbiamo chiesto al country head Mauro Castiglioni, quali sono le strategie da adottare.

Il ciclo economico si avvia sempre più inesorabile alla sua conclusione e gli analisti si interrogano sul comportamento da tenere per l’anno a venire: per Invesco la strategia vincente è quella meno difensiva

Quali sono i primi gruppi italiani del private banking e com’è andata la raccolta nel 2018? We Wealth ne ha intervistato i protagonisti, per provare a capire in che direzione si muove l’industria e cosa dobbiamo aspettarci dal 2019

Nonostante il ‘flop’ delle aste Btp del mese di novembre, gli investitori sembrano non voler ancora rinunciare ai titoli di Stato nei loro portafogli. Antonio Bottillo e Alessandro Marolda di Natixis ci spiegano perché

La Financière de l’Echiquier ha presentato a Parigi il piano di sviluppo al 2021: obiettivo, rafforzarsi in Europa e aumentare del 30% le masse in gestione. Christophe Mianné e Olivier de Berranger spiegano come

Le probabilità che il 2019 veda l’inizio di una nuova fase di recessione economica sono, secondo Ubs, del 25%. Prima o poi deve accadere, allora meglio non farsi cogliere impreparati. La view per il prossimo anno di Ubs Asset Management

Stando a quanto riportato da un report Lipper at Refinitiv, nel mese scorso l’industria del risparmio gestito in Europa ha registrato una raccolta netta negativa per 48,6 miliardi di euro. Unico porto franco, i fondi monetari.

Dopo la prima storica bocciatura da parte della Commissione europea, è attesa nelle prossime ore la risposta alla seconda versione della manovra finanziaria italiana. Intanto lo spread è volato a 335 punti base, la Borsa ha girato in negativo e i Btp Italia hanno registrato un nuovo flop. Le previsioni di alcuni protagonisti del mondo degli investimenti

Mifid 2, puntando un faro sul mondo del risparmio gestito, ha reso estremamente attuale il tema del valore del lavoro di consulenza. Perché è così difficile valutare questo servizio e qual è – davvero – il suo valore aggiunto?

Investec AM presenta le previsioni per la fine del 2018. Certo lo scenario di fine ciclo richiede un approccio prudente, ma è (ancora?) presto per una difesa totale

Gli investitori stranieri continuano a credere nei titoli di stato italiani. Nonostante le infiammate dello spread delle ultime settimane, nel mese di ottobre la situazione sembra dare segni di miglioramento

Il sistema bancario si confronta sempre più con le sfide del tech. Le aggregazioni possono essere le risposte? Bnp Paribas e Excellence Consulting ne hanno discusso sul palco della Morningstar Investments Conference 2018

Gli European Long Term Investments Funds sono fondi chiusi, introdotti da regolamento comunitario del 2015, che puntano ad avvicinare i risparmiatori retail all’investimento illiquido. La nostra scheda con i dettagli.

Arrivano gli Eltif, i nuovi fondi a lungo termine
 per sostenere l’economia reale. Cosa sono e come funzionano? Ne abbiamo parlato con Massimo Mazzini, direttore marketing e sviluppo commerciale di Eurizon Capital, e con Amir Kuhdari, direttore commerciale di Kairos Sgr

Jp Morgan Asset Management pubblica le Long-term capital market assumptions 2019, le annuali previsioni sul comportamento delle 50 principali asset class a livello globale nel lungo termine. Nonostante il calo a cui il mercato va incontro per i prossimi anni, evitare il rischio non è la risposta

Al via da ottobre alla Idd, la nuova direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi – Alvaro (Lombard International): “E’ una normativa di minima armonizzazione a differenza di Mifid 2”

Ospite al FeeOnlySummit 2018, il co-fondatore di Kairos Guido Maria Brera racconta la sua visione del risparmio gestito in Italia e dello stato dei mercati, alla vigilia della fine del quantitative easing e del cambio della guardia ai vertici della Bce

In occasione del Fee Only Summit 2018 organizzato da Consultique a Verona, i protagonisti dell’industria si sono confrontati per capire cosa cambia con l’apertura del mercato ai consulenti indipendenti

Simone Rosti, head of Italy di Vanguard, dal palco del Fee Only Summit 2018 spiega perchè nella sua avanzata sul mercato europeo, il mercato italiano potrebbe essere l’asso nella manica della società di investimento americana

Collocati 6,5 miliardi di bond, con rendimenti più che raddoppiati rispetto al mese di settembre. La view di Gianluca D’Alessio, portfolio manager di Fia Asset Managemen

A disturbare il sonno dei consulenti finanziari non sono solo le normative in evoluzione ma anche la minaccia dello spread. Nella due giorni di Consulentia18 (il convegno organizzato a Napoli dall’Anasf), l’industria del risparmio gestito ha provato a capire come affrontare le sfide che si prospettano per il 2019

“In questa fase giocherà un ruolo fondamentale la relazione e la fiducia instauratasi tra cliente e consulente, la cui grande sfida sarà far comprendere in maniera esaustiva il valore aggiunto delle formule di investimento selezionate”. La view di Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca!, emersa a Consulentia 18

“Oggi è fondamentale garantire una personalizzazione dell’offerta, la ampia possibile e in grado di contenere i rischi, ma allo stesso tempo capace di cogliere le opportunità che i mercati offrono”. Le anticipazioni dell’intervento di Fabio Cubelli (Fideuram) a Consulentia18

Gli investitori stranieri poco a poco tornano a comprare titoli di stato italiani. Sebbene da inizio anno le passività siano in aumento di 56 miliardi circa, nel mese di agosto la situazione sembra dare segni di miglioramento

Come garantire il rendimento in tempo di incertezza politica e mercati sulle montagne russe? Risponde Gabriella Berglund, responsabile per il mercato Italiano di Comgest

Pubblicati i dati relativi alla raccolta delle reti nel mese di agosto. Sul podio delle più virtuose, ancora una volta il Gruppo Fideuram, FinecoBank e Banca Generali

Secondo quanto riportato da Assoreti la raccolta delle reti di consulenti finanziari nel mese di agosto è positiva ma ferma a 2,6 miliardi, in calo per il quarto mese consecutivo

Uno studio di McKinsey lancia un’allarme: il 25% del pricing della consulenza è a rischio. Quali sono le maggiori debolezze dell’industria del risparmio gestito e come porvi rimedio?

Rinnovo della struttura territoriale e nuova strategia di crescita: Deutsche Bank Financial Advisor, a pochi mesi dal suo debutto, presenta nella convention di Milano le linee guida per lo sviluppo della rete di consulenti. Parla Silvio Ruggiu

Una consulenza evoluta per assecondare le esigenze di imprese e investitori: come affrontano consulenti e private banker le sfide del mercato, specie in vista dei primi effetti della Mifid 2? L’esordio di Paolo Molesini sul palco di Assoreti

Approvata nella notte tra il 27 e il 28 ottobre la nota di aggiornamento del Def: l’accordo è stato raggiunto sull’innalzamento del rapporto deficit/pil al 2,4%. Perché aumentiamo il debito e come pensiamo di ripagarlo?

Alla vigilia della pubblicazione dell’attesissima legge di bilancio, si rincorrono voci tra Roma e Bruxelles. Ma quale sarà l’impatto sui mercati? La parola a Sandra Crowl, membro del comitato investimenti di Carmignac

Idd vs Mifid 2: due facce della stessa medaglia? Abbiamo analizzato la Insurance distribution directive per capire se e cosa cambia nel mondo dei prodotti assicurativi

Cosa succede quando il welfare guarda più agli anziani che ai giovani, in un Paese in cui la popolazione è destinata a vivere più di 100 anni? Italia alla ricerca della private insurance

Aperture Investors è stata lanciata da Assicurazioni Generali e Peter Kraus, che ne è anche alla guida. La nuova società ha sede a New York e vanta un innovativo modello di commissioni variabili, legate alla performance  

Tempi duri per gli asset manager europei che devono fronteggiare tassi in rialzo e la Brexit in arrivo. Quale strategia adotta Unigestion e perché, ancora una volta, la finanza sceglie l’Italia? Intervista a Andrea Di Nisio, head of southern Europe intermediaries

Tassi invariati e riduzione dell’acquisto dei titoli di stato da ottobre: nessuna sorpresa dalla conferenza stampa di Mario Draghi. Arriva invece il monito di Moscovici all’Italia: “Mi aspetto una legge di bilancio solida”. E nel frattempo i rendimenti dei Btp italiani salgono

Amazon e Apple, con capitalizzazioni oltre i mille miliardi, sono le regine dei cosìddetti titoli Faang. Questi celebri big del tech sono davvero così simili? Non proprio, secondo Riccardo Ambrosetti, presidente e fondatore di Ambrosetti Am Sim

Entro il 5 settembre le banche europee sono tenute a consegnare la documentazione relativa alla solidità dei propri conti alla Bce. Qual è lo stato di salute del sistema bancario e quali ripercussioni ci saranno sul risparmio gestito?

Sotto la lente degli investitori ancora la tempesta Argentina. Il presidente Macri al lavoro per un pacchetto anti-crisi. Nel frattempo i dati dell’inflazione turca confermano la situazione d’emergenza

Il 2018 è secondo molti l’anno del cambiamento in fatto di politiche monetarie. Come reagiranno i mercati in Europa e Stati Uniti? Parla Fabrizio Biondo, gestore di Lemanik

Due investitori su tre si dicono soddisfatti degli investimenti fatti in hedge fund nella prima metà dell’anno. I rendimenti di questi fondi è stato altalenante negli ultimi mesi ma i sottoscrittori rimangono positivi anche per il 2019

Assogestioni certifica oggi in Italia la presenza di oltre 5000 fondi tra Sicav, fondi aperti e fondi pensione. Ma quanti di questi possono dire di aver visto nascere il mercato dell’intermediazione finanziaria in Italia?

C’è attesa, nella giornata di venerdì 31 agosto, per la decisione dell’agenzia Fitch sull’Italia. Nel frattempo, l’asta dei titoli di stato raccoglie 6 miliardi

Il ministro delle infrastrutture Toninelli contro Autostrade per l’Italia: nel giorno della pubblicazione dei documenti della concessione, il Mit annuncia la revisione del sistema. Benetton e Gavio nell’occhio del ciclone

Guerre commerciali, politica monetaria e indipendenza della banca centrale americana: questi i principali temi discussi a Jackson Hole dai governatori della Fed

Nelle minute dell’ultimo board la Federal Reserve esprime grande preoccupazione per i dazi imposti dall’amministrazione Trump ai partner internazionali e annuncia un nuovo rialzo dei tassi a breve

Dopo i turbolenti mesi della campagna elettorale e dell’insediamento del governo giallo–verde, in autunno con il Def tutti i nodi verranno al pettine

Washington respinge la proposta della Turchia di rilasciare il pastore Andrew Brunson in cambio della cancellazione delle multe americane su una banca turca: non si placano le tensioni

Si conclude ufficialmente il piano di salvataggio predisposto nel 2010 da Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale per evitare l’uscita della Grecia dall’Euro

Vero punto di svolta, secondo Anna Lambiase, fondatore e ceo di Ir Top Consulting, l’introduzione dei Pir, grazie ai quali “il mercato ha registrato performance positive sia in termini di indice Ftse Aim Italia che di liquidità dei titoli”

Fausto Artoni, Stefano Mach e Gherardo Spinola sono i nomi dei tre gestori usciti recentemente dal gruppo Azimut. Hanno fondato Impact Sim, una nuova società che da poco ha ricevuto l’autorizzazione a operare da parte della Consob

Com’era prevedibile, le Borse non hanno reagito bene alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Né a quella del subentrare in qualità di Ceo di Fiat Chrysler Automobiles di Mike Manley, già presidente di Jeep

Mifid II è la normativa più chiacchierata dell’anno, ma non l’unica. In fatto di tutela degli investitori, il pacchetto legislativo scritto e votato per ricostruire la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, parla anche di prospetti informativi.

In attesa della pubblicazione delle trimestrali della prossima settimana, Mediobanca Securities analizza le società del risparmio gestito quotate a Piazza Affari

“Ci sono 150 miliardi stanziati nel bilancio statale per i prossimi 15 anni già scontati dall’indebitamento netto: di questi 118 sono attivabili subito”, così il Ministro chiarisce: non è un problema di risorse

L’addio di Blankfein non arriva certo a sorpresa. Da mesi si rincorrevano le voci, a proposito del cambio della guardia tra quello che è stato Ceo per 12 anni e il volto nuovo della banca d’affari, David Solomon

Non sono molte le buone notizie in arrivo dall’Fmi. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita per l’Italia per i prossimi due anni.

Nel secondo trimestre il gruppo tedesco registra un utile netto di circa 400 milioni di euro a fronte del consenso degli analisti fermo, all’11 luglio, a meno di 200 milioni


Nello scenario macroeconomico che descrive oggi Bruno Rovelli, chief investment strategist di Blackrock Italia, l’incertezza non sparisce dall’equazione

Asos, Delivery Hero, Assa Abloy e Puma nel mirino: come l’innovazione tecnologica cambia il mondo degli investimenti

Oggi a Strasburgo è stata bocciata la nuova direttiva sul copyright, l’aggiornamento della normativa in tutela del diritto d’autore

L’amministratore delegato Doris chiarisce che giugno risulta ad oggi il mese migliore del 2018, portando il progressivo da inizio anno ad oltre 2 miliardi

Secondo l’ad e dg di FinecoBank Foti, i dati confermano la solidità di un modello diversificato e della strategia centrata sulla crescita organica

Nuovi arrivi nel mondo della consulenza per i leader nel settore, specie al centro sud e in Lombardia

Si torna a parlare della diatriba fondi attivi – Etf. L’occasione è una tavola rotonda organizzata da Invesco (anche) per celebrare la definitiva integrazione dei brand di Source e PowerShares sotto un unico brand

Nel report di Ubs Asset Management ‘Panorama: mid-year’, le indicazioni per muoversi negli investimenti di metà anno

Raccolta positiva per i consulenti finanziari: secondo Assoreti cresce del 28,5% nel mese di maggio e si attesta a quota 3,3 miliardi

Eurovita S.p.A. nasce dalla fusione di Eurovita Assicurazioni, Old Mutual Wealth Italy ed ERGO Previdenza

Via libera al protocollo d’intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari sull’avvio di operatività dell’organismo

Proseguono le trattative per quella che potrebbe essere la prima vera riforma della zona euro

Banche e assicurazioni in prima fila nei preparativi alle nuove regole sulla protezione dei dati personali. In arrivo il codice di condotta dell’associazione dei gestori, in attesa del via libera da parte del garante della privacy

Il quadro normativo del mondo assicurativo è in vivace trasformazione: secondo il presidente di Aiba Luca Franzi De Luca, un processo di disintermediazione è in atto

Nel complesso l’industria registra un calo di 6,9 miliardi di euro rispetto ad aprile, per un totale di 2.065 miliardi a fronte dei 2.091 miliardi del mese precedente

Secondo Tommaso Corcos l’industria dell’asset management non dovrebbe essere solo un salvadanaio molto capiente ma anche una piazza di scambio e confronto di idee

Schroders nomina Peter Hall responsabile globale della divisione wealth management e prend il posto di Andrew Ross

Simone Rosti, ex responsabile strategie passive di Ubs guiderà da Londra l’esordio del colosso Vanguard come head of Italy

La banca indipendente inaugura un circuito nel quale i private banker possano interagire e ricevere supporto: il suo nome è Wealthy

Il lancio di Deutsche Bank Financial Advisors rientra nel nuovo piano di crescita per la rete dei consulenti finanziari avviato lo scorso ottobre. “Advisory Clients” è il polo integrato di gestione dei patrimoni e dei servizi delle aziende

Gam Investments arricchisce il proprio team in Italia con Giulia De Caneva in qualità di head of marketing e Enrico Zulpo come client director nella divisione retail distributors

Old Mutual Global Investors annuncia la stipula di un accordo di distribuzione con il colosso BNL-BNP Paribas Private Banking

Una secondo vita per Palazzo Biandrà che grazie a Mediolanum ospita da oggi la Casa della Consulenza. Il nuovo progetto permette di riunire oltre 100 Family Banker, Private Banker e Wealth Advisor in un ambiente diverso dal tradizionale ufficio da filiale

Ora che lo spettro deflazione è esorcizzato e il credito torna lentamente a fluire nei portafogli di privati e imprese, la Bce rientra dal programma Qe

La Banca centrale europea ha deciso di ridurre l’acquisto dei titoli di Stato europei da 30 a 15 miliardi di euro al mese a partire dal prossimo ottobre. A dicembre, il programma di acquisti si chiuderà definitivamente. I tassi restano invece invariati e resteranno su livelli attuali almeno fino all’estate del 2019

Consolidamento dell’industria e gestione dei costi, al centro del dibattito sulle performance dell’industria. Non solo per gli operatori europei, colpiti dal meteorite Mifid II, ma per tutta l’industria globale

Paolo Molesini subentra a Matteo Colafrancesco, che ha rinunciato all’incarico per incompatibilità con il nuovo impegno di amministratore delegato di Banca Intermobiliare

Secondo il Financial Times, il colosso del risparmio gestito made in USA BlackRock starebbe trattando l’acquisto di una quota di minoranza del fondo Eurizon, secondo asset manager italiano di proprietà di Intesa Sanpaolo

Turbolenza sui mercati, clima di incertezza politica e aumentata volatilità: in questo scenario si sono mosse le reti per la raccolta

56% degli investimenti nel gestito, per 1,5 miliardi. Per i prodotti amministrati si parla invece di poco più di un miliardo

Dal 2016 al 2017, è stato capo mercato private banking in Credem e prima ancora responsabile del wealth contact nell’ambito del Global Wealth Advisory

Fresco di nomina, il nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze Tria arriva a cavar le castagne dal fuoco a Movimento 5Stelle e Lega, che dopo una settimana di polemiche sul nome di Carlo Savona finalmente riescono a far nascere il nuovo Governo

Cambio della guardia ai vertici del segmento di consulenza finanziaria di Widiba: Viscanti punterà alle piattaforme evolute per offerte sempre più trasversali

Il Savona-gate non smette di mietere vittime: lo spread si allarga e i rendimenti dei Btp crescono, i titoli bancari italiani perdono in media il 7%. Qualcuno che ci guadagna, però, c’è.

La BCE ha approvato la fusione di Finanza&Futuro in Deutsche Bank Spa: si dimettono l’amministratore delegato e il vicepresidente, subentra Silvio Ruggiu, già responsabile della divisione Advisory Clients

La società indipendente fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2011 che si occupa di gestione del risparmio, ha concluso un ulteriore round di finanziamento da 46 milioni di euro

Il mercato Aim Italia vive un momento di crescita importante soprattutto grazie ai Pir: nel 2017 il fatturato cresce dell’11% rispetto all’anno precedente. Il rischio Paese dal punto di vista delle Pmi

In una intervista a FirstOnline, Innocenzo Cipolletta chiarisce la posizione di Assonime, l’associazione delle società italiane per azioni, sul contratto di Governo

In uno scenario in continua evoluzione per l’industria della consulenza, che promette grandi risultati ma nasconde allo stesso tempo anche tanti rischi, come reagisce il mondo delle reti? Lo abbiamo chiesto a Fabio Cubelli, condirettore generale dell’area di coordinamento affari Fideuram

Se i mercati sono così preoccupati dal programma Lega 5Stelle è perché sulle coperture non è stata fatta chiarezza. Da Cottarelli a Boccia, in molti nell’ultima settimana hanno espresso perplessità in merito. In fatto di pensioni, si aggiunge al coro Tito Boeri

Matteo Salvini lo conferma: è Paolo Savona il nome che Lega e Movimento 5Stelle faranno al Presidente Mattarella per il Ministero del Tesoro

Blackrock e Vanguard in testa alla classifica dei più virtuosi: da soli, con 7,5 mila miliardi di dollari, eguagliano la raccolta complessiva degli altri 8 competitor

Dallo stage alla più alta carica della Borsa: storia di una 40 enne che non si è accontentata del floor

Dopo il private banking di Unicredit, Riccardo Andrea Clementi entra nell’area wealth banker della banca del Gruppo Ubi, specializzata negli investimenti delle famiglie

Tempo di nomine per Ambienta, il più grande fondo indipendente al mondo focalizzato su investimenti in aziende guidate da trend ambientali di lungo termine

Anche le Sgr si confrontano con la nuova normativa europea per la tutela dei dati personali: intervista a Renato Ferracane, information security officer di Eurizon

Si fa sempre più accesa la concorrenza nel mondo del risparmio gestito. Oltre al mondo bancario fanno ormai parte del gioco anche Poste Italiane che per il 2022 puntano ai 581 miliardi

Il margine di sviluppo dei piani individuali di risparmio in Italia è ancora alto. Nel 2017 solo il 15% degli investimenti delle famiglie hanno scelto il canale dei PIR

Fineco Asset Management, la società di investimento di diritto irlandese 100% partecipata da Fineco Bank, benchè attiva da tempo, è da oggi autorizzata da Central Bank of Ireland a svolgere l’attività di gestione del risparmio
 

Il Broadband Commission for Sustainable Development sostiene che a livello globale meno del 50% della popolazione utilizza internet e che sono quasi 4 miliardi le persone ancora sconnesse.
A questo ritmo di crescita non raggiungeremmo il 100% di copertura neanche in 20 anni.

Dopo il 4 marzo coalizioni e partiti sembrano non riuscire a trovare un accordo su nulla. Dopo i rumors sulla cancellazione del debito, arriva il contratto di Governo ufficiale

I dati di fine marzo dell’Associazione delle società per la consulenza degli investimenti

Rinnovo ai vertici dell’affiliata italiana dell’European Financial Planning Association: Deroma è promotore finanziario per Banca Mediolanum

I conti di di Mediobanca giovano soprattutto delle strategie di wealth management e delle acquisizioni degli anni passati, oggi pienamente ottimizzate

Gestione del portafoglio online in totale autonomia e sconto sul bollo di imposta: così gli associati scelgono di investire con Fundstore

Se entro il 1° gennaio 2019 il (nuovo) Governo non sarà in grado di stanziare le misure necessarie per raccogliere i 12,4 miliardi che mancano al bilancio per rientrare nei vincoli economici europei, l’aliquota dell’Iva aumenterà dal 22% al 24,2%. Terrorizzati mercati e industria, vediamo perché

Le esigenze di un mercato caratterizzato dai bassi rendimenti spingono gli investitori professionisti sempre più verso le cryptoassets: temute e controverse, rappresentano nel 2018 l’l% della capitalizzazione delle borse a livello globale. Banca d’Italia le boccia.

Il mercato delle Ico oggi vale 5 miliardi: c’è chi parla di bolla e chi dice che raggiungerà i 5 trilioni entro il 2023. Cerchiamo di fare chiarezza.

Un censimento del MEF rileva 1 milione di immobili ma una grandissima parte è in uso alle PA e quindi non disponibile per valorizzazioni o dismissioni.

La piattaforma di messaggistica istantanea sicura entra a far parte del programma lanciato poche settimane fa con l’obbiettivo di supportare le nuove realtà fintech

Il gestore di fondi attivi Jupiter Asset Management arrichisce il suo team Fixed Income con una nuova risorsa, Leon Wei. Ex JPMorgan, da lui il gruppo si aspetta idee innovative ma anche sostegno nella comprensione dei rischi dei sottostanti.

Secondo un rapporto di Confindustria in collaborazione con Cerved, le PMI del Sud Italia hanno ricominciato nel 2016 a crescere e a investire. C’è un grande potenziale ma è necessario agevolare l’accesso ai finanziamenti

Oggi per investire sui mercati azionari globali, guidati da alti rendimenti, è necessario metodo e disciplina: la strategia dell’americana BNY Mellon

La società di gestione del risparmio Moneyfarm è il primo robo-advisor in Europa a lanciare un prodotto pensionistico target date