CONTRIBUTORS WE WEALTH

L’obiettivo della normativa in tema di patti di famiglia del2006 è stato quello di introdurre una regolamentazione che tenesse conto della peculiare natura e funzione del bene impresa e ne agevolasse la trasmissione generazionale, derogando in parte ai vincoli previsti dal Codice Civile in materia successoria

Alle cosiddette holding industriali o di famiglia sono stati estesi gli obblighi di comunicazione prima previsti solo per gli intermediari finanziari e per le società di partecipazione finanziaria

“Libertà e paura” sull’Aurelia nell’Italia del boom economico (era il 1962) a bordo della Lancia B24 de Il sorpasso, la vera diva dello storico film culto di Dino Risi. Nel mercato delle auto d’epoca la Lancia Aurelia del film ha infatti raggiunto quotazioni vicine al milione per i primi esemplari prodotti

Istituto completamente rimesso all’autonomia contrattuale per scambiare un capitale o la proprietà di una casa con prestazioni assistenziali o morali a favore delle persone anziane

Dove prevale il common law, rispetto al civil law, c’è maggiore libertà in termini di ripartizione del patrimonio agli eredi

L’obbligo di riservare ai famigliari una quota dell’eredità ha dato spesso luogo a vicende intricate e imprevedibili

Questa espansione economica nel mondo è ormai fra le più longeve. E, inevitabilmente, molti si interrogano su quando finirà. La recessione prossima ventura è alle porte?

Cosa farà Christine Lagarde dopo Mario Draghi? Quello di Lady Euro è un compito non facile: il suo predecessore è stato in grado di mantenere la stabilità dell’euro in momenti molto difficili, con autorità ed autorevolezza. Ma tutto lascia supporre che la raffinata politica francese sarà in grado di affrontare la sfida

Dall’inizio di giugno è entrato in vigore l’accordo sottoscritto da 52 stati del continente, ma non dalla Nigeria. Eliminati dazi e quote sul 90% delle merci

E se lo sviluppo socio-economico degli stati dell’Africa sub-sahariana dipendesse anche dalle strategie e dalle iniziative pro-attive poste in essere dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri? L’adozione di convenzioni contro le doppie imposizioni agevolerebbe sia le iniziative intraprese da cittadini e aziende comunitarie che le iniziative delle seconde e terze generazioni di immigrati, grazie a un quadro normativo di coordinamento certamente più chiaro

Le incertezze connesse ai fattori geopolitici si ripercuotono non solo sulla fiducia di imprese e consumatori, ma anche sugli investimenti a livello mondiale. Ma qual è l’atteggiamento assunto dalle principali banche centrali per controbilanciare il rischio di rallentamento della crescita economica?

In ragione della specificità delle quote di srl, la fiduciaria è il soggetto privilegiato nelle attività di acquisto e di amministrazione per conto terzi. Pertanto, ben venga la possibilità, per i clienti fiducianti, di beneficiare degli incentivi consentiti dai Pir

Ecco i migliori luoghi di Bari dove portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Un fondo patrimoniale può essere la soluzione per tutelare gli interessi di uno stesso nucleo, vincolando il patrimonio a specifiche finalità, presi in considerazione non soltanto beni reali ma anche asset finanziari

L’avvio di un business in Italia risulta oggi più conveniente che in passato. Le startup possono essere modulate a seconda dei ricavi attesi e il regime fiscale è premiante. Ma quali sono le agevolazioni più interessanti?

Mifid2 mette a repentaglio la ricerca finanziaria, stravolgendo le regole del mercato e limitando l’accesso delle aziende di media e piccola dimensione al mercato dei capitali. Intervista a Marco Turrina, amministratore delegato di Banca Akros

Ecco i migliori luoghi di Madrid dove portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Giunge alla seconda edizione “Officina”, l’iniziativa del gruppo Mps per selezionare le migliori startup con le quali avviare progetti operativi e costruire la banca del futuro. Sale sul podio “Ugo”, un app attiva nei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti

Le tensioni commerciali tra i due colossi, Usa e Cina stanno caratterizzando il mondo finanziario degli ultimi mesi. Ma che conseguenza hanno queste tensioni?

Al via un nuovo disegno di legge per la riforma del Codice Civile.  Ecco tutte le novità sulla pianificazione patrimoniale e il wealth management

Ecco i migliori luoghi di Lisbona dove poter portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Per molti anni l’inflazione è stata la spada di Damocle sul risparmio degli italiani (e non solo). Ormai però quei tempi sembrano lontanissimi, essendo oggi una delle preoccupazioni principali delle banche centrali quella di tenere l’inflazione in territorio positivo (all’incirca al 2%). Ecco spiegata l’ambivalenza del fenomeno

Ecco i migliori luoghi di Cremona dove poter portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Ecco City Life: ultima delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Ecco i migliori luoghi di Londra dove poter portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Una sentenza della Corte di Cassazione (n.16677/2017) ha messo ordine in una materia in precedenza oggetto di discordanti interpretazioni in merito alle donazioni stipulate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006

Tre esempi di come un buon welfare aziendale possa giovare alle società. Molino Rossetti, Mantero e Mansutti i casi virtuosi analizzati

Ecco Porta Nuova: undicesima delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Non c’è pace per le polizze Unit linked. Il dibattito continua e si fa fatica a trovare un trait d’union con gli insegnamenti forniti dal giudice comunitario

L’espansione dell’economia americana si avvia a essere la più lunga da sempre: smetterà mai di macinare i chilometri del Pil? “Ha sempre smesso” avrebbe risposto Mark Twain

Una colazione con un cliente, una cena gourmet, oppure un luogo dove lavorare tranquillamente. Ecco un nuovo appuntamento con le migliori location di Roma

La società fiduciaria può essere usata come strumento di supporto per il wealth planning e per il passaggio generazionale che non sempre si scopre essere un momento facile da gestire, soprattutto in presenza di tanti eredi

Ecco Mirabello: decima delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione intervenendo nel caso di una cittadina italiana che aveva istituito un trust nelle Isole Cayman avente come trustee una società di diritto svizzero

L’ultimo report di FinScience riguarda i trend di sostenibilità in ottica “alternativa” e identifica segnali, contenuti e publisher in materia Esg (ambiente, società e governance) che più hanno saputo catturare l’attenzione degli utenti sul web

Le polizze unit linked incontrano le esigenze degli HNWI. Nicola Alvaro, Senior Wealth Planner di Lombard International Assurance spiega a We-Wealth come questa polizza possa essere usata sia per scopi di protezione a lungo termine sia per soddisfare esigenze di performance finanziarie

Una colazione con un cliente, una cena gourmet, oppure un luogo dove lavorare tranquillamente. Ecco un nuovo appuntamento con le migliori location di Torino

Recenti pronunce giurisprundenziali hanno riaperto il caso polizze c.d. “linked”. Eppure, il dibattito si dovrebbe ritenere chiuso

Una colazione con un cliente, una cena speciale, oppure un luogo dove lavorare tranquillamente tra due appuntamenti. Ecco le migliori location di Torino

Celebre disputa all’inizio del secolo scorso tra Gabriele D’Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti sul
sesso delle macchine. Per il poeta del Vittoriale non c’erano dubbi: “è femmina”

Le sempre più diffuse Ico, possono presentare profili di criticità circa il rispetto delle norme a tutela del pubblico risparmio e la mancanza di verifiche sul prodotto offerto, rappresenta per gli investitori un rischio di comprare token “fuffa”. La situazione ricorda il noto caso dei diamanti da investimento

Ecco Giardini: nona delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

La donazione diretta o indiretta di una casa può avere conseguenze molto diverse a fini ereditari e fiscali. Per evitare situazioni spiacevoli è sempre consigliabile il ricorso a un consulente

Ai tempi della Mifid 2 e delle sue implicazioni in termini di trasparenza dei costi della consulenza, è fondamentale per un wealth advisor farne capire il valore al cliente. E puntare sulla qualità. Ne parla il docente universitario Fabrizio Crespi

In materia di regime patrimoniale delle famiglie transfrontaliere, dal 29 gennaio 2019 trovano applicazione i regolamenti n. 1103 e 1104 del 2016. Coniugi e partner di unioni registrate potranno scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi Stati

Dal 2014 l’economia del paese asiatico è la più grande del mondo superando quella degli Stati Uniti di più del 12 per cento

Una colazione con un cliente, una cena speciale, oppure un luogo dove lavorare tranquillamente tra due appuntamenti. Ecco le migliori location di Napoli

Nel passaggio generazionale, gli imprenditori si trovano di fronte a una scelta: giving o education pledge?

Ecco Giardini: ottava delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Per cristallizzare l’operazione di donazione della partecipazione ed evitare discussioni con i coeredi, taluni ricorrono al cosiddetto “patto di famiglia”. Tuttavia, tale istituto, essendo asistematico, inevitabilmente presenta una serie di criticità

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Enel Green Power ha sottoscritto con Allianz e Nephila Climate un derivato per rendere stabili i ricavi dell’impianto eolico in Texas (Usa). L’intervista a Javier Vaqueirizo Alonso

Il presidente di Tages, Umberto Quadrino, spiega i motivi del successo degli investimenti rinnovabili richiesti soprattutto dalle assicurazioni

Cosa direbbe delle questioni di bilancio italiano il famoso ‘economista marziano’, quel testimone imparziale che viene chiamato al capezzale di un’economia in crisi e, senza sapere di precedenti e di antecedenti, dà un parere secondo verità, o secondo una verità libera da quelle palle al piede che azzoppano il mondo?

La Suprema Corte si è occupata del trattamento tributario dell’attribuzione effettuata a favore dei suoi fratelli dal figlio beneficiario dell’assegnazione dell’azienda di famiglia da parte del padre-imprenditore

Una delega al ddl “semplificazione” consentirà al Governo di disciplinare accordi conclusi prima del matrimonio per regolare l’eventuale scioglimento; accordi finora banditi dalla legislazione nazionale

Ecco San Marco: settima delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

I listini azionari mondiali volano con leggerezza verso i nuovi massimi dell’anno, come gli aquiloni portati in cielo dal vento contrario. La speranza è che il vento non cambi troppo improvvisamente

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Gli ultimi due regolamenti dell’Ue (1103/2016 e 1104/2016) hanno affrontato il tema della gestione patrimoniale tra coniugi di nazionalità diverse, all’interno dell’Unione europea

Ecco Borsa: sesta delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Alcuni strumenti per la gestione, tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio artistico nell’ambito del trasferimento del patrimonio della famiglia e dell’impresa

Un accordo parasociale tutela l’imprenditore che decide di cedere la quota di controllo della sua azienda mantenendo una partecipazione di minoranza

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Se si considerano gli scambi bilaterali Usa-Cina si nota che il deficit dell’America nei confronti della Cina nell’ultimo anno è addirittura aumentato, malgrado la guerra commerciale in corso. Segno, questo, che le cause di quel deficit che Trump aveva denunciato non sono ‘colpa’ della Cina

A gennaio i mercati finanziari hanno chiuso in deciso rialzo, recuperando buona parte delle perdite dell’ultimo trimestre del 2018. A contribuire è stata l’apertura di Trump e Xi Jinping a un eventuale accordo sull’inasprimento della guerra commerciale

Ecco Mercanti: quinta delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Ecco i migliori luoghi di Verona dove poter portare i vostri clienti per un lunch formale, un aperitivo trendy o una cena per incuriosire

Nel 2019 ci aspettiamo una decelerazione a livello mondiale. Adottiamo un posizionamento cauto ma scorgiamo opportunità all’orizzonte

Cosa avviene nel caso in cui il de cuis abbia il patrimonio all’estero? Quale legge regola la successione e cosa deve sapere l’erede quando si affida ad un notaio

Ecco Cinque Vie: quarta delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Il valore di un’opera d’arte è determinato non solo dall’attrattiva artistica, ma anche dalla comprensione della sua storia. Il caso del “Grande legno e rosso” di Alberto Burri

Ecco i migliori luoghi di Venezia dove portare i propri clienti per una colazione, un lunch formale o un aperitivo trendy, ma anche dove passare un’ora da soli in totale relax, e gustare una vera e propria cena gourmet.

La definizione di consulente passa attraverso il meccanismo di relatività: puoi essere più o meno consulente e puoi essere più o meno indipendente. Ma, quando si ricerca una consulenza, è importante avere chiara la differenza tra queste due figure.

Ecco San Lorenzo: terza delle 12 “fermate” dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano

Come gestire al meglio la successione in azienda? La necessità di un ordinato passaggio generazionale può rendere necessario ricorrere ad un accordo tra i familiari (patto di famiglia) per disegnare poteri e responsabilità

Lo Iasb ha rinviato dal 2021 al 2022 l’entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi. Ecco svelati alcuni ‘miti’ che nei primi mesi di studio di Ifrs 17 si sono diffusi tra gli operatori

Chiudono l’anno fortemente negativi i mercati azionari di tutto il mondo, archiviando una discesa di quasi 8 punti percentuali. Male anche gli obbligazionari, che vedono calare ulteriormente i rendimenti

Le disuguaglianze economiche, accentuatisi negli ultimi secoli, hanno alimentato il diffondersi di correnti populiste. Come rispondere? Analizzando a fondo le dinamiche che potrebbero portare ad una nuova recessione

Ecco Piazza Borromeo: seconda delle 12 ‘fermate’ dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano.

Il patto di famiglia rappresenta una delle risposte per far fronte al tema del passaggio generazionale. In una fattispecie concreta ha rappresentato uno strumento capace di evitare l’innesco di tensioni tra due fratelli, salvaguardare la continuità aziendale, conferire stabilità alla pianificazione successoria e, al contempo, lasciare al disponente una extrema ratio

A dispetto della loro tradizione ultrasecolare rispetto all’Europa in fatto di tutela della concorrenza, gli Stati Uniti stanno perdendo terreno nei confronti del “Vecchio” Continente

Ecco San Nicolao: prima delle 12 ‘fermate’ dei Private Walks, un’iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Private Banking, alla scoperta dei luoghi cruciali della città di Milano.

Il futuro del settore sta radicalmente cambiando. Attualmente, il percorso intrapreso è simile a quello realizzato da Netflix e da buona parte di altri business: offrire servizi fortemente customizzati e totalmente basati sulle preferenze dei clienti

La Corte di Giustizia europea ed il Tribunale di Bresca intervengono nuovamente sulla natura giuridica dei prodotti di Ramo III. Il fine di questi contratti è quello di garantire la disponibilità di una somma o rendita ai beneficiari al verificarsi di determinati eventi

Per i collezionisti di Rossa ne esiste solo una, ed è la Ferrari 250 GTO. Un’auto che, battuta lo scorso agosto per 48 milioni e 400 mila dollari, è da sempre stata nella leggeda. Per molte ragioni

Il protezionismo rischia veramente di far deragliare l’economia mondiale, che sembrava avviata verso una crescita moderata ma salda? I fattori in campo sono molteplici, a cominciare dalla solidità dei livelli di occupazione e dell’economia degli Usa. Ma attenzione alla sopravvalutazione di Wall Street

Alla prova pratica si dimostra poco efficace il meccanismo anticiclico previsto dalla normativa di Solvency II per contenere gli effetti indesiderati dei saliscendi dei mercati

Perché fare testamento? Quali sono gli errori più frequenti? In questo articolo si cerca di spiegare a cosa serve il testamento e in quali situazioni sarebbe meglio scegliere questo strumento per evitare future liti famigliari

In un momento di particolare fibrillazione dei capitali e patrimoni personali italiani, tutti alla ricerca di protezione e di “fuga” all’estero, si pone il fenomeno interessante del “ritorno a casa” di cittadini italiani (imprenditori e asset manager) che per decenni hanno trovato la loro fortuna all’estero

Solo in caso di convivenza registrata si può scegliere la comunione dei beni; altrimenti valgono le regole di diritto comune. La scelta della separazione dei beni è opinabile e, comunque, inopponibile ai terzi

La Banca d’Italia ha messo in consultazione le dispozioni attuative della nuova direttiva europea con la quale è stato rimosso l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (Aui)

La vita reale di un investitore è spesso descritta da una combinazione di tempo e rischio e chi investe è destinato ad essere incerto su quale sia il modello migliore per descrivere ciò che gli sta davanti. Non resta che prepararsi al meglio per il mare mosso

Il Portogallo sta uscendo a testa alta dopo la profonda crisi economica del 2010 e l’attuazione di una politica rigida e austera. Negli ultimi anni si registra un aumento esponenziale del turismo e del settore immobiliare. Inoltre, sono state introdotte misure fiscali vantaggiose

Una nuova recessione è vicina? L’andamento dei mercati suggerirebbe di sì, ma è già successo che i modelli previsionali degli operatori segnalassero crisi inesistenti. Ma i rischi sono dietro l’angolo

La previdenza complementare conta meno di otto milioni di sottoscrittori. Mancano dunque all’appello 18 milioni di lavoratori italiani.  Ma il problema previdenziale non è solo del nostro Paese

In uno scenario ove appare sempre più complesso ottenere margini dalla finanza occorre riscoprire il mandato primigenio dei family office incentrato su un approccio olistico al patrimonio e sulla consulenza patrimoniale (estate planning)

Come individuare le società con un approccio Esg serio e trasparente? Per Comgest, i portafogli devono rispondere a determinate caratteristiche ‘responsabili’, altrimenti è plausibile che siano oggetto di greenwashing

Il tema spinoso della possibile riqualificazione delle polizze vita è stato l’argomento dell’ultimo appuntamento con il “Wealth&Coffee”, organizzato dallo studio Loconte & Partners in collaborazione con Lombard International Assurance

I titoli di solidarietà e il social lending sono strumenti finanziari caratterizzati da un regime fiscale agevolato che offrono agli investitori forme di investimento in grado di favorire il Terzo settore

La Legge di Bilancio del 2017 si è portata dietro anche la Rita. Pregi, difetti e prospettive della Rendita integrativa temporanea anticipata

Il ricorso al mandato fiduciario può garantire il buon esito delle compravendite dal ripensamento di una delle parti coinvolte nella delicata transizione tra il preliminare e l’atto definitivo

I cittadini europei non sono facilitati nel risparmio pensionistico. Oltre a pensioni pubbliche e schemi collettivi spesso legati a imprese, le pensioni cosiddette supplementari sono ancora poco sviluppate in molti paesi

Cosa accomuna Turchia e Italia? La seconda, a differenza della prima, non ha fortunatamente un’inflazione a doppia cifra, né un colossale deficit di parte corrente. Eppure, secondo gli investitori internazionali, qualcosa in comune esiste…

Dopo l’intervista a Carmine Di Noia (Consob), ecco il punto di vista di Aipb sul ruolo del private banking nella crescita del paese. Su cosa sta lavorando l’Associazione?

Parla il country manager Giovanni Vecchio: “Borsa italiana troppo dipendente dalle banche che fanno il listino”. Al circuito borsistico, il quinto a livello mondiale, sono quotate più di 1300 società con una capitalizzazione che nel marzo del 2018 ha raggiunto i 3700 miliardi di euro

Un portafoglio ben selezionato e un approccio sistematico possono dar vita ad un’autentica gemma da giardino, come la rosa gallica, una delle più belle rose create nell’ultimo secolo, nata nei primi anni sessanta dalla combinazione di una chinensis e una multiflora

La Mifid II non modifica il contenuto del servizio di consulenza per gli investimenti, tuttavia essa incide sulle caratteristiche della sua prestazione

L’intervento dell’Esma dà un segno concreto all’indomani dell’approvazione della nuova normativa. Provenendo dall’Autorità centrale trova uniforme applicazione in tutti i paesi membri

Nonostante l’esistenza di accordi tra Italia e Svizzera per evitare la doppia imposizione fiscale, vi sono alcune fattispecie i cui i contribuenti si trovano a pagare somme in esubero, di cui però possono chiedere il rimborso

La trasmissione della collezione presenta diverse strade, qualora l’intento sia quello di mantenere l’unitarietà della collezione o di affidare a terzi la gestione della collezione stessa

I primi 5 mesi dall’entrata in vigore di Mifid II sembrano passati senza grossi scossoni. Giusto qualche turbamento in alcune banche, a causa dei nuovi algoritmi di controllo della compliance, ancora in fase di taratura

Cresce il crowdfunding in Italia, ma pesa l’assenza di un mercato secondario in cui scambiare le partecipazioni. In soccorso arrivano le fiduciarie

Nel 2017 sono affluite nel complesso nuove risorse per 50 miliardi. Focarelli (Ania): “Maggiori investimenti delle compagnie nell’economia reale”

Rispetto ai classici fondi comuni, i vantaggi fiscali offerti dai Pir possono essere colti anche con un deposito titoli. La soluzione del Pir in regime amministrato e il ruolo delle fiduciarie

Quanto l’utente è consapevole del fatto che sta esprimendo un consenso e degli effetti che questo produce sull’utilizzo dei loro dati personali ?