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GIUSEPPE TRENTADUE

BANCA MEDIOLANUM

Piano terra

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Aiuto le persone ad ottenere il meglio dalla propria situazione economico/finanziaria e patrimoniale, proteggendole dagli eventi negativi.

Ho lavorato per 27 anni in un primario gruppo bancario, svolgendo diversi ruoli e compiti sempre più complessi e interessanti. Ho appreso molto in questi anni, anche come direttore di diverse filiali del Friuli Venezia Giulia, lavorando con persone, aziende e realtà che ho imparato a conoscere ed apprezzare. Dal 2016 sono Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: qui posso accompagnare ed assistere i miei clienti, sia persone fisiche che giuridiche, nel settore degli investimenti finanziari, delle scelte assicurative e previdenziali.
OCF
Iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari
dal: 27/11/2014 - Delibera n. 621
I miei video
Competenze
Insurance planning
Insurance planning
Ottimizzazione portfoglio
Pianificazione immobiliare
Pianificazione immobiliare
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria
TIPOLOGIE DI CLIENTI
Avvocato
Avvocati
Calciatori Sportivi
Calciatori / Sportivi
Donne
Donne
Giovani
Giovani
Imprenditori
Imprenditori
Liberi professionisti
Liberi professionisti
Medici
Medici
Musicisti
Musicisti
Notai
Notai
Pensionati over 65
Pensionati / Over 65 anni
Società
Società
Start up New business
Start up / New business
CARICHE, ASSOCIAZIONI, CHARITY
Lions Club International - Monfalcone - membro del consiglio direttivo
Certificazioni & Formazione
  • EFPA
    Certificazione EFPA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    EFPA
    Conseguita nell'anno 1970
    Ore di mantenimento
  • Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
    n. E000509592 del 8 gennaio 2015
  • Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
    n. 621 del 27 novembre 2014
  • Master Banking and Financial Diploma
    ABI Formazione
    dal 2002 al 2004
Esperienza
  • da 08 / 1989 al 08 / 2016
    Quadro direttivo
    Intesa Sanpaolo Spa
    Diverse filiali e sedi in Friuli Venezia Giulia
  • da 08 / 2016 ad oggi
    Family Banker
    Banca Mediolanum Spa
    Consulente finanziario
    ITC Fermi - Gorizia
    Diploma ragioniere e perito commerciale - 60/60
    dal 1984 al 1988
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