CRISTIANA SERGIO

DEUTSCHE BANK FINANCIAL ADVISORS
Via Dei Carpani 16/L
31033 Castelfranco Veneto TV
anasf

Auspico di poter essere l'interlocutore di riferimento non solo per le scelte d'investimento, ma soprattutto per la tutela del patrimonio. L'esperienza maturata in precedenza, svolgendo per molti anni la professione di dottore commercialista e revisore contabile, unitamente alle competenze in materie giuridiche, mi consentono di offrire una consulenza globale su tutto il patrimonio dei miei clienti, che significa gestire, proteggere e trasmettere il patrimonio stesso.

Contattami per avere maggiori informazioni sulle mie competenze e rispondere alle tue richieste. Se sei interessato alle tematiche di protezione del patrimonio, pianificazione successoria e ottimizzazione fiscale, puoi richiedere gratuitamente l'Ebook che ho scritto su questi temi, inviandomi una mail od un sms.
OCF
Iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari
dal: 15/09/2011 - Delibera n. 334
Competenze
Consulenza allimprenditore
Consulenza all'imprenditore
Consulenza fiscale
Consulenza fiscale
Insurance planning
Insurance planning
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria
Trust
Trust
TIPOLOGIE DI CLIENTI
Giovani
Giovani
Imprenditori
Imprenditori
Liberi professionisti
Liberi professionisti
Pensionati over 65
Pensionati / Over 65 anni
Società
Società
Certificazioni & Formazione
  • Revisore Legale
    Iscrizione Albo dei Revisori Legali presso Ministero dell'Economia e delle Finanze. Numero Pubblicazione 114340.
  • Intermediario Assicurativo
    Iscrizione RUI, Registro Unico degli Intermediari n. E000409180
  • Consulente Patrimoniale
    Certificazione Professione Finanza UNI EN ISO 9001: 2015 È da molti anni che mi sto focalizzando sulla Consulenza Patrimoniale, che prevede un approccio integrato a tutto il patrimonio del cliente, per vari motivi. Primo perché ritengo che questa sia la consulenza che farà la differenza in un futuro neanche troppo lontano, in termini di trasferimento di valore e competenze al cliente, secondo perché, nel contesto attuale dove tutti hanno tutto, l’approccio al cliente basato solo sul finanziario non pagherà più, perché si rischia di perdere di vista aspetti molto più importanti, come la pianificazione e la protezione patrimoniale, terzo perché sono animata da un’autentica passione per questa materia! Non è una strada facile da percorrere, occorre una preparazione solida in materie giuridiche e fiscali che si acquisisce all’università, poi, almeno nel mio caso, una lunga pratica sul campo come dottore commercialista e un approfondimento costante dei temi che sono oggetto di frequenti cambiamenti per effetto delle sentenze della Cassazione e delle circolari dell’Ade. Questo premio rappresenta per me un importante riconoscimento professionale. Mi sono classificata tra i PRIMI 10 CONSULENTI FINANZIARI IN ITALIA, nella categoria Consulenza Patrimoniale! Sono stata premiata da Professione Finanza, società leader in Italia per formazione dei professionisti che operano in questo settore e certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività proposte. Professione Finanza ha lanciato i PFAwards, un vero e proprio esame universitario della durata di tre mesi in cui, a seguito di test d'ingresso, elaborato scritto e vero e proprio colloquio orale, vengono identificati i migliori consulenti in Italia nelle varie aree, dalla Consulenza Finanziaria alla Consulenza Patrimoniale. La commissione tecnica giudicante è formata da dottori commercialisti, avvocati e notai appartenenti a prestigiosi studi professionali di Milano. Potete comprendere dunque la mia soddisfazione nel far parte dei dieci vincitori della categoria Consulenza Patrimoniale! La vittoria implica competenze approfondite in tematiche estremamente importanti e complesse per coloro che vogliono specializzarsi in questo settore: dalla fiscalità alla consulenza d'impresa, dal passaggio generazionale alla pianificazione successoria, dagli strumenti di tutela del patrimonio alle protezioni assicurative. Ho ritirato il prestigioso premio, la MEDAGLIA D'ORO, il 4 dicembre scorso a Milano, nel corso della serata di gala che si è tenuta presso il Circolo Filologico Milanese. Potete trovare ulteriori dettagli nel mio profilo Linkedin.
  • Pubblicazione articoli su Corriere della Sera
    Pianificazione Successoria e Tutela Patrimoniale
  • Educatore Finanziario
    Premio per pubblicazione articoli a miglior contenuto finanziario/patrimoniale pubblicati su Money Controller. Money Controller è la migliore directory online del risparmio gestito e della consulenza finanziaria.
  • Master "Il Patrimonialista"
    Corso erogato da Patrimoney S.r.l., ente formativo certificato ISO 9001:2015. Argomenti trattati: La gestione dei rischi personali e famigliari nel ciclo di vita. La pianificazione successoria. La gestione e protezione del patrimonio famigliare. Patrimonio immobiliare: gestione e protezione. Gli strumenti assicurativi come strumento di pianificazione successoria e protezione del patrimonio.
Esperienza
  • da 1993 al 2005
    Libera Professione
    DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
    Diritto Penale Commerciale: "La bancarotta impropria realizzata tramite reati societari". Questo il titolo della mia tesi di laurea in Economia e Commercio, discussa a La Sapienza di Roma nel 1991, che ha segnato il mio percorso professionale negli anni a venire. Ho svolto l'attività di dottore commercialista coadiuvando imprenditori e lavoratori autonomi, assumendo incarichi nei collegi sindacali di importanti aziende del territorio in cui risiedo e opero e curatele fallimentari presso il Tribunale di Treviso. Ho assistito nel corso degli anni alla crisi ed in casi estremi al fallimento di floride realtà produttive, dovute principalmente alla abitudine degli imprenditori di non tutelarsi dai rischi, concentrando in azienda non solo il patrimonio costituito dai beni strumentali all'attività d'impresa, ma anche quello personale, immobiliare e mobiliare, esponendolo incautamente alle aggressioni di terzi. Da qui, la decisione di indirizzare la mia attività professionale verso un modello di servizio realmente unico e di rilevanza strategica per l'imprenditore: la Consulenza Patrimoniale. Superato l'esame di abilitazione, mi sono iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari e, dal 2012, posso dire di poter offrire un servizio qualificato di consulenza globale su tutto il patrimonio, mobiliare ed immobiliare. Sintetizzando, i punti salienti di questo modello di consulenza sono: - comprensione delle esigenze dell'imprenditore ed i suoi bisogni - scelta di modelli adatti di governance in ogni fase del ciclo di vita aziendale, razionalizzando il patrimonio dell'imprenditore - tutela del patrimonio dell'imprenditore dai rischi relativi all'attività: aggressioni di terzi, creditori, AdE - "Blindare" gli immobili di famiglia - mantenere la segretezza della patrimonialità - pianificare il passaggio generazionale per evitare che bruci ricchezza. Mi avvalgo di un team composto da brillanti professionisti, notaio, avvocati e commercialisti, che nell'osservanza delle aree di propria competenza, contribuiscono a creare strategie di protezione personalizzate, calibrate sulle esigenze individuali dell'imprenditore. Potete seguirmi anche su Money Controller, una rivista di finanza online, ove pubblico periodicamente contenuti sulla Tutela Patrimoniale.
  • da 1995 al 1995
    Attività in qualità di Formatore in Diritto, Economia e Ragioneria. Corso Post-Universitario rivolto a Neo Laureati in Economia.
    UNIVERSITA' CA' FOSCARI
  • da 2008 al 2011
    Responsabile Portafoglio Vita Allianz Ras, presso Agenzia di Castelfranco Veneto
    ALLIANZ LIFE
  • da 2012 ad oggi
    Consulente Finanziario
    DEUTSCHE BANK FINANCIAL ADVISORS
    PATRIMONEY
    Master "Il Patrimonialista": mappatura situazione famigliare e patrimonio, mappatura dei rischi, strategie di protezione.
    dal 2019 al 2020
    Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
    Esame di Stato per Iscrizione Albo Dottori Commercialisti
    dal 1992 al 1992
    Progetica Milano
    Pension Planner - Master di Specializzazione sulla Previdenza. Erogato da Progetica, società leader in Italia per formazione, consulenza ed educazione finanziaria, certificata UNI ISO 22222.
    dal 2015 al 2015
    Dott. ssa Tiziana Maria Marta
    Master Tutela Patrimoniale: problemi, esigenze, criticità e strumenti.
    dal 2018 al 2018
Condividi il profilo:  

CONTATTA CRISTIANA SERGIO

per inviare un messaggio a CRISTIANA SERGIO , è necessario essere iscritto a We Wealth.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO