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Risparmio gestito, nasce la prima Sicav a nome Intermonte

Risparmio gestito, nasce la prima Sicav a nome Intermonte

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Teresa Scarale
Teresa Scarale

24 Aprile 2018
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  • Il debutto di Intermonte Advisory e Gestione è affidato a Intermonte Sicav, eterogestita secondo la Direttiva Ucits IV. I suoi due comparti sono: Flexible Europe e Long/Short Alpha Italia.

  • Intermonte Sim sarà il global distributor della Sicav e collocherà direttamente ai sottoscrittori istituzionali persone giuridiche.

  • Il team di Intermonte Advisory e Gestione che gestirà la Sicav ed i comparti sottostanti ha un’esperienza ventennale nel campo. Esso è composto da Massimo Saitta, responsabile degli investimenti, e Diego Toffoli, senior portfolio manager.

La nuova Sicav, eterogestita secondo la Direttiva Ucits IV, parte con due comparti già autorizzati alla vendita al dettaglio. Inizialmente sarà distribuita in Lussemburgo e in Italia attraverso piattaforme di distribuzione Allfunds Bank per gli investitori istituzionali e Fundstore per i sottoscrittori retail.

Intermonte Advisory e Gestione debutta nel mondo delle Sicav Ucits IV con il lancio di Intermonte Sicav, la nuova Sicav eterogestita secondo la Direttiva Ucits IV. Appena autorizzata, parte con due nuovi comparti: Flexible Europe e Long/Short Alpha Italia. Si tratta di comparti focalizzati sul mercato azionario e obbligazionario corporate italiano ed europeo. Aree in cui Intermonte ha storicamente un track record solido, nonché una copertura di ricerca capillare. I fondi sono declinati secondo diverse strategie di investimento e classi dedicate agli investitori istituzionali, nonché retail e privati professionali. Questi ultimi sono definiti secondo le regole Consob. Intermonte Sim sarà il global distributor della Sicav e collocherà direttamente ai sottoscrittori istituzionali persone giuridiche. La Sicav sarà distribuita inizialmente in Lussemburgo e anche in Italia anche attraverso le piattaforme di distribuzione Allfunds Bank per gli investitori istituzionali e Fundstore per i sottoscrittori retail. Sono previsti naturalmente anche accordi di distribuzione diretti con reti terze.

Massimo Saitta, courtesy Intermonte SIM

In particolare, il comparto Intermonte Flexible Europe (a strategia flessibile) Sicav Ucits IV si caratterizza per un approccio flessibile tra azioni e obbligazioni governative e corporate area Euro, con una particolare attenzione all’Italia e con copertura attiva della componente azionaria e obbligazionaria. L’obiettivo del comparto è la crescita del capitale, gestendo attivamente la volatilità, l’esposizione geografica e per asset class, in modo da cogliere le migliori opportunità di investimento anche in termini relativi. Intermonte Long/Short Alpha Italia (strategia total return) Sicav Ucits IV è il comparto long/short su azioni prevalentemente italiane, con approccio di minima esposizione direzionale al mercato (market neutral). In questo caso, l’obiettivo di una crescita patrimoniale assoluta di lungo periodo è perseguito nel quadro di un’attenta protezione del capitale investito. Inoltre, il comparto privilegia l’esposizione a società quotate in Italia. In generale, l’approccio di gestione della Sicav è basato su un’attenta analisi attiva e top down dei fondamentali delle singole industrie o aziende e finalizzato a individuare il miglior angolo di investimento sulle società emittenti (cosiddetto approccio cross asset). La copertura attiva del rischio è gestita direttamente con strumenti che vogliono essere trasparenti, quotati ed efficienti per ridurre la volatilità della performance. Essa è ricercata coerentemente con il profilo target di rischio/volatilità, e una focalizzazione finale sulla valorizzazione del patrimonio nel lungo periodo. Il team di Intermonte Advisory e Gestione, che gestirà la Sicav ed i comparti sottostanti ha un’esperienza ventennale nel campo. E’ composto da partner di Intermonte Sim con un background di analisi finanziaria, vendita e gestione di portafogli di proprietà con record storici molto positivi. Nello specifico si tratta di Massimo Saitta, responsabile degli investimenti e di Diego Toffoli, senior portfolio manager. Entrambi sono partner di Intermonte Sim, e saranno i principali referenti della gestione coadiuvati dall’analisi quantitativa curata da Antonio Amendola. Una gestione che si basa sulla robusta esperienza dei gestori nei mercati finanziari, acquisita in Intermonte, da anni uno dei protagonisti del panorama finanziario riguardo agli investitori istituzionali interessati ad investire in Italia. L’approccio generale di Intermonte è sempre stato quello di analizzare capillarmente e approfonditamente le società italiane ed europee. Il team sarà inoltre coadiuvato anche dall’esperienza quasi trentennale di Antonio Cesarano, il quale ha appena fatto il suo ingresso in Intermonte Sim in qualità di chief global strategist, per la formulazione di strategie di mercato a livello macroeconomico, con un focus particolare su tassi, valute e commodity.

Teresa Scarale
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