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Il fondo Dje-Zins & Dividende di Dje Kapital sbarca in Italia

Il fondo Dje-Zins & Dividende di Dje Kapital sbarca in Italia

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Francesca Conti
Francesca Conti

22 Ottobre 2018
Tempo di lettura: 5 min
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  • Almeno il 50% del patrimonio è investito in obbligazioni e l’esposizione azionaria è limitata a un massimo del 50%

  • Il fondo ha come obiettivo generare proventi regolari da interessi e dividendi

  • Dje Investment mira a una performance positiva e costante con una bassa volatilità

La strategia multi-asset del fondo punta su stabilità e ridotta volatilità, con un minimo del 50% del patrimonio costantemente investito nel segmento obbligazionario, privilegiando la bassa duration e ottenendo rendimento attraverso un processo di selezione perfezionato in oltre 40 anni di storia

Dje Kapital, gestore patrimoniale indipendente con oltre 40 anni di storia e 12,5 miliardi di euro in gestione, lancia in Italia il fondo multi-asset a gestione attiva Dje – Zins & Dividende. Dje Investment, controllata da Dje Kapital, presenta al mercato italiano la share class ad accumulazione Xt del fondo. L’operazione rende così il fondo multi-asset disponibile per gli investitori istituzionali italiani e rispondendo all’elevata richiesta, in particolare da banche e assicurazioni.

Il fondo

Il Dje – Zins & Dividende è un fondo multi-asset globale che, attraverso una ponderazione differenziata di obbligazioni e azioni, selezionate per la capacità di produrre income e per la robustezza dei fondamentali, persegue l’obiettivo di generare, da una parte, proventi regolari da interessi e dividendi e, dall’altra, una performance quanto più possibile positiva e costante con una bassa volatilità. L’approccio di investimento flessibile del fondo permette un adattamento rapido ai continui cambiamenti delle condizioni di mercato.

Per attenuare il rischio di oscillazioni del capitale, almeno il 50% del patrimonio è investito costantemente in obbligazioni, mentre l’esposizione azionaria è limitata a un massimo del 50%. I rischi valutari vengono coperti a seconda della situazione del mercato. La strategia di investimento è adatta agli investitori con un orizzonte temporale medio-lungo, che desiderano sfruttare le opportunità offerte sia dal segmento azionario sia dal segmento obbligazionario. Il fondo ha un rating 5 stelle di Morningstar e ha più che triplicato gli asset in gestione negli ultimi due anni, passando dai 313 milioni di euro del 30 settembre 2016 agli 1,12 miliardi di euro dello scorso settembre.

Oltre al Dje – Zins & Dividende, in Italia sono già stati autorizzati per la vendita i seguenti fondi Dje con share classes ad accumulazione dedicate a investitori professionali: Dje – Dividende & Substanz I, fondo azionario; Dje – Concept I, fondo misto e Dje – InterCash I, fondo pensionistico.

I commenti

“L’Italia è un mercato strategicamente importante per noi e, al contempo, una leva che ci permette di portare avanti con successo il percorso di crescita della nostra azienda”, ha affermato Jan Ehrhardt, vicepresidente del consiglio di amministrazione della Dje Kapital e responsabile del fondo dal lancio. “Il fondo Dje – Zins & Dividende punta a realizzare proventi stabili da interessi e dividendi nonché una performance quanto più possibile positiva e costante con una bassa volatilità per i nostri clienti. Siamo molto felici di poter soddisfare la domanda locale grazie al nostro approccio d’investimento e di ampliare la nostra offerta per gli investitori istituzionali in Italia”, ha concluso Ehrhardt.

“L’incremento dei flussi in entrata e il continuo miglioramento della performance confermano la validità della nostra filosofia di investimento e dimostrano la fiducia dei nostri investitori”, ha aggiunto Julian Müller, director institutional sales e responsabile per il mercato italiano. “Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto – di poter offrire il Dje – Zins & Dividende anche in una share class ad accumulazione dedicata agli investitori istituzionali italiani”.

Il gruppo Dr. Jens Ehrhardt

Dje Kapital opera da oltre 40 anni come gestore patrimoniale indipendente sul mercato dei capitali. L’azienda ha sede a Pullach, nei pressi di Monaco di Baviera, e impiega circa 100 collaboratori (di cui circa 20 gestori di fondi e analisti). Attualmente gestisce oltre 12,5 miliardi di euro (al 30.09.3018). presidente del consiglio di amministrazione è il Dr. Jens Ehrhardt. Il processo d’investimento e tutte le decisioni di investimento del gruppo si basano sul metodo Fmm(fondamentali, politica monetaria, analisi tecnica di mercato), a sua volta basato sull’attività di ricerca indipendente interna. La mission di Dje Kapital è offrire ai propri clienti una competenza lungimirante nel mercato dei capitali, in tutte le fasi economiche.

 

Francesca Conti
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