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Mediobanca lancia tre fondi mobiliari aperti

13 Luglio 2018 · Redazione We Wealth

I nuovi fondi di Mediobanca Sgr verranno distribuiti grazie alla rete di oltre 230 consulenti finanziari di Che Banca!

Mediobanca Global Multiasset e Mediobanca Long Short Sector Rotation utilizzano tutte le asset class disponibili. Entrambi sono basati sulla Multi Asset Active Portfolio Strategy, il processo di Asset Allocation dinamico e modulabile di Mediobanca.

Il terzo nuovo fondo è Mediobanca Defensive Portfolio, che permette di investire in liquidità in un portafoglio diversificato e pensato per essere strumento alternativo al conto di deposito soprattutto per i clienti più scettici rispetto al risparmio gestito.

Emilio Francoamministratore delegato di Mediobanca Sgr, commenta: “Il nostro obiettivo è creare un polo di eccellenza dell’asset management e del wealth management per tutte le realtà del Gruppo Mediobanca, erogando prodotti e contenuti nell’ambito di una ricca attività di advisory macro, di scenario, di produzione di portafogli modello. E come supporto e guida nell’universo dell’architettura aperta”.

“Le tre nuove strategie, nate in risposta alle esigenze della clientela di CheBanca! – prosegue Franco – “sono il risultato degli investimenti del Gruppo sulle nuove professionalità che da inizio anno sono entrate a far parte della nostra squadra contribuendo a potenziare la nostra offerta  sia in termini di strategie che di performance”.

Global Multiasset

  • Investe in molteplici asset class a livello mondiale
  • La costruzione del portafoglio si basa su Multi Asset Active Portfolio Strategy, che consente di individuare il portafoglio più efficiente sulla base di un profilo di rischio definito, prendendo in considerazione molteplici variabili di natura macroeconomica e finanziaria

Long Short Sector Rotation

  • E’ caratterizzato da un approccio neutrale al mercato
  • Implementa una strategia slegata dal mercato, volta a creare valore specialmente nelle fasi di stress del mercato stesso
  • Si basa sul processo di asset allocation Maap

Defensive Portfolio

  • Investe il patrimonio in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria, con grande attenzione al rischio
  • Stile di gestione attivo, permette di adattare la composizione del portafoglio al contesto macroeconomico e alle aspettative sui tassi di interesse e costruire un portafoglio di asset class obbligazionarie efficiente e difensivo, contraddistinto da un livello di rischio basso e da un orizzonte temporale di medio periodo
Redazione We Wealth
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