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Assoreti, nessuna sorpresa ad agosto

Assoreti, nessuna sorpresa ad agosto

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Redazione We Wealth
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03 Ottobre 2019
Tempo di lettura: 2 min
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  • Raccolta mese di luglio: 3 miliardi di euro

  • Raccolta mese di giugno: 3,9 miliardi di euro

  • Raccolta mese di maggio: 2,7 miliardi di euro

La raccolta nell’ottavo mese del 2019 è stata di 2,7 miliardi di euro. Il risparmio gestito rappresenta il 49,7% dei flussi. In flessione le polizze assicurative

Secondo quanto riportato da Assoreti ad agosto la raccolta netta per le reti dei consulenti finanziari è stata pari a 2,7 miliardi di euro. Il dato risulta in flessione rispetto al mese precedente del 10,5%. La raccolta netta sui prodotti del risparmio gestito rappresenta il 49,7% del totale ed è in calo del 27,6%, a causa della flessione dei volumi realizzati sulle polizze assicurative e sulle gestioni patrimoniali individuali. Il saldo netto sulla componente amministrata aumenta invece del 16,6% per effetto dei movimenti sugli strumenti finanziari.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di Oicr è positiva per 763 milioni di euro: le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi aperti di diritto estero e sono pari a 718 milioni di euro. I fondi chiusi mobiliari raccolgono 50 milioni, mentre sui fondi aperti di diritto italiano continuano prevalere i riscatti seppure in maniera più contenuta (calo di 4 milioni). Le risorse destinate al comparto assicurativo ammontano a 496 milioni di euro e coinvolgono principalmente le polizze vita tradizionali (211 milioni) e le unit linked (209 milioni). Il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 31 milioni di euro.

Il contributo mensile delle reti al sistema di Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, pertanto, risulta positivo per circa 1,1 miliardi di euro, pari al 27,1% delle risorse nette totali confluite nel sistema fondi (4,0 miliardi di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 5,3 miliardi di euro ma il bilancio per l’intero sistema fondi aperti resta, comunque, in negativo (-984 milioni di euro).

Regime amministrati

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è pari a 198 milioni: il saldo delle compravendite è positivo per i titoli azionari (501 milioni di euro), i certificates (222 milioni) e gli exchange traded products (61 milioni), mentre si riscontra la prevalenza delle vendite sugli ordinativi di acquisito sia per i titoli di Stato (-666 milioni) sia per i titoli obbligazionari (-137 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è positiva per 1,2 miliardi di euro.

A fine mese i clienti primi intestatari, per il campione di società partecipante all’indagine, salgono a 4,435 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 23.179 unità (24.882 unità per l’intera compagine – dato stimato); di questi, 22.909 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0).

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