RETI

Durante il Capital market day, il ceo Matteo Del Fante non ne ha fatto mistero: Poste vuole concentrarsi (anche) lato consulenza. Da qui al 2022 saranno assunte 5mila nuove figure con specializzazioni finanziarie e assicurative

In attesa del voto formale sulla governance, ecco i nomi dei 7 manager che andranno a formare il management team, pronto a ripartirsi le deleghe di amministratore delegato, posto lasciato libero da Sergio Albarelli a dicembre del 2018

Banca Mediolanum celebra i 10 anni della propria corporate university, MCU, l’istituto di educazione e formazione permanente pluripremiato, inaugurato il 18 marzo 2009

Il gruppo Azimut, attraverso An Zhong Investment Management Hong Kong, ha firmato un accordo con Youmy Wealth Management

La raccolta di febbraio è risultata positiva per 445 milioni di euro, confermando il solido trend di crescita di inizio anno sia sul fronte dei volumi, sia nella diversificazione nel mix di prodotti

Le grandi realtà del risparmio gestito ormai da tempo sono dotate di unità specificatamente dedicate a risolvere i problemi delle piccole e medie imprese. Ne abbiamo parlato con Fideuram, Banca Generali, Mediolanum e Azimut

La raccolta di Anima nel mese di febbraio è ferma a 16 milioni. In questo modo il totale da inizio anno si porta a 159 milioni di euro

Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio 2019 una raccolta netta positiva per 247 milioni, portando così la raccolta netta da inizio anno a circa 801 milioni

La raccolta netta totale del Gruppo nel mese supera i 400 milioni di euro: in particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è pari a 304 milioni

“Puntiamo a conquistare il podio nella classifica generale in termini di flussi netti, consolidando ulteriormente la nostra redditività”. Lo ha detto a We Wealth Paola Pietrafesa, ad di Allianz Bank FA

Nel secondo mese dell’anno la raccolta è positiva per 571 milioni di euro. Il bilancio da inizio anno si porta così oltre i 900 milioni

L’anno inizia con una raccolta pari a 2 miliardi, in calo rispetto ai 2,6 miliardi del mese di dicembre. Il bilancio complessivo sui prodotti del risparmio gestito è negativo per 270 milioni

Elite dà il benvenuto a 21 nuove società italiane che entrano nella piattaforma grazie alla partnership strategica con Banca Mediolanum per l’avvio della prima Elite Banca Mediolanum Lounge

L’utile del Gruppo Anima nell’anno appena concluso è cresciuto del 10% rispetto al 2017, portandosi oltre i 120 milioni di euro

Secondo il presidente di Assoreti, le reti di consulenza sono già compliant su Mifid 2. Degli importanti passi sono però ancora necessari perché l’industria sia pronta ai cambiamenti che l’aspettano

A quali sfide vanno incontro le reti di consulenza nel 2019? Abbiamo parlato del rischio Paese, della volatilità e di Mifid 2 con Allianz Bank e Banca Generali

La raccolta netta nel primo mese dell’anno si è attestata a 554 milioni di euro in netta crescita rispetto ai 163 milioni di dicembre

L’andamento negativo dei mercati incide sui risultati di raccolta del trimestre. Il patrimonio di competenza delle reti si attesta a 514 miliardi, in discesa rispetto ai 531 miliardi di settembre

A gennaio la raccolta netta totale si è attestata a 233 milioni di euro, di cui 172 milioni. Proposto dividendo di 20 centesimi per azione

Parte positivo l’anno di Anima, che porta la raccolta a 142 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 75 milioni del mese di dicembre. Le masse in gestione totali a gennaio si attestano a 176 miliardi di euro

Secondo i risultati preliminari pubblicati da Banca Generali, nel 2018 gli utili sono calati di oltre il 10% e le masse in gestione di meno del 5%. Raccolta a gennaio in linea con i risultati del mese precedente

A gennaio FinecoBank vede ridursi di oltre la metà la raccolta, che si attesta a quota 348 milioni di euro. Le masse gestite da dall’Asset Management superano i 10 miliardi

“Sotto il 30% non si può andare”. A Consulentia19, Maurizio Bufi (Anasf) ha detto chiaramente che ai consulenti finanziari deve andare almeno il 30% dei margini. Tutte le sfide del 2019 spiegate dai protagonisti del settore

Anche la raccolta è da record. Nonostante l’anno disastroso per tutta l’industria, Fineco con 6.222 milioni nell’anno appena concluso ha registrato una crescita del 4,4% rispetto al 2017

Crescono i flussi per le reti dei consulenti finanziari ma rimane lontano il risultato record dei 3,9 miliardi del dicembre 2017. Il 2018 si è chiuso con una raccolta netta complessiva di 30 miliardi di euro, in calo del 23,4% rispetto al 2017

Nuovo balzo sul listino milanese per il titolo di Azimut, in scia alla decisione di modificare il calcolo delle commissioni variabili sui fondi lussemburghesi, con una significativa riduzione dei costi variabili per i clienti. Gli analisti si dividono sull’efficacia dell’operazione

Anima Holding mantiene il livello della raccolta del mese precedente, a dicembre. Le masse in gestione totali si attestano infatti a quota 173 miliardi

Mifid 2 rischia di portare con sé effetti collaterali negativi in un contesto di bassa cultura finanziaria e di performance di mercato negative. Secondo Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali, dovremmo piuttosto “cogliere l’occasione per proteggere il downside e non concentrare l’attenzione sui costi”

E’ quasi raddoppiata rispetto al mese precedente la raccolta di Banca Generali a dicembre: supera infatti i 470 milioni rispetto ai 231 milioni di novembre

Fenthum è la newco nata dall’unione delle strutture di distribuzione di Ethenea Independent Investors Sa e Mainfirst Asset Management. La società ha sede in Lussemburgo e riunirà sotto un unico tetto le attività di sviluppo commerciale di Ethenea e Mainfirst

Nell’ultimo mese del 2018 il Gruppo Azimut ha realizzato una raccolta netta pari a 163 milioni, quasi la metà rispetto ai 355 milioni di novembre.

Numeri da record per la banca diretta multicanale del gruppo Unicredit. Nell’ultimo mese del 2018 la raccolta netta di Fineco Bank è più che triplicata e si attesta a quota 797 milioni di euro

La società ha acquisito l’intero capitale di Rasmala Egypt Asset Management, uno dei maggiori operatori indipendenti del risparmio gestito in Egitto

Pubblicati i dati della raccolta netta del Gruppo Mediolanum nell’ultimo mese del 2018. I numeri sono triplicati rispetto al dato del mese precedente ma non eguagliano i risultati del 2017.

Secondo quanto rilevato da Assoreti la raccolta delle reti di consulenti finanziari a novembre ha raggiunto i 2 miliardi di euro. Quasi raddoppiato il valore delle risorse destinate al comparto assicurativo e previdenziale

Il gruppo Azimut, tramite la controllata Cgm Italia, ha acquistato un ramo d’azienda di P&G riferito alla gestione dei fondi Ucits e di Oicr alternativi non riservati

La raccolta netta dell’Istituto guidato da Gian Maria Mossa a novembre è stata pari a 205 milioni di euro, di poco inferiore ai 231 del mese precedente. Il saldo da inizio anno, pari a 4,55 miliardi,è però in calo rispetto ai 6,23 del novembre 2017

La raccolta del Gruppo guidata da Sergio Albarelli registra una raccolta da inizio anno di oltre 4 miliardi di euro, a novembre in crescita rispetto al mese precedente

Dopo il risultato negativo per 73 milioni di euro di ottobre, a novembre la raccolta del Gruppo Anima torna a crescere e si porta a quota 68 milioni.

Anche Fineco subisce una forte battuta d’arresto nella raccolta nel mese di novembre e si ferma a poco più di 200 milioni di euro. La raccolta da inizio anno risulta però in crescita del 9% rispetto a novembre 2018, a 5.425 milioni

Secondo quanto riportato da Assoreti la raccolta delle reti di consulenti finanziari nel mese di ottobre è positiva per 1,6 miliardi, in crescita per la prima volta in quattro mesi di oltre il 50%

Nel piano triennale della società sono previste masse gestite e amministrate in un range tra i 76 e gli 80 miliardi di euro nel 2021. Sotto la guida dell’ad Gian Maria Mossa la banca rileverà la boutique finanziaria svizzera Valeur Fiduciaria

Il Gruppo Azimut cresce, portando a 144 i nuovi ingressi. Dato positivo che si unisce anche ad una posizione finanziaria in miglioramento rispetto a giugno

Il gruppo Anima nel mese di ottobre ha realizzato una raccolta negativa per 73 milioni di euro

Pubblicati i conti dei primi nove mesi del Gruppo guidato da Massimo Doris: la raccolta nel mese è in linea con i numeri del 2017. Il numero di Family Banker al 30 settembre sale a 4.236 e il totale dei clienti a 1.236.500 circa

L’obiettivo è di creare una piattaforma integrata di asset management e advisory a servizio sia degli imprenditori che delle imprese ma anche di investitori e risparmiatori, favorendo l’immissione di liquidità nell’economia reale

Pubblicati i conti del mese di settembre di FIneco: crescono utili e raccolta. La rete dei consulenti finanziari sale a 2.622 unità portando così la raccolta a 4.255 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2017

Pubblicati i risultati economici consolidati al 30 settembre 2018: l’utile è in calo ma sono in crescita le masse gestite che si attestano a quota 58,5 mld di euro e portano Banca Generali al record storico

Nell’ultimo mese le reti hanno raccolto poco più di un miliardo di euro, in forte calo rispetto ai 2,6 miliardi del mese di agosto. Il bilancio è positivo per polizze e prodotti in regime amministrato

Azimut Global Advisory, la divisione di Azimut Capital Management Sgr, fondata e guidata da Alberto e Alessandro Parentini, sviluppa il proprio modello di advisory proponendo un approccio alla consulenza che comprende una gamma di servizi in ambito patrimoniale erogati da professionisti partner

Presentati i 5 pilastri su cui si fonda l’agire responsabile di Banca Mediolanum, che è “una delle banche più solide in assoluto, non solo in Italia, ma in Europa”. Parola del presidente, Ennio Doris

Formalizzata e accettata dalle rispettive controparti l’offerta vincolante di Banca Generali per l’acquisizione del 100% della boutique finanziaria Nextam Partners

Primo trimestre d’esercizio positivo per CheBanca! Aumentano masse, ricavi e raccolta netta. Cresce anche la base clienti, che raggiunge quota 818.000

In 50 anni la società del gruppo Intesa Sanpaolo ha anticipato molte soluzioni che poi l’intero mercato ha fatto proprie

L’amministratore delegato e direttore generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking illustra la strategia per incrementare la percentuale di asset “alternativi” nei portafogli dei clienti

Nel mese, in ripresa la banca guidata da Gian Maria Mossa. I flussi si attestano a quota 310 milioni, in crescita rispetto ai 241 milioni di agosto e in linea con i risultati di settembre 2017

“In questa fase giocherà un ruolo fondamentale la relazione e la fiducia instauratasi tra cliente e consulente, la cui grande sfida sarà far comprendere in maniera esaustiva il valore aggiunto delle formule di investimento selezionate”. La view di Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca!, emersa a Consulentia 18

“Oggi è fondamentale garantire una personalizzazione dell’offerta, la ampia possibile e in grado di contenere i rischi, ma allo stesso tempo capace di cogliere le opportunità che i mercati offrono”. Le anticipazioni dell’intervento di Fabio Cubelli (Fideuram) a Consulentia18

Pubblicati i dati relativi alla raccolta delle reti nel mese di agosto. Sul podio delle più virtuose, ancora una volta il Gruppo Fideuram, FinecoBank e Banca Generali

Secondo quanto riportato da Assoreti la raccolta delle reti di consulenti finanziari nel mese di agosto è positiva ma ferma a 2,6 miliardi, in calo per il quarto mese consecutivo

La raccolta netta a settembre è salita a 329 milioni, mentre si è portata a 4,78 miliardi da inizio anno, segnando un aumento del 15%. La clientela acquisita è aumentata del 7%

Uno studio di McKinsey lancia un’allarme: il 25% del pricing della consulenza è a rischio. Quali sono le maggiori debolezze dell’industria del risparmio gestito e come porvi rimedio?

Rinnovo della struttura territoriale e nuova strategia di crescita: Deutsche Bank Financial Advisor, a pochi mesi dal suo debutto, presenta nella convention di Milano le linee guida per lo sviluppo della rete di consulenti. Parla Silvio Ruggiu

Perfezionato l’acquisto di Peninsula, la cui partecipazione in Azimut del 2,7% la porta a diventare il primo investitore istituzionale del Patto con oltre il 10%

Morelli (ad Banca Monte dei Paschi di Siena), Cardamone (ad Widiba) e Viscanti (responsabile rete Widiba) hanno illustrato gli obiettivi e le strategie del gruppo ai circa 800 consulenti finanziari presenti in convention

L’amministratore delegato di Allianz Bank, Paola Pietrafesa, parla dei progetti per aumentare la quota rosa tra i consulenti del gruppo e soprattutto in “Accademia tripla A”, dove si concentrano i portafogli quantitativamente più elevati

Secondo quanto riportato da Assoreti la raccolta delle reti di consulenti finanziari nel mese di luglio si è fermata a 2,7 miliardi, in calo rispetto ai dati di maggio e giugno

Banca Generali nel mese di agosto raccoglie poco più della metà del mese precedente. Si tratta del terzo calo consecutivo del 2018

La raccolta del gruppo Azimut ad agosto si ferma a 215 milioni di euro, oltre 500 milioni in calo rispetto al mese precedente. Pesano disinvestimenti legati a clienti istituzionali

Il dato della raccolta del gruppo Anima è stato particolarmente positivo anche grazie all’avvio delle attività di gestione dei mandati assicurativi recentemente acquisiti dal gruppo Banco Bpm

La raccolta netta ad agosto è scesa a 357 milioni di euro; da inizio anno, si è portata a 4.452 milioni (+15%). In contrazione il numero della nuova clientela acquisita

IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 2 milioni di euro

Il patrimonio dei clienti delle reti sale a 526 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo massimo storico

La partecipazione di Timone, che raggruppa gli azionisti aderenti al patto di sindacato di Azimut Holding, salirà dal 16,4 al 24,2%, includendo la quota di Peninsula. Per l’ad Albarelli: “Con questa operazione si apre un nuovo capitolo nella storia della società”

Tages Helios II è il secondo fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato lanciato da Tages Capital Sgr al settore delle energie rinnovabili

Il responsabile Insurance di Intesa Sanpaolo spiega i piani dell’istituto nei nuovi rami assicurativi , dopo i successi realizzati nel Life

Utile da record grazie soprattutto alla raccolta netta positiva per oltre 5 miliardi

Il modello di business di Widiba, che punta tutto su relazioni con il cliente e tecnologia, si rivela vincente anche nel secondo trimestre

Banca Generali nel mese di luglio realizza una raccolta netta di 410 milioni di euro, in calo dai 502 milioni di giugno. La raccolta da inizio anno si attesta ora a 3,6 miliardi

La raccolta netta di Anima nel primo semestre 2018 è negativa per circa 0,4 miliardi di euro. Secondo quanto riportato in un comunicato del Gruppo, il dato è penalizzato dai disinvestimenti di un unico soggetto istituzionale

Il riposizionamento del wealth management e il potenziamento del credito al consumo spingono i risultati di Mediobanca

Mediolanum a giugno registra un utile netto a 175 milioni di euro, spinto dall‘eccellente secondo trimestre che si è chiuso a 116 milioni, archiviando così il miglior risultato da inizio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha approvato i risultati del mese di giugno: l’utile netto cresce del 20,1% rispetto al 2017, a dispetto del momento difficile per il risparmio gestito, caratterizzato da basse commissioni di gestione

Secondo i dati rilevati da Assoreti, a giugno le reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede hanno raccolto 3,1 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,3 di maggio

Wealth management e attenzione ai Millennials sono fra i fattori che hanno portato CheBanca! ai risultati molto positivi del primo trimestre 2018. Si evidenzia infatti una crescita della raccolta netta, delle masse gestite e un raddoppio del risultato operativo

Il primo semestre 2018 si chiude positivamente per Banca Generali, che vede le masse gestite e amministrate crescere a €58,1 miliardi

La società ha conseguito ricavi consolidati per € 375,7 milioni, in realtà in calo rispetto ai € 415,4 milioni per lo stesso periodo dello scorso anno. Ad ogni modo viene evidenziato che “l’utile netto nel trimestre è superiore del 50% rispetto al consenso”

In attesa della pubblicazione delle trimestrali della prossima settimana, Mediobanca Securities analizza le società del risparmio gestito quotate a Piazza Affari

Il gruppo emiliano sta rilasciando programmi 
di consulenza evoluta per la clientela top. Da maggio è operativa Euromobiliare Advisory Sim ed è in arrivo una piattaforma per la firma digitale a distanza 
che verrà integrata a un servizio di web collaboration

Nel secondo trimestre il gruppo tedesco registra un utile netto di circa 400 milioni di euro a fronte del consenso degli analisti fermo, all’11 luglio, a meno di 200 milioni


I nuovi fondi di Mediobanca Sgr verranno distribuiti grazie alla rete di oltre 230 consulenti finanziari di Che Banca!

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank annuncia l’arrivo di 10 nuovi professionisti nell’area Nord sotto la guida del Network Manager Nord Danilo Bazzini

Nasce una partnership di lungo termine che amplia l’accesso alle strategie di Wcm grazie al network di Natixis

Anche nel mese di giugno il gruppo Azimut ha raggiunto una raccolta netta positiva, la quale fa il paio con i primi sei mesi dell’anno

Cala la raccolta di Banca Generali rispetto al mese di maggio: il mese scorso era stata infatti di 603 milioni di euro

Si rafforzano i team di Regno Unito, il globale e quello dedicato ai mercati emergenti

Il totale delle masse gestite da Anima è però pari a circa 92,5 miliardi di euro, in aumento del 23% rispetto al dato di giugno dell’anno scorso

Equita Group S.p.a. sigla un accordo quadro attraverso la controllata Equita SIM per la collaborazione pluriennale con Blueglen Investment Partners Limited

L’amministratore delegato Doris chiarisce che giugno risulta ad oggi il mese migliore del 2018, portando il progressivo da inizio anno ad oltre 2 miliardi

Secondo l’ad e dg di FinecoBank Foti, i dati confermano la solidità di un modello diversificato e della strategia centrata sulla crescita organica

Nuovi arrivi nel mondo della consulenza per i leader nel settore, specie al centro sud e in Lombardia

Raccolta positiva per i consulenti finanziari: secondo Assoreti cresce del 28,5% nel mese di maggio e si attesta a quota 3,3 miliardi

La rete di distribuzione del Gruppo Allfunds Bank, la più estesa piattaforma in Europa, lavora con oltre 500 clienti istituzionali, assicurazioni e private bankers in tutto il mondo

Eurovita S.p.A. nasce dalla fusione di Eurovita Assicurazioni, Old Mutual Wealth Italy ed ERGO Previdenza

Nel complesso l’industria registra un calo di 6,9 miliardi di euro rispetto ad aprile, per un totale di 2.065 miliardi a fronte dei 2.091 miliardi del mese precedente

Secondo Tommaso Corcos l’industria dell’asset management non dovrebbe essere solo un salvadanaio molto capiente ma anche una piazza di scambio e confronto di idee

La banca indipendente inaugura un circuito nel quale i private banker possano interagire e ricevere supporto: il suo nome è Wealthy

Relazione del presidente Carla Rabitti Bedogni all’assemblea annuale dell’Organismo dei consulenti finanziari (Ocf)

Il lancio di Deutsche Bank Financial Advisors rientra nel nuovo piano di crescita per la rete dei consulenti finanziari avviato lo scorso ottobre. “Advisory Clients” è il polo integrato di gestione dei patrimoni e dei servizi delle aziende

Old Mutual Global Investors annuncia la stipula di un accordo di distribuzione con il colosso BNL-BNP Paribas Private Banking

Una secondo vita per Palazzo Biandrà che grazie a Mediolanum ospita da oggi la Casa della Consulenza. Il nuovo progetto permette di riunire oltre 100 Family Banker, Private Banker e Wealth Advisor in un ambiente diverso dal tradizionale ufficio da filiale

Paolo Molesini subentra a Matteo Colafrancesco, che ha rinunciato all’incarico per incompatibilità con il nuovo impegno di amministratore delegato di Banca Intermobiliare

Secondo il Financial Times, il colosso del risparmio gestito made in USA BlackRock starebbe trattando l’acquisto di una quota di minoranza del fondo Eurizon, secondo asset manager italiano di proprietà di Intesa Sanpaolo

Turbolenza sui mercati, clima di incertezza politica e aumentata volatilità: in questo scenario si sono mosse le reti per la raccolta

Si punta al lungo periodo. “Ho investito la quasi totalità della plusvalenza realizzata tre anni fa”, ha commentato il presidente Giuliani. Nel capitale, entra il fondo Peninsula con una quota del 2,8%

Rafforzata la presenza in Italia dell’americana Capital Group, con l’apertura al collocamento dei fondi di investimento sulle reti dei consulenti finanziari di Fideuram e Sanpaolo Invest

56% degli investimenti nel gestito, per 1,5 miliardi. Per i prodotti amministrati si parla invece di poco più di un miliardo

Cambio della guardia ai vertici del segmento di consulenza finanziaria di Widiba: Viscanti punterà alle piattaforme evolute per offerte sempre più trasversali

La BCE ha approvato la fusione di Finanza&Futuro in Deutsche Bank Spa: si dimettono l’amministratore delegato e il vicepresidente, subentra Silvio Ruggiu, già responsabile della divisione Advisory Clients

In uno scenario in continua evoluzione per l’industria della consulenza, che promette grandi risultati ma nasconde allo stesso tempo anche tanti rischi, come reagisce il mondo delle reti? Lo abbiamo chiesto a Fabio Cubelli, condirettore generale dell’area di coordinamento affari Fideuram

Anche le Sgr si confrontano con la nuova normativa europea per la tutela dei dati personali: intervista a Renato Ferracane, information security officer di Eurizon

Si fa sempre più accesa la concorrenza nel mondo del risparmio gestito. Oltre al mondo bancario fanno ormai parte del gioco anche Poste Italiane che per il 2022 puntano ai 581 miliardi

Fineco Asset Management, la società di investimento di diritto irlandese 100% partecipata da Fineco Bank, benchè attiva da tempo, è da oggi autorizzata da Central Bank of Ireland a svolgere l’attività di gestione del risparmio
 

A marzo 2018 la raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, è stata pari a 2,4 miliardi di euro

La crescita costante dei clienti d’alta gamma in Credem ha spinto il gruppo al coordinamento unico di tutte le sue reti di wealth management.

Nella divisione di Finanza & Futuro specializzata nella gestione dei clienti dal profilo private entrano 5 nuovi professionisti: Fabio Bottarelli Bernasconi, Antonella Arcuri, Ernesto Moroni, Mario Vaccarino e Claudio Cappuccino

L’ultima nota di Goldman Sachs sul lusso si concentra su tre fattori propri del coefficiente alfa per questi titoli.

Bocchin lascia Aletti Gestielle Sgr ed entra nella società lussemburghese in qualità di senior portfolio manager e head of fixed income