PRIVATE BANKING

Le customer experience e la relazione con l’investitore sta diventando il servizio più importante di un consulente finanziario. Importante la performance, ma anche la capacità di emozionare

Hsbc Private Banking ha in programma di assumere 700 nuovi professionisti nei prossimi cinque anni. La banca ha deciso di puntare molto sull’Asia e in particolare sulla Cina

Gli individui ad alto reddito nel corso dell’anno appena passato hanno perso somme consistenti del loro patrimonio. Chissà se il 2019 sarà migliore

Nell’ambito del nuovo piano strategico 2019-2021, il trading on line sarà un servizio in più per i clienti di Banca Generali e rappresenterà un utile strumento di lavoro a disposizione della rete dei financial advisor

Sempre più banche private stanno spostando o potenziando le loro filiali nel Medio oriente e in Asia. Zone dove la popolazione di individui ad alto reddito sta crescendo in modo esponenziale negli ultimi anni

La banca svizzera ha cambiato i vertici del private banking in Arabia Saudita oltre che potenziare la presenza in Medio Oriente e Nord Africa

Secondo l’ultima ricerca pubblicata da Jp Morgan gli investitori europei a elevato profilo patrimoniale hanno ancora fiducia nel mercato

L’instabilità finanziaria degli ultimi mesi sta portando non poche preoccupazioni ai paperoni italiani. Secondo Banca Aletti, i clienti private preferiscono gli asset allocation con profili di rischi bassi

Julius Bär è entrata in Kairos in punta di piedi nel 2013, per poi arrivare a prenderne il controllo totale in cinque anni: ora secondo fonti di stampa sarebbe prossima alla vendita. Secondo le stime, Kairos sgr vale quasi 500 milioni di euro

Giuseppe Rovani, direttore generale di Banca Euromobiliare, ha raccontato a We-Wealth l’evoluzione del private banking e quale sarà la strategia della banca per il 2019

Gli italiani sono sempre più pragmatici nei confronti della ricchezza gestita da pochi. L’industria del private banking ha dunque una missione sociale: essere al fianco dei propri clienti nella gestione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese.

Il 2019 per Monte dei Paschi di Siena sarà all’insegna del cambiamento. Federico Vitto, responsabile della direzione wealth management di Mps, racconta a We-Wealth quali saranno le novità

Quali sono i primi gruppi italiani del private banking e com’è andata la raccolta nel 2018? We Wealth ne ha intervistato i protagonisti, per provare a capire in che direzione si muove l’industria e cosa dobbiamo aspettarci dal 2019

Supportare lo sviluppo dell’economia reale: questo il nuovo ruolo del private banking emerso nel XIV Forum organizzato da Aipb. Una industria che deve ora agire perché è arrivata a un punto di svolta. Il digitale? Un’opportunità per invertire la tendenza di contrazione dei margini

A giugno 2018, le attività gestite dal private banking si sono attestate a 801 miliardi. Nei portafogli dei clienti private, i prodotti alternativi occupano appena lo 0,3% delle masse, a fronte di un 14% di liquidità. C’è ampio spazio di crescita per investimenti a sostegno di progetti imprenditoriali

Nei primi nove mesi, Fideuram – Intesa Sanpaolo private banking ha superato i 220 miliardi di masse amministrate, grazie a una raccolta di 7,9 miliardi. L’utile però è in lieve contrazione

Utili “mattoni” in un portafoglio ben equilibrato,
gli asset alternativi sono ancora una rarità nei portafogli degli investitori italiani, anche dei più facoltosi. Perché? Ne abbiamo parlato con il segretario generale Aipb, Antonella Massari

La storia degli agenti di cambio in Italia, prima custodi di Piazza Affari e oggi protagonisti del private banking. Il fil rouge della consulenza finanziaria personalizzata. Intervista ad Alberto Albertini

Intervista a Guido Giubergia. L’ad del gruppo Ersel, che ha completato l’integrazione con Banca Albertini, spiega genesi e progetti futuri. Occorrono nuove norme per i passaggi generazionali. Rischio Italia? “Siamo in un guado politico incredibile”

Il colosso svizzero vuole incrementare di circa 70 miliardi di franchi il patrimonio gestito nei prossimi tre anni, dando la caccia a nuovi paperoni americani. Il settore del private banking resta dunque una priorità

Entro la fine del 2018 Credem punta a far aumentare la raccolta, arrivando a 1,2 miliardi di euro

Tinaba e Banca Profilo hanno lanciato un nuovo servizio di gestione patrimoniale indirizzato non solo ai clienti con un patrimonio elevato ma anche ai giovani ed ai piccoli risparmiatori

Sempre meno italiani si approcciano alla consulenza finanziaria. Ma perché? Secondo una recente ricerca di IWBank, il problema è legato alla fatica di proiettarsi oltre orizzonti temporali di breve periodo

Hsbc ha annunciato la nomina di un nuovo capo per il wealth management. Si tratta di António Simões, entrato in società poco prima della crisi del 2017

Da inizio 2018, la Mifid II impone a produttori e distributori di adottare severe procedure di product governance per far sì che ciascun prodotto finanziario sia collocato al preciso target di clientela cui è destinato

Dopo l’intervista a Carmine Di Noia (Consob), ecco il punto di vista di Aipb sul ruolo del private banking nella crescita del paese. Su cosa sta lavorando l’Associazione?

Per il commissario della Consob, Carmine Di Noia, occorre ammodernare l’apparato normativo per favorire la migliore allocazione dei patrimoni (806 miliardi) che fanno capo al private banking. Eccessiva è la soglia di 500mila euro per investimenti nei fondi alternativi (Fia) e troppo rigida è la segmentazione tra investitori individuali e istituzionali

Dall’unione di Ersel e Banca Albertini il mondo del private banking italiano si arricchisce di un nuovo player

Per Société Générale il mercato italiano del private banking è considerato sempre più strategico. Intervista a Jeanne Duvoux, head of Société Générale Private Banking Luxemburg, sui piani di sviluppo del gruppo

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) stipula un accordo per l’acquisizione di Acpi Investments Limited che opera a Londra e Jersey

Nasce Azqore Partners, nuovo marchio sotto la cui egida si cela l’esperienza pluriennale di Crédit Agricole Private Banking Services. Un passo avanti per Indosuez Wealth Management, il quale fa seguito ad un strategia di rinnovo iniziata nel 2016

We Wealth ne ha parlato con Fulvia Beltrami, project e wealth manager, professionista certificata Efpa e dal 2011 nel gruppo Azimut per la divisione wealth management e tra i soci fondatori di Azimut Global Advisory

Dall’indagine Prometeia Wealth Insights, per le donne il risparmio è molto importante (61% vs il 55% del campione maschile), c’è minore dimestichezza con gli strumenti finanziari e più attenzione al rischio/rendimento verso i costi

Secondo il Global Private Banking Benchmark di Scorpio, gli asset gestiti dai primi 25 operatori globali di wealth management sono cresciuti del 17%

La società indipendente fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2011 che si occupa di gestione del risparmio, ha concluso un ulteriore round di finanziamento da 46 milioni di euro

Ben 180 milioni su 877 milioni di ricavi. Sono le fee di Banca Mps. Le strategie di sviluppo illustrate da Federico Vitto, responsabile direzione wealth management del gruppo

Dall’ok di Consob in merito all’Opa promossa da Attestor fino alla nomina di Matteo Colafrancesco alla guida di Bim, passando da un trimestre ancora in profondo rosso

Dopo il private banking di Unicredit, Riccardo Andrea Clementi entra nell’area wealth banker della banca del Gruppo Ubi, specializzata negli investimenti delle famiglie

Secondo un’indagine di Boston Consulting Group gli asset gestititi attraverso piattaforme online costituiscono il 34,6% del mercato complessivo del wealth management

I conti di di Mediobanca giovano soprattutto delle strategie di wealth management e delle acquisizioni degli anni passati, oggi pienamente ottimizzate

Soddisfazione per la performace di Fideuram. Al 31 marzo 2018 le masse amministrate dal Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking erano sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2017 e in crescita del 5% rispetto al 31 marzo dello scorso anno

Allianz Bank Financial Advisors lancia Wealth protection, il nuovo modello rivolto alla clientela Hnwi, che offre una ricca e diversificata offerta di servizi e prodotti, legati agli investimenti e alla protezione del patrimonio

Associazione Italiana Private Banking ha presentato a Milano la ricerca “Segmentazione della clientela e consulenza finanziaria – Le personas nel Private Banking”, uno studio innovativo per approccio e focus, un vero e proprio insieme di linee guida per il private banker.

Si è svolta oggi, sotto la presidenza di Fabio Innocenzi, l’assemblea annuale di Aipb (associazione italiana del privat banking) che ha approvato il bilancio del 2017 ed il preventivo 2018.

Il Gruppo Barents entra in casa Torlonia. La più antica banca privata romana e il gruppo collaboreranno per espandersi nel settore del private banking e del wealth management. Con un occhio alla Borsa.

Il nuovo “wealth advisor, l’esperto di investimenti e strumenti finanziari che fornisce consulenze di gestione e tutela patrimoniale ai clienti, ma è anche colui che ha una cultura cross-functional.

Rothshild è un investitore attivo e di lungo periodo. Più che per l’italia oggi il mercato è guardingo per gli effetti della politica protezionistica Usa

I passaggi generazionali e le nuove tecnologie – dice Greco in questa intervista – stanno cambiando il mondo del wealth management. I nuovi clienti chiedono una partecipazione attiva

D’Angella, nel ruolo di senior wealth manager, riporterà al dg di Indosuez WM Italia, Luca Caramaschi. Siglato, intanto, un accordo con Capgemini per una nuova piattaforma bancaria