PRIVATE BANKING
Come sono stati gestiti i portafogli negli ultimi tre mesi, ma soprattutto tra marzo e aprile? La risposta non è una delle più semplici e le strade intraprese sono diverse. Molto dipende dal fattore temporale e dal profilo di rischio del cliente
Unicredit: "La nostra visione europea ci avvantaggia con Mifid2"
In attesa dei prossimi interventi del regolatore europeo su Mifid2, come intercettare le masse ferme sui conti correnti? Secondo Renato Miraglia, responsabile private banking Italia di Unicredit, bisogna aiutare i clienti a minimizzare l’incertezza
Bcg, più dati per una consulenza patrimoniale "aumentata"
L’intelligenza artificiale e i data analytics aiutano il banker a personalizzare l’interazione con i clienti, aiutando a mettere a fuoco le loro esigenze, il canale attraverso cui trasmettere un determinato messaggio e il momento giusto per farlo.
Hsbc: sempre più Asia nel suo futuro
Il colosso bancario vuole rafforzare la sua presenza in Asia. Vuole infatti diventare la banca private di riferimento per i grandi patrimoni nella regione. Proprio per questo sta mettendo in atto un piano strutturale di investimenti
Il private banker del futuro: più competenze e interazione
Come sta vivendo il wealth management questo periodo? Ci sono opportunità da sfruttare? A queste e altre domande ha risposto Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy wealth & asset management leader
Ubi Top Private, grandi patrimoni stretti tra famiglia e impresa
All’aumentare del capitale, spesso cresce anche la complessità delle esigenze. Per questo i nuclei hnw hanno bisogno di interlocutori capaci di interpretare il wealth management in senso ampio. Riccardo Barbarini racconta il modello Top Private del gruppo Ubi
Aipb: cinque nuovi associati
L’Associazione nazionale italiana private banking vede l’ingresso di cinque nuove associati: Banca Widiba, Iccrea Banca, Oddo Bhf asset management, Pramerica e PwC Italia
Fideuram Ispb: I trimestrale sotto effetto Covid-19
Fideuram Ispb registra una prima trimestrale tra luci e ombre. L’utile netto in calo del 3% ma il ramo private banking forte e reattivo, riesce a dare una sferzata ai conti finali
Consulenti: i clienti vogliono le "vecchie" telefonate
Come comunicare con i propri clienti private? Attraverso il telefono, le chat o usando canali più digitali come le video chiamate? La risposta non è né semplice né immediata. Ma attenzione a non confondere il dare informazioni sulla situazione finanziaria del cliente con il fornire materiale educational
La fiduciaria come garante dei patti parasociali
Il caso tipico di una piccola società di capitali a carattere familiare, con 10 soci appartenenti allo stesso nucleo: il fondatore, i suoi fratelli, i suoi figli e nipoti. Articolo tratto dal magazine di aprile
Ersel, una boutique sull'asse Torino-Milano
Radici nel cuore del Piemonte, ambizioni internazionali. “Nasciamo come asset manager per approdare al wealth management. Questo percorso offre una chiave di lettura privilegiata per fare private banking come si deve”. Andrea Rotti, ad di Ersel, racconta le strategie di crescita del gruppo dopo la fusione con la menghina Banca Albertini
Aipb: le famiglie private pronte alla ripartenza
Le famiglie private possono giocare un ruolo fondamentale nella fase della ripartenza del paese. L’Italia si deve però dotare degli strumenti necessari per rendere possibile tutto questo
Covid-19, consulenti sempre meno attenti
Le esigenze degli investitori più anziani rispetto a quelli più giovani sono diverse e anche le ripercussioni sul patrimonio causa pandemia. Una cosa però li accomuna: l’assenza totale del consulente in questo momento
Covid-19 e private banking: ancora più informazione
I clienti chiedono ancora più informazione ai propri consulenti finanziari, visto il periodo difficile e le attuali condizioni del mercato. E i banker cercano di rispondere con webinar, video e podcast
Credit Suisse: il wealth management brilla
La prima trimestrale dell’anno mette in risalto il segmento del wealth management del gruppo elvetico, Crediti Suisse. Chiude con un’utile in crescita del 75% rispetto all’anno scorso
Coronavirus: il ruolo del private banking nella ripresa
Come possono le famiglie benestanti contribuire alla ripresa del paese? Ci sono strumenti adeguati per sostenere questo obiettivo? Lo spiega Antonella Massari, segretario generale di Aipb
Now, Next e Beyond: questo il motto del private banking post Covid-19
E’ utile iniziare a capire quali siano i cambiamenti da affrontare nel periodo post Covid-19. A cosa dovranno ripensare gli operatori del private banking? A rispondere è Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy wealth & asset management leader