CONSULENTI

Si tratta di Massimiliano Busdraghi, professionista di lungo corso che in qualità di growth manager si occuperà dell’ulteriore sviluppo della rete dei consulenti finanziari e del coordinamento di progetti commerciali dedicati

Parola di Paolo Martini (Azimut Holding), che spiega a We Wealth come in questo periodo i cf siano ancora più attivi, con mail, WhatsApp, live chat e video. Il suggerimento: non vendere, ma entrate un po’ alla volta sull’equity e sui private market

Che ruolo svolge la consulenza filantropica in un contesto in cui aumenta sempre di più la sensibilità nei confronti delle tematiche sociali e ambientali da parte dei clienti del wealth management? Tra legami umani e diversificazione, ne parliamo con Urszula Swierczynska, philanthropy e impact investing advisor

Le reti di consulenza italiane hanno reagito compatte all’emergenza coronavirus. Secondo il segretario generale di Assoreti Marco Tofanelli il sistema regge: a fronte di una contrazione delle performance si sono registrati nuovi flussi

Secondo una ricerca di Finer finance explorer, nove detentori di grandi patrimoni su 10 desiderano poter consultare la reportistica sull’andamento delle gestioni attraverso un supporto informatico. La relazione con il banker resta però centrale nella decisione sugli investimenti

Nel difficile momento che i mercati vivono in questo momento, l’Associazione Italiana per il Private Banking invita gli associati a stare vicino ai propri clienti rimanendo concentrati sull’obiettivo. Ecco la lettera inviata la mattina del 23 marzo

“Proseguono speditamente lo sviluppo ed il potenziamento della rete di IWBank su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare su professionisti di valore come i tre consulenti appena reclutati”, è il commento del direttore generale Dario Di Muro

Il rapporto con il private banker è centrale per i nati tra il ’46 e il ’64. Ma la relazione non è sufficiente a soddisfare tutte le aspettative, quando si parla di gestione del patrimonio. Maturi e innovatori, sono attratti dalla tecnologia. Ecco i private baby boomer

I diritti morali sono una buona idea quando servono a proteggere l’espressione dell’eredità dell’artista attraverso il suo lavoro. Ma spesso può capitare che il loro erroneo intendimento rechi danno, più che protezione

L’esplosione del coronavirus ha cambiato il modo di vivere di tutti, anche quello dei cf, abituati a forti strette di mano e al contatto diretto con i clienti. La tecnologia viene in soccorso e We Wealth è in prima linea in questo processo di trasformazione

Le emozioni sono detonatori di errori cognitivi: per sostenere gli investitori bisogna innanzitutto cercare di connettersi alla loro sfera emotiva. Ecco come analizza il rapporto cliente-consulente ai tempi del coronavirus Matteo Motterlini, professore di Behavior Change all’Università San Raffaele di Milano

L’unica strategia valida per evitare di incorrere in comportamenti irrazionali ed emotivi è quella della pianificazione finanziaria. Fabrizio Iacovone propone alcuni consigli per non farsi sopraffare dal panico e nuove forme di comunicazione nell’attuale scenario di mercato

Il consulente oltre che essere punto di riferimento nella gestione dei risparmi dei suoi clienti ha anche un importante ruolo sociale. Maurizio Bufi, presidente uscente Anasf, ha spiegato a We Wealth perché ai tempi del coronavirus questa figura professionale è sempre più importante

In una società sempre più legata ad asset finanziari intangibili, non va trascurata la presenza di lingotti e monete d’oro nei portafogli dei clienti. Sapere gestire le richieste inerenti questa asset class è un valore aggiunto strategico nella consulenza evoluta

Continua il viaggio nel caleidoscopio dei diamanti colorati, i “fancy” rossi, viola rosa e brown. Accomunati da…

Si tratta del private banker Enea Cucchiaro, consulente finanziario proveniente da Banca Widiba.