CONSULENTI
Collezionare arte contemporanea è una delle esperienze più affascinanti. Bisogna però prestare estrema attenzione a vari aspetti. Oggi esistono gli strumenti per farlo: dal “vetting” all’Art Loss Register, passando per due diligence e trasparenza. Ne ha parlato in un simposio di specialisti l’avvocato Annapaola Negri-Clementi, dello Studio Legale Associato Negri-Clementi
Consulenza, reti alle prese con il digitale
Il digitale permette di dare un servizio a costo zero al cliente e, nel mondo della consulenza, di eliminare la burocrazia. Duccio Marconi, direttore centrale rete consulenti finanziari di CheBanca!, spiega quali saranno le nuove opportunità di crescita per le reti di consulenza italiane, con un focus sul digitale
Voluntary disclosure: il rimborso delle imposte per chi ha aderito
Per chi aveva aderito alla voluntary disclosure pare profilarsi l’ora del rimborso delle imposte. Le Commissioni Tributarie si stanno pronunciando in tal senso, ma l’orientamento pare bipartito
Il wealth management spinge i conti delle big americane
Utili e ricavi in calo ma oltre le attese per Morgan Stanley nel secondo trimestre grazie al wealth management. Merril Lynch, nel trimestre ha acquisito 17mila nuovi clienti e per fine anno punta ai 70 mila. La trimestrale di Blackrock è in contrazione ma sono cresciuti gli asset in gestione
Ocf e Agcm insieme per tutelare i risparmiatori
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf) hanno sottoscritto un protocollo per “rendere più efficace la tutela del risparmio” e “la protezione degli investitori e dei consumatori”
Natixis, gli investitori preferiscono ancora la gestione attiva
Gli investitori individuali continuano a preferire la consulenza finanziaria e la gestione attiva. Ma sull’argomento c’è ancora un po’ di confusione. I dati della Natixis Investment Managers Survey
La consulenza strategica, tra sfide e richieste del mercato
La consulenza strategica è un settore che cresce in media del 5-10% all’anno. In Italia vale 700-1.000 milioni. Intervista ad Alfredo Arpaia, ad e senior partner di Roland Berger Italia, su un settore destinato a “funzionare sempre, in ogni ciclo economico” e a non essere sostituito, ma supportato, dall’intelligenza artificiale e dalla robotica
Charles Schwab punta al wealth management di Usaa
La società di brokeraggio Charles Schwab con sede a San Francisco è in trattativa per l’acquisizione delle attività di wealth management della texana Usaa per 2 miliardi di dollari. Secondo il Wall Street Journal, l’accordo dovrebbe essere chiuso entro questo mese
Schroders, italiani pronti al rischio anche nella volatilità
Come reagiscono gli investitori italiani ai periodi di forte instabilità dei mercati? Sono pronti a intervenire sull’asset allocation, orientandosi anche su opzioni con elevati livelli di rischio. Lo mostrano i dati dello Schroders Global Investor Study 2019. Gli italiani sono anche più pessimisti sui propri rendimenti
Blackrock diventa prima azionista di Fineco
Unicredit ha messo sul mercato il 18,3% di Fineco e la società di gestione americana ne ha preso una fetta. Dal 6,3% del 28 giugno, Consob rileva infatti un aumento della quota azionaria di Blackrock in Fineco all’8,4%
Il vero megatrend è quello fiscale
All’epoca della polarizzazione (economica, sociale, politica), Samy Chaar, chief economist di Lombard Odier, spiega come sia quello fiscale il vero megatrend che sottende a tutti gli altri. Perché, se l’economia vuole correre come una Ferrari, deve attutire le diseguaglianze
Per i consulenti under 40 il tech è sempre più importante
I consulenti finanziari più giovani sono esigenti in fatto di strumenti tecnologici: secondo un report più della metà li usa per stabilire e rafforzare i rapporti con la clientela. Le reti che non stanno al passo con questa rivoluzione rischiano di lasciarseli scappare
Wealth management, tutto ciò che si deve sapere
Una guida pratica per orientarsi all’interno del mondo del wealth management. Un viaggio nel mondo della gestione professionale del risparmio, per capire che cos’è, a chi si rivolge, come diventare un wealth manager e dove trovare notizie e informazioni sull’argomento
Banca Generali, raccolta giugno a 407 mln: bene consulenza
La raccolta di Banca Generali a giugno mostra un leggero calo a 407 milioni di euro, portando il risultato da inizio anno a 2,8 miliardi. Vanno molto bene le masse in consulenza evoluta, che da inizio anno sono cresciute del 78%
Hnwi India alla ricerca di commercialisti
La ricchezza privata indiana sta crescendo a ritmi vertiginosi, suscitando l’interesse delle autorità fiscali. Gli Hnwi in India sono alla ricerca di consulenti fiscali ultra preparati, in grado di alleggerire legalmente il loro debito d’imposta. Anche perché, il richiamo dei centri offshore è sempre più potente
Azimut, a giugno raccolta a 702 mln grazie all'Egitto
L’ultima acquisizione in Egitto spinge al rialzo la raccolta di Azimut. A giugno la raccolta della società guidata dal presidente Pietro Giuliani raggiunge i 702 milioni di euro
Mediolanum, raccolta da inizio anno a 2 miliardi
La raccolta di gruppo a giugno rimane in linea con i dati del mese precedente: si attesta infatti a quota 292 milioni a fronte dei 259 di maggio